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【11:06 健盛集团(603558)：棉袜业务卓越增长 无缝服饰持续改善】 3月25日给予健盛集团(603558)买入评级。 投资建议。公司是细分棉袜赛道企业，具备全球化、一体化生产链优势。该机构预计2025~2027 年归母净利润分别3.72/4.24/4.80 亿元，对应2025 年PE 为10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动风险；汇率异常波动风险；越南政策变化风险；客户订单转移风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【11:06 久立特材(002318)：主业利润持续高增 趋势有望延续】 3月25日给予久立特材(002318)买入评级。 投资建议。公司专注中高端不锈钢管制造，产能扩张带动产销规模持续增长，下游需求持续向好有效支撑其盈利释放，产品加速高端化迭代有望支撑其估值走高，该机构预计公司2025 年~2027 年实现归母净利分别为18.1 亿元、20.5 亿元、23.1亿元，对应PE 为13.2、11.7、10.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅波动，不锈钢管需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:31 有友食品(603697)：新品放量带动新渠道扩张 盈利水平改善明显】 3月25日给予有友食品(603697)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年实现收入14.5/17.1/19.6 亿元，同比增长23%/18%/15%， 实现利润1.96/2.34/2.74 亿元， 同比增长25%/19%/17%，对应PE 为22/18/16X。该机构按照2025 年业绩给26 倍PE，一年目标价11.91 元，给予“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；新品拓展不及预期；客户自身经营不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级。 【10:31 牧原股份(002714)：24年业绩强劲兑现 未来业绩可期】 3月25日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测和投资评级：牧原股份作为是生猪养殖龙头企业，生猪养殖成本持续降低，成本优势不断增强。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为211.9 亿元、266.9 亿元、351.3 亿元，EPS 分别为3.88 元、4.89 元、6.43 元，对应25、26、27 年PE 分别为9.94、7.9、6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：猪价持续低迷、消费复苏不及预期、重大疾病风险等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次“推荐“评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次*买入”评级。 【10:26 中国中铁(601390)：基建与海外稳健发展 第二曲线加速成长助力重估】 3月25日给予中国中铁(601390)买入评级。 盈利预测与评级：中国中铁是基建央企龙头，在铁路、公路、市政基建等领域市场地位稳固。公司受益于财政政策支持及“一带一路”建设深化，核心业务预计将保持稳健增长。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为312 亿元、323 亿元、337 亿元，对应当前股价PE 为4.6、4.5、4.3 倍。参考中国建筑、中国铁建、中国交建等可比公司2025 年平均5.84 倍的PE 估值，结合央企市值管理考核推进，有望带动估值修复，同时海外业务持续拓展，新兴业务增长可期，长期发展空间广阔，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。资金落地不及预期，分红不及预期，海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级。 【10:26 中国神华(601088)：年度业绩稳健 分红率提升彰显投资价值】 3月25日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年的归母净利润为530.65、550.37、566.26 亿元，当前股价对应的PE 分别为13.9、13.4、13.0 倍，该机构认为非永续资产的估值对久期长度的敏感性极高，而无论是从实体基本面还是从财务报表来看，公司对煤炭行业整体需求波动的抵抗能力都远高于行业平均水平。维持“买入”评级。 风险提示。煤价波动超出预期，新能源转型速度加快，储能技术重大突破。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:21 乐鑫科技(688018)：营收稳健增长 盈利水平持续提升】 3月25日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:21 金徽酒(603919)：三大主线产品稳健增长 费效提升费用率下降】 3月25日给予金徽酒(603919)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 【10:11 金能科技(603113)：烯烃及炭黑盈利下滑拖累业绩 关注周期底部修复】 3月25日给予金能科技(603113)买入评级。 烯烃及炭黑盈利下滑拖累业绩，关注周期底部修复，维持“买入”评级公司发布2024 年年报，2024 年实现营业收入162.7 亿元，同比+11.5%，实现归母净利润-0.6 亿元，同比-142.13%，实现扣非后归母净利润-1.3 亿元，同比-1864.84%；单Q4 看，实现营业收入41.2 亿元，环比-21.8%，实现归母净利润-0.3 亿元，环比-340%，实现扣非后归母净利润-0.6 亿元，环比-1142.3%。考虑到烯烃及炭黑盈利下滑，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年实现归母净利润1.25/2.2/3.3（2025-2026 年前值3.7/6.5） 风险提示：产品价格下跌风险、原材料价格上涨风险、新建项目不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:11 阳光电源(300274)：光储需求旺盛 全球龙头增长确定】 3月25日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司美国相关业务可能受关税影响，该机构下调24~26 年归母净利润至110/130/155 亿元（原值为110/140/169 亿元），同比17%/18%/19%，对应PE 为13/11/9X，考虑公司逆变器、储能业务毛利率表现较好，全球储能出货继续高增，盈利能力维持高位，给予公司2025 年18xPE，对应目标价113 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次“买入“评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:06 百亚股份(003006)：收入表现亮眼 舆情短期扰动不改中长期品牌势能】 3月25日给予百亚股份(003006)买入评级。 风险提示：电商渠道竞争加剧，全国化扩张进程不及预期 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【10:06 中煤能源(601898)：自产煤成本管控效果凸显 关注高分红潜力和成长性】 3月25日给予中煤能源(601898)买入评级。 单Q4 来看，公司实现营业收入489.9 亿元，环比+3.3%；实现归母净利润47.1 亿元，环比-2.4%，实现扣非后归母净利润46.8 亿元，环比-1.9%。考虑到煤价下滑影响，该机构下调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润170.5/184.7/190.7 亿元（ 2025-2026 年前值为214.0/225.5 亿元）， 同比-11.8%/+8.3%/+3.3%；EPS 为1.29/1.39/1.44 元，对应当前股价PE 为8.0/7.3/7.1 倍。 风险提示：经济恢复不及预期；新建产能不达预期；煤价超预期下跌风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:41 贵州三力(603439)：立足独家苗药开喉剑 内生外延持续成长】 3月25日给予贵州三力(603439)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 盈利预测不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【09:41 广州酒家(603043)2025年激励计划(草案)点评：持续优化中长期激励机制 促进公司的稳定发展】 3月25日给予广州酒家(603043)买入评级。 投资建议与盈利预测：看好公司股票期权与限制性股票激励计划吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，促进公司的稳定发展。公司坚持“餐饮强品牌，食品创规模”的战略，全力打造“大餐饮、大食品、大品牌”产业格局，餐饮方面，拓新店，进新市场，走向全国，提升品牌认知度；食品方面，产品创新、国内外渠道拓展、多元营销等多管齐下，朝着“创百年老字号驰名品牌，打造国际一流饮食集团”的长远目标迈进。预计 2024-2026年，归母净利润分别为5.54/6.44/7.45 亿，对应当前股价的PE 分别为17/14/12X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【09:41 比亚迪(002594)2024年年报点评：全年业绩符合预期 Q4研发费用大幅提升】 3月25日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议： 风险提示：行业竞争加剧;上游原材料涨价风险;出口目的国家贸易壁垒提高;汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、15次增持评级、11次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【09:41 中煤能源(601898)：业绩略超预期 降本增效成效显著】 3月25日给予中煤能源(601898)买入评级。 投资建议：2024 年末公司每股派发现金0.258 元，叠加中期0.221 元，24 年每股累计派发现金0.479 元，分红比例33%，对应A 股股息4.7%，对应H 股股息6.4%。若叠加24 年特别派息0.113 元，对应分红比例40.65%，对应A 股股息5.8%，对应H 股股息7.9%。考虑到动力煤、焦煤价格下行，该机构下调公司盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为164 亿、176 亿、187 亿，对应PE 分别为8.3/7.7/7.3 倍。维持“买入”评级。 风险提示：煤价坍塌下跌，分红比例不及预期，资本开支较高。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:41 龙净环保(600388)2024年报点评：矿山风光加速贡献 绿色矿山业务边界扩张】 3月25日给予龙净环保(600388)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑项目投产进度和储能项目盈利情况，该机构下调2025-2026 年归母净利润预测从14.8/20.3 至12.3/15.3 亿元，预计2027年归母净利润17.5 亿元，2025-2027 年PE 13/11/9x（2025/3/24），维持“买入”评级。 风险提示：紫金矿业矿山扩产进度不及预期，市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次压买入地评级、1次强烈推荐评级。 【09:41 云天化(600096)：经营稳中向好利润中枢稳定 积极分红回报广大投资者】 3月25日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【09:41 国城矿业(000688)：钛白粉拖累整体业绩 关注钼矿交割和锂矿放量】 3月25日给予国城矿业(000688)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 中财网
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