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【17:15 南微医学(688029)：海外业务驱动稳健增长 全球化布局持续深化】 5月8日给予南微医学(688029)买入评级。 风险提示：海外市场拓展风险；收购整合风险；竞争加剧风险；带量采购风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:15 新乳业(002946)：聚焦核心品类 盈利能力持续提升】 5月8日给予新乳业(002946)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次”买入”评级。 【17:15 上海瀚讯(300762)：25Q1业绩扭亏 卫星业务占比持续提升】 5月8日给予上海瀚讯(300762)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【17:15 天宇股份(300702)：Q1业绩超预期 新业务动能强劲、盈利明显改善】 5月8日给予天宇股份(300702)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年收入31.49、36.73、42.79 亿元，同比增19.71%、16.61%和16.52%；归母净利润2.54、3.55、4.61 亿元，同比增长353.53%、40.11%、29.71%。当前股价对应2025-2027 年PE 为26/19/14 倍。考虑公司新业务快速发展，盈利拐点在即，维持“买入”评级。 风险提示事件：产品研发和技术创新风险；国际贸易环境变化风险；环保与安全生产风险；汇率波动风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“推荐“评级、1次“增持”投资评级。 【17:15 一品红(300723)：主业利空落地 重磅新药AR882中美3期快速推进】 5月8日给予一品红(300723)买入评级。 盈利预测及评级：预计 2025-2027 年公司实现营收17.67/21.07/24.20 亿元，同比增长21.8%/19.3%/14.8%；归母净利润1.91/2.62/3.09 亿元，同比增长 135.4%/37.2%/17.9%；对应 94.1/68.6/58.2 倍 PE。基于AR882 在痛风领域BIC 潜力，国内外同步开展注册临床，维持“买入”评级。 风险提示： 产品价格变动风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险，新药研发进度不及预期风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:15 华阳集团(002906)：Q1营收高增速持续 汽车电子产品力向上】 5月8日给予华阳集团(002906)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:15 桐昆股份(601233)：盈利同比改善明显 继续稳固龙头优势】 5月8日给予桐昆股份(601233)买入评级。 盈利预测和投资建议：根据公司后续产能建设和浙石化盈利预测情况，该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为23.64、35.92、44.30亿元，EPS分别为0.98元、1.49元、1.84元，对应2025年5月7日收盘价PE分别为11.15X、7.34X、5.95X。2025年长丝产能增速继续放缓，公司作为一体化龙头，竞争优势愈发稳固。短期关税政策及原油端扰动，不改我国聚酯产业链全球竞争优势。公司多项目布局差异化长丝市场，开拓西部、联通国际市场，长期仍具有突出成长价值，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；上游能源原料价格剧烈波动；国际政策变动风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:15 佳讯飞鸿(300213)：AI+铁路核心标的 5G-R加速落地】 5月8日给予佳讯飞鸿(300213)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。 【17:15 九州通(600998)：业务稳中有进 首创医药行业“股权+资产双上市”平台】 5月8日给予九州通(600998)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次推荐”评级。 【17:15 潮宏基(002345)：产品结构占优 业绩表现超预期】 5月8日给予潮宏基(002345)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。考虑公司当前的产品结构符合行业向小克重、高颜值产品转型的趋势，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为75.1/80.9/86.7 亿元（此前25-26 年为68.9/76.1 亿元），同比增长15.1%/7.8%/7.1%；归母净利润4.65/5.3/5.7 亿元（ 此前25-26 年为4.2/4.6 亿元）， 同比增长140.3%/12.8%/9.4%；EPS 为0.52/0.59/0.65 元，对应PE 为19.9/17.6/16.1。看好差异化产品与加盟展店逻辑带来的成长性，维持“买入”评级。 风险提示：（1）商誉减值的风险；（2）宏观经济下行的风险；（3）样本偏差的风险；（4）新开店不及预期的风险；（5）信息滞后的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【17:15 北京银行(601169)：中收增速转正 不良率继续回落】 5月8日给予北京银行(601169)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为2.15%/3.42%，EPS 分别为1.09/1.14 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.49X/5.28X，对应25/26 年PB 分别为0.44X/0.41X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.50 倍PB，对应合理价值6.37 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化。（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重。（3）市场利率波动，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【17:15 芭田股份(002170)：优质磷矿产能快速扩张 复合肥巨头再腾飞】 5月8日给予芭田股份(002170)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司高品位优质磷矿石产能快速扩张，业绩有望高速增长。预计公司2025-2027年营业收入分别为53、64、73亿元，归母净利润分别为12.20、16.37、20.54亿元，对应PE分别8、6、5倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、产品价格波动风险、安全环保生产风险、新建项目投产进度不达预期、下游需求增长不及预期、磷酸铁行业竞争加剧风险、统计测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:15 分众传媒(002027)：业绩稳步增长 消费广告主占比提升】 5月8日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25-26 年营收分别为136.22、147.91亿元，归母净利分别为56.01、65.27 亿元。宏观经济和消费复苏有望保障投放成长性及持续性，收购新潮将带来竞争格局改善。估值来看，维持25 年23X PE，合理价值为8.92 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济不景气、广告市场竞争加剧、回款不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【17:15 上海家化(600315)：主动调整24年业绩承压 25Q1企稳 静待改善】 5月8日给予上海家化(600315)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次“增持“评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【17:15 联美控股(600167)：供热稳健增长 持续高比例分红】 5月8日给予联美控股(600167)买入评级。 盈利预测与估值：结合2024 年年报和2025 年一季报业绩，考虑到广告传媒业务成本有所提升，该机构下调预测公司2025-2026 年盈利预测为8.41、8.86（原值为10.80、11.76 亿元），新增2027 年归母净利润9.29 亿元。当前股价对应PE 分别为16、15 和15 倍。考虑到公司双主业所在行业具有较大差异，该机构对公司清洁能源业务及广告业务进行分部测算。清洁能源业务企稳回升，2025 年业绩预计达7.75 亿元，参考可比公司估值保守估计给予17 倍PE，合理估值为132 亿元。广告业务保持稳定增长，2025 年归母业绩预计达0.66 亿元，参考子公司兆讯传媒估值水平给予50 倍PE，合理估值为33 亿元。因此公司合理市值为165 亿元，对应当前市值上涨空间为22%。维持“买入”评级。 风险提示：煤炭价格波动，广告收入增长不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【17:15 海信视像(600060)：利润增长+19% 符合我们预期】 5月8日给予海信视像(600060)买入评级。 投资建议： 长期看结构升级成为公司提利润的主要抓手。短期看，25Q2\Q3 公司利润率基数非常低，展望后续费率降低、高毛利新品上量、外销收入回升，净利率或将提升，该机构预计25Q2-3归母净利增速较高。根据25Q1 业绩调整盈利预测， 该机构预计25/26/27 归母为25.5/28.5/32.1 亿（+13%/+12%/+12%）（前值为25.4/27.8/30.9 亿元），25 年对应PE 为12X，维持“买入”评级。 风险提示：景气度不及预期、竞争加剧、面板涨价超预期、关税风险、研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【17:15 招商银行(600036)：重定价压力集中释放 业绩逐季改善可期】 5月8日给予招商银行(600036)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为1.98%/3.14%，EPS 分别为5.78/5.97 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为7.05X/6.83X，对应25/26 年PB 分别为0.86X/0.76X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.55 倍PB，对应合理价值65.50 元/股，按照当前AH 溢价比例，H股合理价值68.25 港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化。（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重。（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、13次增持评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【17:15 紫光股份(000938)：财务费用暂时压制利润释放 AI服务器份额有望超预期】 5月8日给予紫光股份(000938)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【17:15 普洛药业(000739)：业绩基本符合预期 期待头孢完成出清】 5月8日给予普洛药业(000739)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年收入128.15、142.18、159.41 亿元，同比增长6.6%、11.0%、12.1%；归母净利润11.19、12.70、14.62 亿元，同比增长8.55%、13.50%、15.06%。当前股价对应24-26 年PE 为16/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：产品研发和技术创新风险；国际贸易环境变化风险；环保与安全生产风险；汇率波动风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:15 中国天楹(000035)：传统业务平稳发展 加快构建“环保＋新能源”新格局】 5月8日给予中国天楹(000035)买入评级。 盈利预测与估值：考虑公司新型能源业务仍在开拓期，该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年分别实现归母净利润2.95、3.30、3.42 亿元，同比分别增长5.47%、11.87%、3.47%，对应PE 分别为37.52、33.54、32.41 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外业务拓展不及预期，项目所在地新能源政策变动，重力储能项目建设情况不及预期，重力储能项目运营情况不及预期等 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 中财网
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