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【18:16 中科星图(688568)：收入高速增长 拓展低空产品】 3月25日给予中科星图(688568)买入评级。 投资建议：公司收入继续保持了高速增长态势，除了传统的天基方向，公司也在不断延申空基方向。预计2025-2027 年公司的EPS 分别为0.98\1.27\1.51 元，维持 “买入”评级。 风险提示：新业务领域不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:16 劲仔食品(003000)：业绩稳健增长 直营渠道红利释放】 3月25日给予劲仔食品(003000)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:16 瑞鹄模具(002997)：业绩符合预期 轻量化+机器人双轮驱动】 3月25日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 盈利预测：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.5/5.6/7.2 亿元，对应PE 分别为20/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:16 瑞鹄模具(002997)：24Q4归母净利润同比+104% 零部件贡献业绩增量】 3月25日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司汽零业务规模放量和盈利提升的节奏，该机构将公司2025-2027 年归母净利润预测上调至4.50 亿元、5.70 亿元、7.13 亿元（2025、2026 年前值为4.32 亿元、5.35 亿元），对应2025-2027 年EPS 分别为2.15 元、2.72 元、3.41 元（2025、2026 年前值为2.06 元、2.55 元），市盈率分别为20 倍、16 倍、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车价格战超预期；铝价上涨超预期；核心客户放量不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:16 甘李药业(603087)：研发与国际化双轨并进 业务增长可期】 3月25日给予甘李药业(603087)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次持有评级。 【18:16 鹏鼎控股(002938)深度报告：AI端侧浪潮开启在即 PCB龙头显著受益】 3月25日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 盈利预测：鹏鼎控股是全球PCB龙头，公司产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，业务布局全面。该机构预计公司2024-2026年营收分别为351.40、409.33、472.72亿元，同比分别+9.6%、+16.5%、+15.5%，预计2024-2026年归母净利润分别为36.21、45.01、54.96亿元，同比分别+10.2%、+24.3%、+22.1%，对应2025.03.24收盘价的PE分别为24、19、16倍，AI端侧浪潮开启在即，鹏鼎控股有望显著受益，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：大客户依赖风险，需求不及预期，AI技术发展不及预期，大客户创新不及预期，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧，各公司不具备完全可比性。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级。 【18:16 佛燃能源(002911)：城燃主业保持稳健 供应链业务成长性凸显】 3月25日给予佛燃能源(002911)买入评级。 盈利预测：考虑到公司城市燃气量价略有下滑，而营收增幅较大的供应链业务毛利率相对较低，因此该机构调低此前盈利预测，预计公司2025-2027 年实现营收分别为393/492/605 亿元， 分别同比+24%/+25%/+23%； 归母净利润分别为9.79/11.62/14.00 亿元，分别同比+15%/+19%/+20%，对应PE 分别为15/13/10 倍。 风险提示：下游天然气需求不及预期；气源价格大幅上涨；顺价机制政策推进不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【18:16 比亚迪(002594)24Q4及24年财报点评：业绩符合预期 经营地位稳固】 3月25日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构62次买入评级、15次增持评级、12次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【18:16 汤臣倍健(300146)2024年年报点评：短期承压 蓄势破局】 3月25日给予汤臣倍健(300146)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:16 陕鼓动力(601369)：24年业绩稳中有增 看好25年增长】 3月25日给予陕鼓动力(601369)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:16 紫金矿业(601899)2024年年报点评：矿产资源齐放量 紫金开启新篇章】 3月25日给予紫金矿业(601899)买入评级。 投资建议：公司丰富的资源储备及多元化的矿产组合为业绩增长奠定坚实基础。预计公司2025-2026年的每股收益分别为1.44元和1.75元，对应3月24日收盘价的PE分别为12.57和10.34倍，维持对公司的买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险；环保及安全生产风险；原材料价格波动风险；行业竞争风险；下游需求不及预期的风险；外贸出口风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、11次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【18:16 中航光电(002179)：系统互连拓展防务领域市场 汽车助力二次成长加速】 3月25日给予中航光电(002179)买入评级。 风险提示：行业需求不及预期风险，产品研发进度不及预期风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次公司"买入"评级、1次推荐评级。 【18:16 美年健康(002044)：转型高质量发展 AI赋能民营体检龙头不断壮大】 3月25日给予美年健康(002044)买入评级。 盈利预测与估值。公司2024-2026 年营业收入预期分别为105.99、116.14、127.31 亿元，增速分别为-2.71%、9.58%、9.62%。归母净利润2024-2026 年预期分别为3.49、5.62、7.98 亿元，增速分别为-31.0%、61.2%、42%。该机构采用平均 PS 估值法对公司进行估值，2025 年行业平均PS 为2.5 倍，给予公司平均 PS 估值，则目标市值为285 亿，相较3 月24 日最新市值还有27.5%的上涨空间。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：（1）医疗质量风险；（2）市场竞争加剧风险；（3）客流量增长不及预期的风险；（4）商誉减值风险；（5）连锁化经营带来的经营管理风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:16 中航高科(600862)：航空复材主业稳健增长 经营计划彰显信心】 3月25日给予中航高科(600862)买入评级。 投资建议：预计2025-2026 年公司营业收入为60.94 亿元、70.23 亿元，归母净利润分别为13.59 亿元、16.56 亿元。新增2027 年营业收入79.77 亿元，归母净利润19.06亿元。2025-2027 年对应EPS 分别为0.98 元、1.19 元、1.37 元，对应PE 分别为26X、21X、18X，公司作为预浸料龙头，军品实力领先积极布局民品，业绩有望持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：军机列装进度不及预期；民机项目建设不及预期；机床业务转型不达预期；业绩预测和估值判断不达预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:16 舍得酒业(600702)：短期业绩承压 关注景气拐点】 3月25日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测及估值： 考虑到公司短期仍处于调整过程中，该机构下调了盈利预测，预计 2025~2027 年公司收入增速为5.7%、6.2%、8.4%；归母净利润增速分别为30%、35%、31%；EPS 分别为1.35、1.82、2.38 元，当前股价对应25 年PE 为42 倍，维持买入评级。 风险提示：消费恢复不及预期；市场竞争加剧；市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【18:16 中联重科(000157)：扣除股份支付费用后净利润同比+18% 新兴板块成长性凸显】 3月25日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构调整公司2025-2026 年归母净利润预测值至50.38/60.95 亿元（原值为50.37/62.43 亿元），新增2027 年归母净利润预测值为73.77 亿元，对应当前市值PE 分别为14/11/9x，维持“买入”评级。 风险提示：国内行业需求回暖不及预期，行业竞争加剧，出海不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入”评级。 【15:51 药明康德(603259)：持续聚焦CRDMO业务模式 在手订单增长强劲】 3月25日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:51 百亚股份(003006)：24年增长靓丽 舆情短期存扰动 长期趋势不变】 3月25日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测：预计百亚股份2025-2027 年实现营收43.2、54.4、63.6 亿元，同增32.8%、25.8%、16.9%；归母净利润分别为3.64、4.53、5.45 亿元，同增26.6%、24.3%、20.3%；对应PE 分别为28.3x、22.7x、18.9x， 维持“买入”评级。 风险提示：1）盈利能力下滑风险：公司在当前发展阶段更注重规模及市占率提升，加大品牌宣传及渠道费用投放，虽电商渠道及外围省份收入增速较高，但对利润贡献较少，公司面临盈利能力持续下滑的风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【14:46 钧达股份(002865)：N型产品出货量行业领先 产能出海带来业绩增量】 3月25日给予钧达股份(002865)买入评级。 维持“买入”评级：公司盈利虽阶段性承压，但领先行业的成本控制能力和海外产能投产后的贡献有望给公司业绩带来新的增长，该机构维持原盈利预测并新增27 年预测，预计公司25-27 年实现归母净利润8.46/13.37/18.71 亿元，当前股价对应25 年PE 为15 倍。公司产能建设快速推进，技术研发不断突破，有望长期维持在N 型TOPCon 领域的优势地位，维持“买入”评级。 风险提示：光伏全球装机、公司产能扩张和产品销售不及预期，光伏产业链价格战剧烈程度、技术迭代速度超预期、专业化公司技术优势逐步减弱。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:41 劲仔食品(003000)：大单品稳健增长 全年完美收官】 3月25日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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