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【09:22 大参林(603233)：2025Q1利润稳健 门店优化推动长期发展】 5月8日给予大参林(603233)买入评级。 盈利预测与投资建议：处方外流趋势下，门诊统筹加速药品院外市场发展。公司是药品零售行业龙头，有望在稳固华南地区优势地位的同时，提高省外门店业绩和经营效率，提升公司整体盈利水平和管理效率。根据公司最新发布的公告， 该机构调整公司盈利预测， 预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为10.85 亿元/12.23 亿元/14.26 亿元（调整前为11.44 亿元/13.07 亿元/-）,对应EPS0.95 元/股、1.07元/股、1.25 元/股，对应PE 为19.16/17.00/14.57（对应2025 年5 月6 日收盘价18.25 元），维持“买入”评级。 风险因素：行业政策风险、市场竞争加剧的风险、并购门店经营不达预期的风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:12 TCL科技(000100)：显示业绩持续向好 光伏25有望回暖】 5月8日给予TCL科技(000100)买入评级。 投资建议：： 该机构认为，面板行业受益于供需格局持续释放业绩，TCL 中环2024 年受行业周期波动影响，有望在2025 年持续改善， 调整盈利预测， 预计公司2025-2027 年营收分别由2258.5/2721.0/N/A 亿元调整为1939.9/2275.9/2694.0 亿元，预计公司2025-2027 年EPS 分别由0.33/0.45/N/A 元调整为0.32/0.45/0.62 元，对应2025 年05 月07 日4.26 元/股收盘价 PE 分别为13.25/9.50/6.83 倍，持续看好显示行业长期竞争格局改善和产业链战略价值的提升，维持公司“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【09:12 甘肃能化(000552)：煤炭量价齐跌拖累业绩 关注煤电化成长性】 5月8日给予甘肃能化(000552)买入评级。 公司发布2024 年报及2025 一季报，2024 年实现营收96 亿元，同比-14.7%，归母净利润12.1 亿元，同比-30.1%，扣非归母净利润11.5 亿元，同比-33%；其中2024Q4 实现营收18 亿元，环比-17.2%，归母净利润1.8 亿元，环比+35.8%，扣非归母净利润1.7 亿元，环比+35.8%。2025Q1 实现营收19.2 亿元，同比-32.1%，归母净利润0.5 亿元，同比-90.5%，扣非归母净利润0.2 亿元，同比-95.5%。考虑到煤价回落，该机构下调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润3.5/7.2/10.5 亿元（2025-2026 年前值为17.6/20.3 亿元），同比-71.4%/+107.1%/+45.7%；EPS 为0.06/0.13/0.20 元，对应当前股价PE 为36.7/17.7/12.2 倍。考虑到公司煤炭业务仍有增量，煤化工新产能即将释放，新建电厂项目稳步推进，公司未来成长可期。维持“买入”评级。 风险提示：煤价下跌超预期；新建产能不及预期；煤炭产量释放不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【09:07 兆易创新(603986)：25Q1业绩彰显强韧性 3DDRAM大逻辑不变、建议重点关注】 5月8日给予兆易创新(603986)买入评级。 投资建议：公司是大陆存储+MCU 行业双龙头，积极拓展模拟产品线，打造综合解决方案提供商，同时定制化存储星辰大海、公司卡位稀缺。此前预计25/26 年归母净利润为16/21 亿元，考虑宏观不确定性，调整25/26/27 年归母净利润为15/19/23 亿元，对应PE 估值为59/45/38 倍，公司兼备稀缺性和成长性，维持“买入”评级。 风险提示事件：MCU 和Nor 景气度可能不及预期的风险，代工成本上涨公司无法通过产品结构调整或涨价带来毛利率承压的风险，定制化存储产业化进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【09:07 长安汽车(000625)：新能源效益改善 海外本土化进程加速】 5月8日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议：根据公司2024年及2025Q1业绩表现，该机构调整公司2025-2026年盈利预测，并新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为84.48/109.22/135.31亿元（原2025/2026 年预测分别为68.85/96.62 亿元）， 对应EPS 为0.85/1.10/1.36元（原2025/2026年预测分别为0.69/0.97元），按照2025年5月7日收盘价计算，对应PE分别为15X/11X/9X。考虑到公司2025年新能源车型规划密集、全球化战略布局清晰，与华为、宁德时代的合作程度加深，该机构看好公司电动智能转型前景和全球市场增长空间，因此，维持“买入”评级。 风险提示：全球地缘政治风险、行业政策变动、行业“价格战”稀释利润、新车型推出和交付速度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【08:32 昊华能源(601101)：Q1煤炭量价齐跌致业绩回落 关注成长性与高分红】 5月8日给予昊华能源(601101)买入评级。 公司发布2024 年报及2025 一季报，2024 年实现营收91.4 亿元，同比+8.3%，归母净利润10.4 亿元，同比-0.3%，扣非归母净利润10.3 亿元，同比+0.3%；其中2024Q4 实现营收22.9 亿元，环比+8.8%，归母净利润-0.8 亿元，环比-131.8%，扣非归母净利润-0.8 亿元，环比-133%。2025Q1 实现营收25.4 亿元，同比+5.1%，归母净利润2.8 亿元，同比-38.8%，扣非归母净利润2.7 亿元，同比-39.3%。考虑到煤价下滑，该机构下调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润13.4/14.9/16.1 亿元（2025-2026 年前值17.7/18.4 亿元），同比+29.1%/+11.3%/+8.1%；EPS 为0.93/1.03/1.12 元，对应当前股价PE 为7.8/7/6.5倍。未来公司产能逐步释放，业绩将受益于量增而持续增厚。维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，煤炭价格下跌超预期，产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【08:32 淮北矿业(600985)：Q1降本对冲煤价下滑影响 关注成长性及破净修复】 5月8日给予淮北矿业(600985)买入评级。 公司发布2025 年一季报，2025Q1 公司实现营业收入106 亿元，同比-39%，环比+16.6%；实现归母净利润6.9 亿元，同比-56.5%，环比-3.4%；实现扣非后归母净利润6.7 亿元，同比-57%，环比+19.9%。考虑到一季度吨煤成本同环比下降，该机构上调2025-2027 年公司盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润36.3/46.1/51.9 亿元（前值为33.7/45.0/50.9 亿元），同比-25.2%/+26.8%/+12.6%；EPS 为1.35/1.71/1.93 元，对应当前股价PE 为9.0/7.1/6.3 倍。公司具有高成长性，破净状态下估值有望修复，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，煤炭价格下跌超预期，产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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