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【14:15 长电科技(600584)：业绩稳健增长 看好先进封装+汽车电子领域布局】 4月22日给予长电科技(600584)买入评级。 随着公司在通讯、运算及汽车领域持续高增，其余下游保持稳健增长，该机构上修公司2025/2026 年的收入，并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年分别实现收入402/455/520 亿元（2025/2026 年前值为400/443 亿元）。由于工业、医疗等市场复苏时间预期推迟，该机构下调2025 年并上修2026 年归母净利润，预计2025-2027 年分别实现归母净利润25/34/45 亿元（2025/2026 年前值为26/31 亿元），以4 月21 日收盘价计算，对应2025-2027 年PE 分别为24/17/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内AI 产业链发展不及预期；市场竞争加剧；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。 【14:10 杭叉集团(603298)2024年年报、2025年一季报点评：业绩稳定增长 锂电化+国际化+智能化驱动高质量发展】 4月22日给予杭叉集团(603298)买入评级。 风险提示：上游原材料价格波动的风险；出口发货不顺风险；海外市场拓展不及预期的风险；叉车锂电化化进程不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【14:10 南京银行(601009)2024年度报告暨2025年一季报点评：信贷投放“开门红” 业绩增长韧性高】 4月22日给予南京银行(601009)买入评级。 盈利预测、估值与评级。南京银行作为江苏省头部上市城商行，金融牌照齐全，市场认可度高，ROE 始终维持在较高水平。公司业务发展深耕长三角经济发达地区，“大零售战略”和“交易银行战略”两大战略持续推进，在南京主城区零售业务优势突出，金融市场投资能力较强，全面综合的业务发展能力，使得公司具有较强的逆周期抗风险能力。往后看，公司“百家网点”计划稳步推进，机构分布密度提升有助于资产端扩张提速，支撑盈利增长。结合公司财报信息，该机构 调整公司2025-26 年EPS 预测为2、2.13 元（前值2.03、2.25 元），新增2027年预测2.21 元，当前股价对应PB 估值分别为0.66、0.6、0.55 倍，对应PE 估值分别为5.22、4.9、4.72 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏及市场预期修复不及预期，贷款定价下行幅度超预期，政策支持城投化债等因素影响下，NIM 运行相对承压。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:00 奥来德(688378)：高世代线设备放量在即 材料业务持续增长】 4月22日给予奥来德(688378)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:55 海光信息(688041)1Q25：合同负债大增 库存持续提升】 4月22日给予海光信息(688041)买入评级。 投资建议：目标价176.6 元，维持“买入”评级该机构认为公司一季报显现出较强的产业链话语权及优异的造血能力，维持25/26/27 年营收146.63/220.49/254.06 亿元，考虑新产品上量或拉动毛利率改善， 上调归母净利润预测至36.24/57/65.76 亿元（相比前值：+5.83/2.57/4.87%）。给予28X 25E PS（Wind 可比公司一致性预期中值26x），维持目标价176.6 元，维持“买入”评级。 风险提示：“实体清单”供应链不确定性、市场竞争加剧、研发不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【13:55 国检集团(603060)：工程／材料检测毛利率提升 分红45%】 4月22日给予国检集团(603060)买入评级。 风险提示：转型业务发展不及预期，收购进度及整合能力不及预期，费用下降不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:55 凤凰传媒(601928)：内生业绩稳健 深化数字化转型】 4月22日给予凤凰传媒(601928)买入评级。 风险提示：数字化转型不及预期、出版发行业务不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:55 梅花生物(600873)：25Q1净利增加 氨基酸景气有望改善】 4月22日给予梅花生物(600873)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：需求不及预期；氨基酸等产品格局恶化；新技术进展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【13:55 神火股份(000933)：一季度公司毛利率实现修复】 4月22日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：铝价超预期下跌，氧化铝价格超预期上涨。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【13:51 广立微(301095)：软件业务起量或带动25年营收增长】 4月22日给予广立微(301095)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游景气度不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【13:51 华兰股份(301093)：2024年承压前行 2025年曙光乍现】 4月22日给予华兰股份(301093)买入评级。 考虑到客户需求下滑影响收入，该机构调整并新增27 年盈利预测，随新产能导入订单后续收入好转，预计2025-27年归母净利1.1/1.3/1.6 亿元（较25-26年前值-38/-44%），给予2025 年PE 35x（可比公司25 年均值27x，考虑在手订单持续兑现给予一定溢价），目标价29.94 元（前值28.83 元，对应24 年28x PE），维持“买入”评级。 风险提示：募投达产不及预期，订单进展不及预期，产品质量风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:51 奥特维(688516)：业绩略逊于预期 养精蓄锐静待行业复苏】 4月22日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级。 【13:51 康泰生物(300601)：狂犬疫苗快速起量 国际化持续推进】 4月22日给予康泰生物(300601)买入评级。 受疫苗销售下滑影响，该机构调整并新增27 年盈利预测，预计2025-27 年归母净利润4.5/5.4/6.7 亿元（较25-26 年前值-33/-31%），给予25 年40 PE（考虑到公司二倍狂苗、水痘减毒等多个新品上量带来高增速，较可比公司均值22x 有所溢价），对应目标价16.27 元（前值18.55 元，基于24 年53xPE和5.9 亿元归母净利），维持“买入”评级。 风险提示：新生儿下滑超预期，市场竞争超预期，疾控合规超预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:51 立中集团(300428)：公司业绩稳定 全球布局优势显著】 4月22日给予立中集团(300428)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：公司产能释放不及预期，美国关税扰动及下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次强推评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【13:46 航天南湖(688552)：国内外需求共振 25Q1业绩高增长】 4月22日给予航天南湖(688552)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产品降价风险，军贸业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【13:46 瑞尔特(002790)：营收逆势稳增 Q4利润改善】 4月22日给予瑞尔特(002790)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到行业需求有待进一步恢复，该机构下调25-26 年公司收入预测，新增27 年盈利预测，该机构预计25-27 年归母净利分别为1.98/2.18/2.40 亿元（25-26 年分别较前值下调6.3%/10.4%），对应EPS 分别为0.47/0.52/0.57元，参考可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为20 倍，给予25 年20倍目标PE，目标价9.40 元（前值11.22 元，基于25 年22 倍目标PE，对应EPS 为0.51 元），维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，大客户合作风险，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【13:46 精锻科技(300258)：公司新能源业务表现亮眼 加速布局机器人领域】 4月22日给予精锻科技(300258)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.9/2.4/2.9 亿元,25-27 年归母净利润复合增长率为22.0%,对应PE 分别为32/25/21 倍,维持“买入”评级。 风险提示:市场竞争风险,原材料价格波动风险,下游客户销量不及预期风险,政策调整风险,地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:46 银轮股份(002126)：海外盈利向好 数字能源+机器人布局加速】 4月22日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游客户整车产销不及预期，短期内新产品盈利能力不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【13:40 顺络电子(002138)：一季度业绩创同期新高 持续开拓新业务打开成长空间】 4月22日给予顺络电子(002138)买入评级。 投资建议 该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润预期为11.05/13.9/17.23 亿元,按照2025/4/21 收盘价, PE 为20.6/16.4/13.2 倍,维持“买入”评级。 风险提示 新建产能不及预期,下游需求不及预期、未及时筹足项目建设资金风险、外围环境波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【12:30 佩蒂股份(300673)：自主品牌维持高增速 关税影响短期业绩承压】 4月22日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 盈利预测和投资评级考虑到2025Q1 公司业绩略有下滑，该机构调整2025-2027 年公司总营收为19.18/21.95/25.41 亿元，归母净利润为1.79/2.29/2.66 亿元，对应PE 分别为20/15/13 倍。考虑到公司后续业绩有望改善，且未来发展重心仍在国内自主品牌建设上，长远看依然具有较好的成长属性，维持“买入”评级。 风险提示品牌信誉风险；国内市场开拓不及预期的风险；海外市场竞争加剧的风险；原材料价格波动的风险；汇率波动风险；公司业绩预期不达预期的风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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