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【18:47 华发股份(600325)：Q1增收不增利 但全口径销售亮眼】 4月30日给予华发股份(600325)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持25-27 年EPS 为0.30/0.42/0.52 元的盈利预测，25E BPS 为7.37元。可比公司平均25PB 为0.7 倍（Wind 一致预期），考虑到公司融资优势和控股股东华发集团的资源支持，该机构依然认为公司合理25PB 为0.85 倍，对应目标价6.26 元。 风险提示：地产政策波动及基本面复苏不及预期的风险，资产减值、投资收益和少数股东损益占比波动的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【18:47 光明乳业(600597)：坚守“新鲜战略” 期待后续改善】 4月30日给予光明乳业(600597)增持评级。 期待需求回暖，考虑原奶周期逐步走向供需平衡，淘汰牛损失等有望同比减少，该机构上调盈利预测，预计25-26 年EPS 为0.45/0.48 元（较前次+25%/+8%），引入27 年EPS 0.51 元，参考可比公司25 年PE 均值20x，给予25 年20x PE，目标价9.00 元（前次8.41 元，24 年PE 26x），“增持”。 风险提示：原材料价格波动、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【18:47 瀚蓝环境(600323)：固废利润稳步增长 自由现金流持续改善】 4月30日给予瀚蓝环境(600323)增持评级。 风险提示:收购进度低于预期、分红低于预期、天然气价格波动等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次强推评级。 【18:47 生益科技(600183)：周期类产品淡季不淡 成长类产品加速放量】 4月30日给予生益科技(600183)增持评级。 盈利预测与投资建议 根据公司24 年年报和25 年一季报，该机构调整盈利预测。该机构预计2025-2026 年公司实现营业收入为242.21 亿元、279.88 亿元（原值为205.47 亿元、236.06 亿元），新增27年营业收入316.61 亿元，分别同比增长18.8%、15.6%、13.1%；预计2025-2026 年EPS 分别为1.07/1.31 元（原值为0.93/1.13 元），新增27 年EPS 1.53 元。对应2025 年4 月29 日24.11 元收盘价，PE 分别为22.62/18.37/15.74 倍。该机构认为，公司受益于消费类政策支持周期类产品有望延续高景气，子公司AI 类PCB 持续放量，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级。 【18:47 福田汽车(600166)：海外销量增长 新能源转型加速】 4月30日给予福田汽车(600166)增持评级。 风险提示：乘用车产销不及预期，原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【17:53 京沪高铁(601816)：跨线业务保持增长 京福安徽有望实现扭亏】 4月30日给予京沪高铁(601816)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别135.05/144.28/153.55 亿元，同比分别+5.8%、+6.8%、+6.4%，对应每股收益分别为0.28、0.29、0.31 元，4 月29 日收盘价对应PE 分别为21.27、19.91、18.71 倍。该机构看好公司本跨线业务发展，维持对公司“增持”评级。 风险因素：宏观经济波动风险，清算政策调整风险，委托管理风险，行业竞争加剧风险，京福安徽运量增长不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【17:53 金龙鱼(300999)：毛利率继续改善 看好25年业绩弹性】 4月30日给予金龙鱼(300999)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为40.11 亿元、66.77亿元、84.11 亿元，对应归母净利润增速为60.30%、66.47%、25.98%，该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.74、1.23、1.55 元。参考公司上市以来PE-ttm 中位数为70 倍，以及可比公司25E 估值均值31XPE，给予公司25 年50 倍PE，维持目标价为37.0 元，维持“增持”评级。 风险提示：原料成本波动超预期，行业竞争加剧风险，消费复苏不及预期，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:53 小熊电器(002959)：25Q1盈利修复超预期】 4月30日给予小熊电器(002959)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:53 有友食品(603697)2025年一季报点评：收入提速明显 期待山姆新品表现】 4月30日给予有友食品(603697)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级。 【17:52 天味食品(603317)：收入利润短期承压 期待并购协同效应释放】 4月30日给予天味食品(603317)增持评级。 公司2025 年一季报披露。2025Q1 公司营收/归母净利润分别为6.4/0.7 亿元（同比-24.8%/-57.5%），收入利润低于预期。考虑市场竞争及成本费用情况，该机构小幅下调盈利预测，预测2025-2027 年归母净利润7.0/7.8/8.8亿元（原值为7.3/8.2/9.3亿元），当前股价对应2025-2027 年17.8/15.9/14.1 倍PE，考虑到公司持续进行外延并购品类扩充，并购协同效应有待逐步释放，维持“增持”评级。 风险提示：竞争加剧风险、原材料价格大幅上涨风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、14次买入评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【17:52 中国银河(601881)：归母净利润同比高增 自营业务表现亮眼】 4月30日给予中国银河(601881)增持评级。 【投资建议】： 盈利预测与投资评级：报告期内，受益于公司的前瞻性战略规划和布局，公司财富管理业务向好发展，自营和投行收入同比显著提升，带动业绩整体延续回暖势头。远期来看，公司新战略以“打造受人尊敬、国内领先、国际一流的现代投行”为长期战略目标，多维发力补足投行短板，投行、机构业务具备成长潜力；营业网点数量行业领先，业务拓展渠道广阔；有望受益于汇金系券商扩容，资源整合空间进一步加大。该机构调整盈利预测，预计2025-2027E归母净利润分别为110/124/140亿元，对应4月29日收盘价PB为1.14/1.06/0.97X，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:52 广州酒家(603043)：2025Q1公司业绩承压 期待消费环境好转】 4月30日给予广州酒家(603043)增持评级。 2025Q1 公司收入同比+3.3%，维持“增持”评级公司发布2025 年一季度报告。2025Q1 收入10.5 亿元，同比+3.3%；归母净利润0.51 亿元，同比-27.9%。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为5.7、6.4、7.0 亿元，EPS 为1.00、1.12、1.22 元，当前股价对应PE 为15.6、13.9、12.7 倍。食品餐饮双轮驱动下公司业绩有望稳健增长，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、市场扩展不及预期、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级。 【17:52 歌力思(603808)：24年剥离和处理低效业务、期待轻装上阵】 4月30日给予歌力思(603808)增持评级。 风险提示：国内外消费疲软；小品牌拓展不及预期；费用控制不当；库存积压；商誉减值风险；汇率波动。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次中性评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:52 洽洽食品(002557)：1Q25业绩相对承压 期待后续修复】 4月30日给予洽洽食品(002557)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【17:52 赣锋锂业(002460)：费用环增对公司一季度净利形成拖累】 4月30日给予赣锋锂业(002460)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：公司产能扩张不及预期，锂价超预期下跌 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:52 易普力(002096)：业绩略超预期 新签订单有所修复】 4月30日给予易普力(002096)增持评级。 风险提示：原材料价格波动风险；下游采矿业、基建等需求不及预期；安全生产风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【17:52 三元股份(600429)：修炼内功优化梳理SKU 外延拓张并购三元梅园】 4月30日给予三元股份(600429)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次中性评级。 【16:58 九号公司(689009)：业绩增长强劲 两轮车持续放量】 4月30日给予九号公司-WD(689009)增持评级。 盈利预测与投资建议。公司未来持续受益于两轮车增长及机器人放量，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润18.2/25.2/32.6 亿元，同比增长67.5%/38.7%/29.2%，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、汇率波动风险、市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:58 安克创新(300866)：业绩高增超预期 研发加码助增长】 4月30日给予安克创新(300866)增持评级。 投资建议：该机构认为公司有望通过供应链成本优化+价格传导+产品持续迭代出新的方式，较好消化关税风险。乐观假设下该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入328.70/418.21/517.17 亿元，不考虑投资收益情况下归母净利润25.20/33.20/43.61 亿元，当前对应PE 分别为18/13/10 倍，维持“增持”评级。 风险提示：关税政策持续变化；终端需求不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次优于大市评级。 【16:58 德方纳米(300769)：25Q1盈利有所改善 静待经营拐点】 4月30日给予德方纳米(300769)增持评级。 投资建议：考虑铁锂加工费降至低位，该机构下修公司25-26 年归母净利预期至-1.5/2.7 亿元（原预期0.6/4.8 亿元），考虑26-27 年铁锂行业供需好转，该机构预计单位盈利将逐步恢复至合理水平，该机构新增27 年归母净利预期6.1 亿元，同比+89%/+286%/+127%，对应26-27 年PE 为28x/12x，下调至“增持”评级。 风险提示：需求不及预期，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 中财网
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