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【19:42 海尔智家(600690)：Q1营收与利润双位数增长 表现超预期】 4月30日给予海尔智家(600690)增持评级。 投资建议： 结合年报及一季报情况， 该机构调整公司盈利预测，预计25-27 年实现营收3038/3218/3402 亿元（前值25-26年为2995/3196 亿元），归母净利润为215.7/240.0/260.3 亿元（前值25-26 年为208/222 亿元），相应EPS 分别为2.30/2.56/2.77 元（前值25-26 年为2.20/2.35 元），以2025 年4 月29 日收盘价25.04 元计算，25-27年PE 为11/10/9 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:42 恒顺醋业(600305)：主业收入提速 结构影响盈利】 4月30日给予恒顺醋业(600305)增持评级。 投资建议：主业收入提速，结构影响盈利，维持“增持”评级。Q1 收入/归母净利润分别同比+35.97%/+2.36%，公司收入端低基数下加速复苏，利润增长慢于收入则主要受产品结构拖累。25 年公司新董事长上任后提出坚持醋主业发展的经营思路，优先提升食醋基本盘增长能力和提振内部士气。该机构认为公司品牌、产品在行业内均属优质，虽然阶段性承压但长期竞争力依然具备优势。建议对公司增加耐心，期待变革举措的落地与业绩改善的兑现。该机构预计25-26 年EPS 分别为0.17、0.20 元，对应25 年估值47X，建议以更长视角，关注公司内在变化所驱动的业绩改善，维持“增持”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、行业竞争加剧、成本大幅上涨、改革进展不及预期等 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次推荐评级、3次买入评级、2次持有评级。 【19:42 羚锐制药(600285)：25Q1收入利润双升 银谷并表注入发展新动能】 4月30日给予羚锐制药(600285)增持评级。 投资建议：羚锐制药是国内中药贴膏剂龙头，品牌价值沉淀，具备多层次、宽领域产品线。未来将持续受益国内老龄化深入带来的骨科用药市场扩容， 公司营销整合发力，聚焦核心品种，看好产品结构提升和费用优化下利润弹性释放。公司业绩持续性和确定性较强， 叠加外延并购因素， 预计公司2025-2027 年实现营收41.57/46.2/51.11 亿元， 分别同比增长19%/11%/11%； 实现归母净利润8.39/9.73/10.99 亿元，分别同比增长16%/16%/13%；对应PE 估值分别为14.8/12.8/11.3X，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；政策风险；行业竞争加剧；成本波动风险；产品推广不及预期；研发风险；收购不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级。 【18:47 长光华芯(688048)：业绩符合预期 新业务放量助力增长】 4月30日给予长光华芯(688048)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:47 贝特瑞(835185)：新技术持续推进】 4月30日给予贝特瑞(835185)增持评级。 投资建议：预计公司2025-2026 年每股收益分别为1.11 元和1.36 元，对应PE 分别为18 倍和15 倍，维持公司“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新品推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【18:47 翔宇医疗(688626)：24年短期业绩承压 创新技术储备丰富】 4月30日给予翔宇医疗(688626)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到行业景气度可能对公司带来的影响，该机构下调公司25-26 年的归母净利润预测为1.38/1.71 亿元（原预测值为3.49/4.18 亿元，分别下调60.5%/59.1%），同时引入27 年归母净利润预测为2.11 亿元，现价对应25-27 年PE 为40/32/26 倍。公司作为国内康复医疗器械龙头，研发能力突出，产品和营销体系健全，具备提供一体化解决方案的能力，有望充分享受康复产业高景气，维持“增持”评级。 风险提示：康复科建设放缓；行业竞争加剧；业务规模扩张带来的管理风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【18:47 极米科技(688696)：利润水平显著修复 期待车载业务放量】 4月30日给予极米科技(688696)增持评级。 投资建议：公司坚持底层技术创新与产品创新双轮驱动，积极推出多项创新性技术及多款新品，力争满足消费者不同场景与价格段的多样化需求；同时公司坚定实施品牌出海战略，持续推进海外本土化团队建设，扩大海外渠道覆盖范围。公司积极开拓汽零业务，打开第二成长曲线。根据公司一季报，该机构维持盈利预测，预计25-27 年归母净利润为3.5/5.1/6.4 亿元，对应动态PE 为25.8x/17.5x/14.1x，维持“增持”评级。 风险提示：外销增长不及预期、技术研发风险、汇率价格波动、市场竞争加剧风险；公司汽零业务定点落地不及预期；汽零业务订单转化不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、4次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【18:47 共创草坪(605099)：业绩表现亮眼 海外布局加速】 4月30日给予共创草坪(605099)增持评级。 风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:47 元隆雅图(002878)：毛利率承压 向C端进军成效显著】 4月30日给予元隆雅图(002878)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：毛利率继续承压、行业经营环境承压。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【18:47 丸美生物(603983)：连续9个季度营收高质量快增】 4月30日给予丸美生物(603983)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑公司处快速增长期同时仍需持续投入品牌及营销费用，调高25-26 销售费率。下调公司25-26 年利润预测并引入27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别达4.48/5.85/7.58 亿元（25-26 前值5.10/6.69 亿元，分别-12.2%/-12.5%），对应EPS 为1.12/1.46/1.89 元。参考可比公司Wind 一致预测25 年PE 36 倍，考虑公司连续多个季度实现快增，业绩持续兑现，处快速增长期且对比一线品牌规模发展空间仍大，近期上新小金针面膜等新品，表现亮眼，给予25 年45 倍PE，上调目标价至50.40 元（前值34.29元，对应25 年27 倍PE）。 风险提示：销售费用率大幅提升、市场竞争加剧、新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:47 恩捷股份(002812)：隔膜利润承压 有待周期回暖】 4月30日给予恩捷股份(002812)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次中性评级。 【18:47 景嘉微(300474)：GPU坚定高研发投入 未来可期】 4月30日给予景嘉微(300474)增持评级。 投资建议： 参考2025 年一季报，该机构调整了公司2025-27 年盈利预测。预计2025-27 年营业收入分别为8.90、14.87、21.77 亿元（原值25-26 年为7.2、9.3 亿元）,同比+90.8%、67.1%、46.4%；2025-27 归母净利润分别为0.27、1.14、2.69 亿元（原值25-26 年为1.58、2.95 亿元），同比+116.6%、316.3%、135.3%； 预计2025-27 年EPS 分别为0.05、0.22、0.51 元（原值25-26年为0.30、0.57 元）。2025 年4 月29 日股价为67.22 元，对应 PS 分别为 29x、20x、17x，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【18:47 海天精工(601882)：盈利能力承压 关注顺周期复苏】 4月30日给予海天精工(601882)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【18:47 永兴材料(002756)：锂价下行继续拖累业绩】 4月30日给予永兴材料(002756)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：锂价超预期下跌，公司在建项目进展不及预期等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:47 菲利华(300395)：利润大幅改善 业绩拐点已至】 4月30日给予菲利华(300395)增持评级。 风险提示：航空航天需求不及预期，半导体市场景气度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【18:47 春秋航空(601021)：成本管控能力优异 票价及税盾影响下Q1同比向下】 4月30日给予春秋航空(601021)增持评级。 投资分析意见：考虑年初以来航空国内及国际票价均同比下滑，调整国内客公里收益同比涨幅假设至-1%（原假设为+1%），调整2025-2026E 盈利预测为26.88/34.19 亿元（原盈利预测为33.08/41.22 亿元），新增2027E 盈利预测为40.43 亿元，对应25-27E PE为19x/15x/13x，25 年估值水平仍低于公司历史中枢，随着国内市场需求常态化，国际航线持续复苏释放国内过剩运力，春秋航空收益水平有望持续提升，加速业绩改善，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。 【18:47 博威合金(601137)：布局美国光伏产能、AI用铜材】 4月30日给予博威合金(601137)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期，美国关税风险、新增项目投产不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入”评级、1次推荐评级。 【18:47 中国石油(601857)：推动增储上产 天然气业务贡献增量】 4月30日给予中国石油(601857)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际油价波动风险；石化行业竞争格局恶化风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:47 中国平安(601318)：盈利短期承压 多渠道驱动NBV增长】 4月30日给予中国平安(601318)增持评级。 产险COR 改善，资产端稳健。1）25Q1 产险保费同比7.7%，其中车险同比3.7%，非车险同比15.1%；COR 同比优化3.0pt 至96.6%，该机构预计存量亏损的保证险持续出清以及自然灾害减少共同带来赔付率显著改善；2）25Q1 非年化净投资收益率0.9%，同比持平；非年化综合投资收益率 1.3%，同比提升0.2pt，得益于哑铃型投资策略实现稳健投资收益。截至25Q1 公司不动产投资占比3.5%，其中物权/债权/股权占比分别为81.9%/13.8%/4.3%，风险整体可控。 风险提示：长端利率下行；资本市场波动；监管更为严苛。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【18:47 大秦铁路(601006)：煤炭需求偏弱 成本刚性上涨】 4月30日给予大秦铁路(601006)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤炭需求持续低迷，朔黄/浩吉/唐包/瓦日铁路分流运量，铁路运费下调，进口煤大幅增长。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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