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【19:24 仙坛股份(002746)：鸡价下滑拖累业绩 成本优势仍存】 4月22日给予仙坛股份(002746)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到白羽肉鸡行业供应仍充足，该机构下调公司鸡肉售价预测，下调2025/26 年盈利预测并新增2027 年预测，预计公司2025/26/27 年归母净利润为3.02/3.38/3.25 亿元，对应EPS 0.35/0.39/0.38 元，参考可比公司2025年Wind 一致预期15x PE，考虑公司定增产能逐步释放或逐步带动销量增长、成本优势明显，给予公司2025 年20x PE，对应目标价7 元（前值2025年15x PE、7.2 元目标价），维持“买入”评级。 风险提示：鸡价上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:24 贝斯特(300580)：新能源汽零业务放量 丝杠业务拓展顺利】 4月22日给予贝斯特(300580)买入评级。 投资建议：公司涡轮增压部件业务持续稳健，同时全力拓展新能源汽车零部件及直线运动功能部件业务，成长空间有望打开。该机构预计2025-2027 年公司营收17.62/21.44/26.13 亿元，归母净利润3.67/4.37/5.36 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量不及预期；丝杠业务拓展不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次持有评级。 【19:24 贝斯特(300580)：经营稳健 三大业务同步推进】 4月22日给予贝斯特(300580)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到公司在新业务领域的持续投入，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.5/4.0/4.6 亿元，对应PE 分别为37/32/28 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险，新业务量产不及预期的风险，工业母机与机器人行业技术变更风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次持有评级。 【19:24 杭叉集团(603298)：业绩稳定增长 智能物流和后市场业务成为公司增长新引擎】 4月22日给予杭叉集团(603298)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为叉车行业头部企业，该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为174.72/192.20/217.24 亿元，同比增速分别为6.0%/10.0%/13.0% ； 预计公司2025-2027 年归母净利润分别为21.80/24.92/28.35 亿元，同比增速7.8%/14.3%/13.8%。当前股价对应2025-2027 年PE 分别为11.1/9.7/8.5x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争格局加剧风险，宏观经济风险，研发不及预期风险，下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【19:24 江苏银行(600919)：利息增速回升 零售需求回暖】 4月22日给予江苏银行(600919)买入评级。 投资建议:股息率位居板块首位,高股息价值突出。2024 全年分红比例30%(占归母净利润的比例),同比保持稳定,对应未来一年预期股息率5.5%,位居A 股上市银行前列。 短期维度,预计一季报业绩好于市场预期,投资收益兑现支撑营收继续保持正增,利润维持较高增速。长期角度,战略规划清晰、执行力强,业绩增长确定性高,分红能力稳定。 目前估值0.70x2025PB,高股息、低估值价值突出,重点推荐,维持“买入”评级。 风险提示 1、信贷规模扩张不及预期:公司的利息净收入为主要收入来源,如果信贷需求不足导致投放较差,将导致公司营业收入增速疲弱,从而对业绩造成负面影响。 2、资产质量出现明显波动:当前我国经济仍处于经济复苏早期,假如公司的企业和居民客户面临较大的现金流压力,将可能导致公司不能按时收回贷款的利息和本金,形成坏账,从而影响公司的资产质量以及利润水平。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【19:24 海南华铁(603300)：25Q1业绩亮眼 期待智算业务放量】 4月22日给予海南华铁(603300)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：需求增长放缓，资产管理效率提升不及预期，盈利能力下滑。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级。 【19:24 吉祥航空(603885)：2024盈利同比增长 回购加分红提升重视股东回报】 4月22日给予吉祥航空(603885)买入评级。 投资分析意见:考虑年初以来航空国内及国际票价均同比下滑,调整国内客公里收益同比涨幅假设至-1%(原假设为+1%),调整2025-2026E 盈利预测为16.2/19.2 亿元(原盈利预测为19.81/26.44 亿元),新增2027E 盈利预测为26.6 亿元,对应25-27E PE 为18x/15x/11x,25 年估值水平仍低于公司历史中枢,随着国内市场需求常态化,国际航线持续复苏释放国内过剩运力,吉祥航空收益水平有望持续提升,加速业绩改善,维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:24 三诺生物(300298)：2024年血糖业务稳健增长 CGM海外市场表现亮眼】 4月22日给予三诺生物(300298)买入评级。 2024 年血糖业务稳健增长，盈利能力不断提升，维持“买入”评级公司2024 年实现营收44.43 亿元(yoy+9.47%)，归母净利润3.26 亿元(yoy+14.73%)，扣非归母净利润2.95 亿元（yoy+0.65%）。2024Q4 实现营业收入12.61 亿元（yoy+23.22%），归母净利润0.71 亿元（yoy+310.96%），主要系线上渠道销售占比增加，电商促销成效斐然。整体费用率保持稳健，销售费用率26.82%（+2.15pct），管理费用率9.13%（-1.17pct），研发费用率8.44%（-0.34pct）。盈利能力不断提升，销售毛利率54.88%（+0.82pct），净利率7.78%（+2.95pct），公司盈利能力有所提升，主要系产品结构优化且血糖业务毛利较高。考虑公司处于新品上量阶段、产能爬坡、行业竞争加剧，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年的盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为4.03/5.04/6.31 亿元（原值为5.58/6.97 亿元），对应EPS 分别为0.71/0.89/1.12 元/股，当前股价对应P/E 分别为28.3/22.6/18.1 倍，由于公司BGM 核心主业稳健发展，国内外CGM 放量可期，成长性较强，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发推进不及预期；市场推广不及预期；国内CGM 竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【19:24 安科瑞(300286)：Q1业绩初步回暖 看好全年业绩修复】 4月22日给予安科瑞(300286)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构认为公司Q1 业绩呈现初步修复迹象，维持盈利预测，预计公司25-27年归母净利分别为2.95、3.84、5.02 亿元。可比公司25 年 19.5x PE（Wind一致预期），考虑公司软件产品优势，给予公司25 年26x PE，对应目标价30.68 元（前值30.68 元，对应25E 26xPE），维持“买入”评级。 风险提示：新型电力系统建设不及预期；平台产品推进不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【19:24 鸿路钢构(002541)：研发费及减值损失拖累Q4单位盈利 已有积极变化】 4月22日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 风险提示：钢材价格波动的风险、行业竞争加剧的风险、智能化改造进展不及预期的风险、客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:23 华测检测(300012)：检测龙头业绩稳健 多元驱动重估】 4月22日给予华测检测(300012)买入评级。 小幅下调盈利预测和目标价 风险提示：并购进度不及预期，新业务扩张不及预期，存量业务竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次持有评级。 【19:23 科大讯飞(002230)：一季报略超市场预期 核心业务保持较快增长】 4月22日给予科大讯飞(002230)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计随着AI 的持续落地，公司在应用、平台、消费者等核心业务增长有望超预期，该机构将公司2025-2026 年EPS预测由0.52/0.66 元上调至0.71/0.86 元，预测2027 年EPS 为1.08 元。 风险提示：政策推进不及预期；技术推进不及预期；竞争加剧影响。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:23 科大讯飞(002230)：经营质量加速改善 讯飞星火商业化进程稳步推进】 4月22日给予科大讯飞(002230)买入评级。 盈利预测与估值 该机构预计公司2025-2027 年实现营收290.88/363.68/453.88 亿元,同比增长24.61%/25.02%/24.80%,归母净利润分别达到9.62/14.14/19.92 亿元,同比增长71.73%/47.03%/40.85%,对应EPS 分别为0.42/0.61/0.86 元。维持“买入”评级。 风险提示 1、市场竞争加剧带来的风险;2、订单增长或落地确收不及预期带来的风险;3、AIGC 相关技术实现和商业化推广不及预期带来的风险; 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:23 南京银行(601009)：利息净收入高增超预期 聚焦资本补充推进节奏】 4月22日给予南京银行(601009)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；零售等尾部风险暴露，资产质量超预期劣化。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【19:23 顺络电子(002138)：业绩创历史同期新高 新兴业务增速亮眼】 4月22日给予顺络电子(002138)买入评级。 风险提示：电感产品国产替代进度低于预期，下游需求复苏进度低于预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:23 银轮股份(002126)：多线业务齐头并进 提议回购彰显信心】 4月22日给予银轮股份(002126)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:23 银轮股份(002126)：2024年Q4利润环比增速受减值拖累 2024全年新增订单充沛】 4月22日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测和投资评级考虑到公司乘用车、数字能源等主业快速增长，机器人等新业务逐步拓展，该机构预计公司2025-2027 年实现营业总收入155、178、196 亿元，同比增速为22%、15%、10%；实现归母净利润11、13、16 亿元，同比增速为36%、24%、17%；EPS 为1.28、1.59、1.86 元，对应当前股价的PE 估值分别为20、16、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；海外市场拓展不及预期；新品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:23 星湖科技(600866)：24年净利新高 25Q1再创佳绩】 4月22日给予星湖科技(600866)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新建项目进展不及预期风险；核心技术流失风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:23 新钢股份(600782)：四季度盈利大增 产品结构持续改善】 4月22日给予新钢股份(600782)买入评级。 投资建议。公司为区域板材龙头，并入宝武集团后管理能力和业务结构均持续优化，在外部赋能及产品结构高端化加持下，其盈利有望在度过短期低迷后显著修复，该机构预计公司2025年-2027 年归母净利为9.0 亿、11.0 亿、13.4 亿元，近三年估值中枢水平对应市值为170 亿左右，近三年估值高位水平对应市值为258 亿左右，参考公司近三年来估值变动情况，该机构认为公司估值有明显修复空间，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【19:23 苏美达(600710)：24年归母净利+12% 柴发及造船业务高景气】 4月22日给予苏美达(600710)买入评级。 投资建议：当前产业链利润占比持续提升，“双链”协同能力持续释放，造船、航运等处于景气周期，清洁能源与机电设备出口高增，AI 智能产品研发展现创新活力。该机构新增2027 年盈利预测。预计公司2025-2027 年营业收入为1119/1139/1166 亿元（2025-2026 年前值为1179/1242 亿元），归母净利润为12.4/13.6/14.9 亿元（2025-2026 年前值为12.3/13.3 亿元），对应PE 为9/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场波动风险、项目落地不及预期、造船行业景气回落、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 中财网
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