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【15:10 健帆生物(300529)：2024年业绩高增 看好公司长期健康发展】 4月21日给予健帆生物(300529)买入评级。 维持“买入”评级：公司应收账款和现金流健康，肾科产品重新进入健康发展轨道。考虑到产品降价影响（核心产品终端降价26%），下调公司2025-2026 年盈利预测，并首次给与2027 年盈利预测，预计归母净利润分别为9.82 亿元、11.34 亿元（此前为14.66 亿元和17.99 亿元）和12.81 亿元，对应PE 分别为18 倍、16 倍和14 倍，公司2025 年PE 低于申万医疗耗材板块平均PE（27 倍），维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、研发风险、集采降价风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:10 北方稀土(600111)：24年行业龙头承压 25年业绩有望见底反转】 4月21日给予北方稀土(600111)买入评级。 盈利预测：该机构预计25-27 年公司EPS 分别为0.57、0.86、1.13 元，PE分别为41.4、27.5、20.8 倍。受美国关税政策影响，稀土作为中国重要反制资源，预计海外内稀土价差将持续扩大，进而海外稀土价格带动国内价格上涨，公司业绩有望受益，故维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增速放缓、公司新建项目产能释放或消化不及预期、产品售价波动风险、配额增长不及预期的风险、关税政策的不确定性风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【15:05 瑞联新材(688550)：毛利率显著提升 24年及25Q1业绩同比高增】 4月21日给予瑞联新材(688550)买入评级。 盈利预测、估值与评级：得益于高毛利产品销售占比的提升，以及公司精细化管理水平的提高，公司毛利率大幅提升，业绩超出此前预期。考虑到公司整体毛利率的提升，该机构上调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测。预计2025-2027年公司归母净利润分别为3.24（前值为2.73）/4.15（前值为3.53）/5.28 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，产品研发风险，客户导入进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次优于大市评级。 【14:55 万华化学(600309)：盈利短期承压 项目推进助力长期发展】 4月21日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议：万华化学聚氨酯地位稳固，石化、精细化学品和新材料产不断延伸，持续技改扩能，深化研发储备积蓄未来新增长点。由于宏观环境和行业景气变化，该机构调整盈利预测， 预计公司2025-2027 年收入分别为2078.35( 原2301.45)/2203.31(原2539.99)/2451.48 亿元，同比增长14.2%/6.0%/11.3%，归母净利润分别为145.26(原240.06)/171.51(原271.88)/208.16 亿元，同比增长11.5%/18.1%/21.4%，对应PE 分别为11.9x/10.1x/8.3x；维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；项目进度不确定性；贸易摩擦风险；安全环保风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【14:45 中熔电气(301031)2024年年报&2025年一季报点评：24年激励熔断器放量 25Q1业绩亮眼】 4月21日给予中熔电气(301031)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到下游需求超预期，该机构预计25-26 年归母净利3.2/4.5亿元（原预测3.0/4.2 亿元），给予27 年归母净利润6.0 亿元预测，同增72%/40%/33%，对应PE 24/17/13 倍，考虑到公司电力熔断器龙头地位，给予26 年25 倍PE，目标价171 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动超市场预期，电动车销量不及市场预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:40 博硕科技(300951)：业绩短期承压 看好长期发展】 4月21日给予博硕科技(300951)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【14:40 海晨股份(300873)：业务转型期仍实现利润正增长 静待行业和公司盈利双击】 4月21日给予海晨股份(300873)买入评级。 盈利预测：该机构小幅调整公司2025-2027 年公司EPS 分别为1.44、1.61、1.84 元，对应PB 分别为1.3、1.3、1.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：3C 电子和新能源汽车业务、半导体自动化设备进展不达预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级。 【14:40 三诺生物(300298)：血糖监测业务增长良好 海外拓展有望加速】 4月21日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【14:35 百普赛斯(301080)：海外收入快速增长 国内表现稳健】 4月21日给予百普赛斯(301080)买入评级。 风险提示：产品不能满足市场需求；市场竞争加剧；海外发展低于预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:35 广和通(300638)：收入稳健增长 毛利率短期波动】 4月21日给予广和通(300638)买入评级。 风险提示：端侧AI 产业进展不及预期、市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【14:35 大华股份(002236)：25Q1恢复正增长 毛利率环比改善】 4月21日给予大华股份(002236)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:30 长海股份(300196)：期待新产能贡献盈利弹性】 4月21日给予长海股份(300196)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：玻纤需求不及预期，玻纤价格超预期下行，能源成本显著上升 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:25 明月镜片(301101)年报点评：明星单品成长靓丽 分红比例提升】 4月21日给予明月镜片(301101)买入评级。 盈利预测与投资建议。 该机构认为公司作为国产镜片品牌龙头,常规镜片业务受益大单品放量,利润有望稳步提升,积极布局近视防控业务构筑第二成长曲线,同时未来智能眼镜的放量有望成为公司潜在增长点,小幅提升业绩预期,预计25-27年归母净利润分别2.08/2.58/3.05 亿元(25~26 年原为2.04/2.51 亿元),同比+18%/24%/18%,当前市值对应25 年估值约45x。维持“买入”评级。 风险提示 市场竞争加剧、部分原材料供应稳定风险、离焦镜渗透率提升、三大明星产品增速不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:25 泽璟制药(688266)：多纳非尼、凝血酶驱动收入增长】 4月21日给予泽璟制药-U(688266)买入评级。 维持“买入”评级 基于泽璟制药多纳非尼的销售情况以及新药上市进度,该机构预计公司2025-2027年营业收入分别为8.62/15.12/20.77 亿元, 同比增速分别为61.67%/75.48%/37.37%;归母净利润分别为-0.62/1.84/3.08 亿元,同比变动分别为减亏/扭亏为盈/67.68%,EPS 分别为-0.23/0.69/1.16 元。由于公司在研品种丰富,布局双抗展现出临床获益,公司长期发展值得期待,维持“买入”评级。 风险提示:多纳非尼竞争格局恶化的风险;多特异性抗体疗效不及预期;创新药销售不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:25 普门科技(688389)：海外稳健增长 试剂业务表现亮眼】 4月21日给予普门科技(688389)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为12.85 亿/14.70 亿/16.58 亿元，同比增速分别为12%/14%/13%；归母净利润分别为3.97 亿/4.50 亿/5.12 亿元；分别增长15%/13%/14%；EPS 分别 为0.93/1.05/1.20，按照2025 年4 月17 日收盘价对应2025 年15 倍PE。 风险提示：集采中标不及预期的风险，所处行业格局变差的风险，产品推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【14:25 北方稀土(600111)：稀土价格底部回升 Q4业绩环比改善】 4月21日给予北方稀土(600111)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑到稀土价格仍处较低位置,该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为19.38/25.62/30.99 亿元,分别同比增长92.96%/32.23%/20.95%,EPS 分别为0.54/0.71/0.86 元/股,当前股价对应P/E 分别为43.9/33.2/27.5 倍,维持“买入”评级。 风险提示:宏观经济环境风险;产业政策变化风险;稀土价格大幅波动风险;安全生产及环 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【14:20 康泰生物(300601)：人二倍体狂苗持续放量 25Q1业绩显著改善】 4月21日给予康泰生物(300601)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:20 天孚通信(300394)：业绩符合预期 积极布局前沿技术领域】 4月21日给予天孚通信(300394)买入评级。 业绩符合预期，受益于AI 发展需求，维持“买入”评级2025 年4 月20 日公司发布2024 年年报，2024 年公司实现营收32.52 亿元，同比增加67.74%，实现归母净利润13.44 亿元，同比增长84.07%，2024Q4 公司实现营收8.57 亿元，同比增长17.00%，环比增长2.18%，实现归母净利润3.67 亿元，同比增长26.23%，环比增长13.91%。2024 年，公司销售毛利率达57.22%，同比提升2.91pct，销售净利率为41.30%，同比提升3.65pct。从费用率上来看，2024 年公司销售费用率为0.71%，同比降低0.23pct，管理费用率为4.06%，同比降低0.43pct。整体来看，人工智能行业加速发展，全球数据中心建设带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长，进而带动公司有源和无源产品线营收增长；同时受利息收入、汇兑收益影响，公司财务费用同比下降，给净利润带来了正向影响，因此该机构上调原2025 年、2026 年盈利预测21.78、27.24 亿元，并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为24.65、33.55、43.12亿元，当前股价对应PE 为14.9/11.0/8.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易争端风险、市场竞争激烈导致毛利率下降的风险、新领域产品拓展不达预期的风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:20 东华测试(300354)：经营稳步向上 机器人力传感器前景广阔】 4月21日给予东华测试(300354)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025 年-2027 年公司营业收入分别为6.51 亿元、8.13 亿元、9.87 亿元，归母净利润分别为1.66 亿元、2.11亿元、2.62 亿元，对应EPS 分别为1.20 元、1.53 元、1.90 元。首次覆盖给予“买入”评级，6 个月目标价48.00 元，相当于2025 年40 倍动态市盈率。 风险提示。下游需求波动风险，应收账款上升风险，国产替代进度不及预期风险，规模效应不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:20 中际旭创(300308)：业绩符合预期 充分受益于AI算力基础设施建设】 4月21日给予中际旭创(300308)买入评级。 业绩符合预期，受益于高端光模块销售增加，维持“买入”评级2025 年4 月20 日公司发布2024 年年报及2025 年一季度财报，2024 年公司实现营收238.62 亿元，同比增加122.64%，实现归母净利润51.71 亿元，同比增长137.93%，2025Q1 公司实现营收66.74 亿元，同比增长37.82%，环比增长1.90%，实现归母净利润15.83 亿元，同比增长56.83%，环比增长11.56%。2025 年Q1，公司销售毛利率达36.70%，同比提升3.94pct，销售净利率为25.33%，同比减少4.11pct。从费用率上来看，2025 年Q1 公司销售费用率为0.75%，同比降低0.18pct，管理费用率为6.57%，同比降低1.41pct。整体来看，受益于算力基础设施建设和相关资本开支的增长带来 800G 和 400G 等高端光模块销售的增加，公司业绩持续拓展，因此该机构上调原2025 年、2026 年盈利预测82.19、90.26 亿元，并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为87.83、123.13、162.06 亿元，当前股价对应PE 为10.0/7.1/5.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：光模块业务发展不及预期的风险、技术升级的风险、供应链稳定性的风险、存在贸易壁垒的风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 中财网
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