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【15:17 森麒麟(002984)：业绩短期承压 期待摩洛哥工厂放量】 9月5日给予森麒麟(002984)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:17 中国电建(601669)收入及新签增长有韧性 盈利承压】 9月5日给予中国电建(601669)买入评级。 考虑部分业务盈利能力有一定压力，调整盈利预测，该机构预计公司2025-2027 收入yoy 分别+3%/+10%/+9%至6,538/7,178/7,853 亿元，归母净利yoy 分别为+1%/+8%/+8%至121/131/142 亿元。公司坚定推进电力投资与运营战略转型，立足大基建，重点聚焦水、能、城、数四大领域，转型前景值得期待。现价对应2025年 PE约 8.2x，估值处于历史底部区域，维持“买入”评级。 风险提示：基建及电力能源投资需求低于预期，减值影响加大风险，运营业务不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【15:17 索菲亚(002572)：渠道创新 积极开拓海外市场】 9月5日给予索菲亚(002572)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:47 东航物流(601156)：关税波动不改经营韧性】 9月5日给予东航物流(601156)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:47 亿联网络(300628)：关税扰动Q2承压 后续影响渐淡】 9月5日给予亿联网络(300628)买入评级。 投资建议及盈利预测：根据公司2025 年4 月21 日股权激励：以2024 年营业收入及净利润为基数，2025 年营业收入或净利润增长率不低于15%；第二个归属期：以2024 年营业收入及净利润为基数，2026 年营业收入或净利润增长率不低于30%。该机构预计公司2025-2027 年可实现归母净利润30.56、36.17、43.13 亿元，同比增长15%/18%/19%，对应估值15/13/11 倍，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-B评级。 【14:47 梦百合(603313)：北美保持较好增势 看好盈利弹性释放】 9月5日给予梦百合(603313)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【14:47 韵达股份(002120)：Q2盈利显著承压 关注反内卷修复机会】 9月5日给予韵达股份(002120)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 鲁阳节能(002088)：期待治理理顺后的盈利再修复】 9月5日给予鲁阳节能(002088)买入评级。 考虑到行业景气承压和竞争环境变化，该机构适当下修公司盈利预测。预计2025-2026 年业绩2.9、3.9 亿，对应PE 为21、16 倍，买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 长江电力(600900)：单季业绩韧性增长 红利典范彰显价值】 9月5日给予长江电力(600900)买入评级。 投资建议与估值：根据最新财务数据，预计公司2025-2027 年对应EPS 分别为1.36 元、1.43 元和1.44 元，对应PE 分别为20.68 倍、19.63 倍和19.47 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 华新水泥(600801)：海外延续景气 期待尼日利亚项目带来高弹性】 9月5日给予华新水泥(600801)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、12次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【14:47 中天科技(600522)：Q2营收业绩同环比增长 积极布局空芯光纤】 9月5日给予中天科技(600522)买入评级。 投资建议：公司是国内光电海缆巨头，海缆与光纤光缆业务均处于国内领先地位。随着海缆景气度复苏及AI 带来数据中心内外高价值量光缆需求提升，公司有望充分受益。该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为35.63 亿元/46.02 亿元/54.87 亿元，对应EPS 分别为1.04元/1.35元/1.61元，维持“买入”评级。 风险提示：海上风电装机量不及预期的风险，海风电平价的降本压力风险，上游原材料价格波动的风险，光纤光缆需求不及预期风险，市场竞争加剧的风险，市场系统性风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 广州发展(600098)：主业经营有所承压 非经收益护航增长】 9月5日给予广州发展(600098)买入评级。 投资建议与估值：根据最新财务数据，该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.59 元、0.42 元和0.51 元，对应PE 分别为11.18 倍、15.63 倍和12.87 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【14:47 云南白药(000538)：主业实现高质量增长 25H1业绩符合预期】 9月5日给予云南白药(000538)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。 【14:42 星源材质(300568)：隔膜业务短期稍有承压 积极布局第二增长曲线】 9月5日给予星源材质(300568)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【14:42 晶方科技(603005)：25H1业绩同比高增 车规CIS与新兴应用驱动盈利提升】 9月5日给予晶方科技(603005)买入评级。 风险提示：汇率波动风险、下游需求恢复不及预期、技术革新风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强推评级。 【14:42 恒瑞医药(600276)：创新驱动业绩增长 BD助力成果兑现】 9月5日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为70.3/87.4/105.5 亿元，对应PE 为65X/52X/43X。创新药占比不断提升，创新升级加速，创新药国际化即将迎来质变，仍然是国内创新药投资首选，维持“买入”评级。 风险提示：研发及商业化不及预期风险；行业政策风险；国际化合作不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次增持-A的投评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级。 【14:42 同仁堂(600085)：聚焦提质增效 业绩符合预期】 9月5日给予同仁堂(600085)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:42 中国稀土(000831)：业绩修复明显 供给侧迎持续优化】 9月5日给予中国稀土(000831)买入评级。 投资建议：行业层面，供给端迎加速整合优化，《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》已发布，明确分离端的管控，要重视供给结构改善带来核心公司盈利变化；并且，当前正处于基本面加速修复阶段，重视价格弹性以及中长期价格中枢提升。 风险提示：国内稀土产业政策变动风险、下游需求不及预期风险、海外稀土矿供应大量增加风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:37 中信金属(601061)：国内领先大宗商品贸易商 NB产品国内市占率达80%】 9月5日给予中信金属(601061)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025/26/27 年营业收入分别为1316.9、1392.7、1471.8 亿元，归母净利润分别为29.6、36.5、42.2 亿元，EPS 分别为0.60、0.75、0.86元，对应PE 分别为15、12、10倍。考虑到公司作为央企在金属贸易领域占据龙头地位，资源保障能力与盈利稳定性突出，给予公司2026 年15倍PE，对应目标价11.25 元。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：商品价格波动风险，汇率波动风险，信用违约风险，地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、1次买入评级。 【14:12 温氏股份(300498)中报点评：养殖成本持续优化 业绩稳健兑现】 9月5日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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