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【09:32 泽璟制药(688266)：商业化进展顺利 在研管线出海潜力可期】 9月5日给予泽璟制药-U(688266)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年总营收分别为8.24/13.88/23.91 亿元，归母净利润分别为-0.95/1.17/5.61 亿元，当前股价对应26-27 年PE 分别为242/50倍。鉴于公司商业化进度顺利，在研管线丰富，BD 出海可期，维持“买入”评级。 风险提示：临床研发失败风险，竞争格局恶化风险、销售不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【09:32 普门科技(688389)公司简评报告：国内业务短期下滑 国际业务稳健增长】 9月5日给予普门科技(688389)买入评级。 投资建议：公司业绩逐季改善，随着利空因素的充分释放，业绩有望持续企稳向好。该机构暂维持原先的盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.07/4.71/5.37亿元，对应EPS分别为0.95/1.10/1.25元，对应PE分别为14.72/12.71/11.16倍。维持“买入”评级。 风险提示：产品降价的风险；行业竞争加剧的风险；行业政策带来的不确定性风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【09:32 开立医疗(300633)：25Q2收入环比改善显著 新品推陈出新 积蓄长期增长潜力】 9月5日给予开立医疗(300633)买入评级。 盈利预测与投资建议。受政策扰动影响，该机构预计2025-2027 年公司营收分别为23.35、27.86、33.27 亿元，分别同比增长15.9%、19.4%、19.4%；归母净利润分别为2.64、3.60、5.03 亿元，分别同比增长85.6%、36.3%、39.6%；对应PE 分别为52X、38X、28X，维持“买入”评级 风险提示：新品推广不及预期风险，市场竞争加剧风险，行业政策风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【09:32 中国核电(601985)：业绩低于预期 在手核电项目保障稳定持续成长】 9月5日给予中国核电(601985)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为100.0、105.0、112.8 亿元，同比增长率分别为13.9%、5.1%、7.4%。当前股价对应的2025-2027年的PE 分别为18、17、16 倍，继续维持公司“买入”评级。 风险提示。电价波动风险，电量波动风险，新增项目投产进度不及预期的风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【09:27 大丰实业(603081)2025半年报点评：传统业务恢复明显 积极推进业务出海】 9月5日给予大丰实业(603081)买入评级。 投资建议： 维持公司“买入”评级。该机构看好公司传统业务逐步恢复，积极拥抱新科技。该机构维持公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润约为1.75 亿元/2.43 亿元/3.31 亿元。对应9 月1 日收盘价12.98 元/股，PE 分为32.07 倍/23.12 倍/16.99 倍。公司传统业务恢复带来业绩较快增长。维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级。 【09:02 裕同科技(002831)：股权激励强化信心 分红回馈力度加大】 9月5日给予裕同科技(002831)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产业链压价、原材料大幅涨价 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【08:57 灿勤科技(688182)：5G-A持续兑现业绩 HTCC出货在即】 9月5日给予灿勤科技(688182)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【08:57 爱婴室(603214)：单二季度经营性盈利能力优化】 9月5日给予爱婴室(603214)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司持续推新内生门店整合、调优，当前门店调整接近尾声，盈利能力已经基本企稳，旗下自有品牌扎实推进，有望强化供应链实力和门店盈利水平。在此基础上，携手万代热门IP 创造新的成长曲线，目前高达基地和万代拼装模型店正逐步落地，有望提供盈利端的新增量。预计2025-2027 年EPS 分别为0.94、1.14、1.40 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:57 美格智能(002881)：下游行业需求向好 AI硬件进展顺利】 9月5日给予美格智能(002881)买入评级。 投资建议及盈利预测：行业层面，DeepSeek 通过算法与工程创新实现了提质降本，大幅降低了模型推理成本。DeepSeek-R1 大幅降低算力侧训练成本，大模型价格再下降，意味着AI 产业链价值分配或将发生变化，下游AI 应用或将在产业链价值分配中获得更大的蛋糕模组受益于AI 终端放量，且从4G->5G->智能模组逐渐升级，价值量亦有提升。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【08:57 志邦家居(603801)：大宗拖累业绩表现 海外业务高增】 9月5日给予志邦家居(603801)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游市场复苏不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【08:57 富安娜(002327)：业绩短期承压 低基数期待明年复苏】 9月5日给予富安娜(002327)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【08:52 中国平安(601318)：新业务CSM表现较好 上半年侧重OCI股票配置】 9月5日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测与评级：整体来看中国平安25 年中报符合预期，特别是主业的寿险业务CSM 开始走稳，后续盈利能力或将体现，上半年投资端主要靠OCI 权益贡献，TPL投资较为普通。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1306/1480/1732 亿元，同比增速分别为3.2%/13.3%/17.0%，25-27 年每股内含价值为85.1/91.1/97.8元，当前股价对应PEV 估值为0.68/0.63/0.59 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1、长期国债利率大幅下降；2、权益市场大幅向下波动；3、新单保费大幅下降。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次买入-A投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次增持”评级、1次强烈推荐评级。 【08:22 益丰药房(603939)2025年中报点评：盈利增长稳健 多渠道运营赋能长期发展】 9月5日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司拓店放缓，该机构将公司2025-2027 年归母净利润由17.69/20.36/23.39 调整为17.68/19.82/22.28 亿元，对应当前市值的PE 为17/15/13X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【08:17 松井股份(688157)：乘用车收入增量亮眼 新兴领域持续布局】 9月5日给予松井股份(688157)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【08:17 宝丰能源(600989)：内蒙项目达产带动业绩高增 在建项目持续推进具备成长性】 9月5日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合近期煤价表现以及公司后续项目投产节奏，该机构维持公司2025-2027 年盈利预测，对应归母净利润分别为124.8、140.5、154.7 亿元，对应当前股价PE 为10.1、9.0、8.2 倍，PB 为2.3、1.9、1.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅下跌；原料价格涨幅超预期；项目投放进度不及预期；需求景气不及预期等。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【08:17 比亚迪(002594)：销量环比增长 出海销量维持高位】 9月5日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构68次买入评级、18次推荐评级、13次增持评级、6次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、1次买入”评级、1次优于大市评级。 【08:17 鲁泰A(000726)：非经损益带动业绩高增 全年确定性较强】 9月5日给予鲁泰A(000726)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【08:12 恺英网络(002517)中报点评：传奇盒子高速增长 AI产业多元布局】 9月5日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计2025-2027 年公司归母净利润为20.38亿元、23.41 亿元、25.38 亿元，按照9 月3 日收盘价，对应PE为23.94 倍、20.85 倍、19.22 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；游戏产品表现不及预期；行业政策变化；经济影响文化消费需求 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 中财网
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