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【14:19 五芳斋(603237)：毛利改善盈利稳定 增质提效修炼内功】 4月17日给予五芳斋(603237)买入评级。 盈利预测与投资建议:考虑到24 年公司业绩不及此前预期,该机构下调盈利预测,预计25-26 年归母净利润为1.73/1.95 亿元(原25-26 年为1.99/2.19 亿元),并引入27 年归母净利润预测为2.17 亿元,对应25-27 年EPS 为0.87/0.99/1.10元,当前股价对应P/E 为22/20/18 倍,维持“买入”评级。 风险提示 食品质量安全、客户拓展不及预期、主要原材料价格波动、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:19 芯朋微(688508)：业绩超预期】 4月17日给予芯朋微(688508)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【14:19 钧达股份(002865)：盈利能力边际改善 海外产能与新技术布局位居行业前列】 4月17日给予钧达股份(002865)买入评级。 投资建议：产业链报价与行业盈利下行至底部区间，将影响公司营收与盈利情况，该机构下调了公司盈利预测，预计公司 2025-2027 年营业收入分别为111.00 亿元、155.40 亿元、201.60 亿元；归母净利润分别为7.89 亿元、11.74 亿元、16.58 亿元，对应 EPS 分别为3.44 元、5.12元、7.24 元， 维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求风险、市场竞争加剧风险、政策风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:19 洪城环境(600461)：归母净利同增 高ROE高分红标的】 4月17日给予洪城环境(600461)买入评级。 风险提示：调价进程不及预期，工程营收规模下滑，回款低于预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【14:14 瑞可达(688800)：主业需求高增 关注AEC和机器人连接器进展】 4月17日给予瑞可达(688800)买入评级。 风险提示：终端需求增速放缓，公司新品扩展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:14 启明星辰(002439)：25年盈利能力有望恢复】 4月17日给予启明星辰(002439)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：与中国移动合作进展节奏不达预期，新业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级。 【14:14 恒力石化(600346)：全年净利同比微增 新项目增量可期】 4月17日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际油价波动风险；原料供应不稳定风险；需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【14:09 恒力石化(600346)：烯烃边际改善 关注长期分红潜力】 4月17日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与估值：受芳烃价差回落的影响，该机构将公司2025/2026 年归母净利润预测由120/130 亿下调至90/110 亿，给予2027 年归母净利润预测130 亿，2025 年4 月16 日收盘价对应PE 分别为12/10/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期风险；原油大幅波动风险；行业竞争加剧风险；关税波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【14:09 建发股份(600153)：营收规模有所收缩 增强回报保护股东利益】 4月17日给予建发股份(600153)买入评级。 建发股份发布2024 年年度报告，公司营业收入规模同比收缩，归母净利润同比下滑，公司整体经营情况稳健，双主业运营协同共振。由于地产市场波动性加剧，销售去化不确定性增强，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为40.1、45.2、50.6 亿元(原值64.3、78.0 亿元)，EPS 分别为1.4、1.5、1.7 元，当前股价对应PE 估值分别为7.4、6.6、5.9 倍，公司多元业务协同发展，经营业绩有望长期向好，维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品经营不及预期、房地产行业恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【14:04 韦尔股份(603501)：营收利润高增长 把握多领域成长新机遇】 4月17日给予韦尔股份(603501)买入评级。 盈利预测： 风险提示：新产品研发不及预期风险；下游需求不及预期风险；行业景气度波动风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【13:59 达梦数据(688692)：业绩延续较快增长 信创有望持续深化】 4月17日给予达梦数据(688692)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为13.29、16.66、20.60 亿元，归母净利润分别为4.77、5.82、7.09 亿元，公司作为国产数据库龙头企业，有望受益于数据库国产替代/信创带来的机遇，维持“买入”评级。 风险提示：信创进度不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:59 爱玛科技(603529)：产品结构优化 盈利能力持续提升】 4月17日给予爱玛科技(603529)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为26.7/34.5/38.4亿元，未来三年复合增速为24.5%，对应PE 分别为14/11/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电动自行车替换更新不及预期风险，以旧换新补贴力度不及预期风险，原材料价格变化风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【13:54 苏试试验(300416)：短期业绩承压 下游需求有望修复】 4月17日给予苏试试验(300416)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑市场竞争加剧、需求端价格下滑对公司业绩的影响，下调25、26 年归母净利润预测33%、30%至3.04、3.81 亿元，新增27 年预测4.62 亿元，25-27 年EPS 分别为0.60、0.75、0.91 元，当前股价对应PE 分别为28x、22x、18x。公司有望受益于下游需求回暖，同时，新兴产业布局有望带来新增长，维持公司“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；应收账款增长风险；业务规模扩张的管理风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:54 中国铝业(601600)：电解铝量价齐增 资源保障能力提升】 4月17日给予中国铝业(601600)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【13:54 厦门象屿(600057)：发布股权激励计划草案 上下同心启航向前】 4月17日给予厦门象屿(600057)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司估值低、分红率股息率高、业绩有望随制造业需求触底修复，长期受益于行业集中度提升。考虑股权激励刺激收入增长但带来增量费用，该机构将公司2024~26 年归母净利润从13.6/ 15.0/16.2 亿元，微调至13.6/ 15.0/ 16.5 亿元，同比增速为-14%/ +10%/ +11%，4 月17 日收盘价对应P/E 估值为10/ 9/ 8 倍。维持“买入”评级。 风险提示：大宗品价格波动，下游需求不佳，定增落地时间、地缘风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强推评级、2次增持评级。 【12:19 伟创电气(688698)2024年年报点评：业绩符合市场预期 机器人新品可期】 4月17日给予伟创电气(688698)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司25-26 年归母净利润3.06/3.79 亿元 ，预计27年为4.59 亿元，同比+25%/+24%/+21%，对应现价PE 分别为32x、26x、21x，长期看，工控行业国产替代空间广阔，机器人业务带来大幅弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【12:19 紫金矿业(601899)：买入/维持紫金矿业 AKYEM金矿完成交割 持续挖掘资源】 4月17日给予紫金矿业(601899)买入评级。 投资建议：该机构维持公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为390/430/467 亿元，该机构认为公司作为全球矿业龙头企业，全球化能力突出、成长确定性强、成本控制能力优异；公司铜、金产量稳步提升奠定发展基石，同时黄金在地缘动荡中扮演中流砥柱角色，价值愈发突显，公司有望充分受益于行业高景气度，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；供给超预期释放；美联储紧缩超预期 该股最近6个月获得机构43次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【12:14 国能日新(301162)：业绩保持稳健增长 创新业务发展值得期待】 4月17日给予国能日新(301162)买入评级。 维持“买入”评级：公司创新产品业务收入保持增长但增幅不及预期，该机构下调盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润1.24/1.54/1.94 亿元（下调28%/下调32%/新增），当前股价对应25 年PE 为47 倍。公司凭借“气象+算法”的两个核心能力实现在功率预测领域的龙头地位，在我国新能源装机规模持续增长背景下功率预测服务规模有望保持快速增长；此外，公司依托功率预测核心能力，在电力体制改革加速推进过程中实现了电力交易、储能、和虚拟电厂领域的突破，未来展现出较大的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：新能源电站建设投资不及预期；市场竞争加剧风险；电力市场化推进进度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【11:14 建发股份(600153)：地产短期受减值拖累 2024年业绩下滑】 4月17日给予建发股份(600153)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。公司地产业务土储布局优质，销售拿地在行业下行期依然保持韧性；供应链板块龙头地位稳固。但考虑到当前房地产市场尚未企稳以及美凯龙的拖累，该机构预计2025/2026/2027 年公司营业收入分别为6998/7094/7145 亿元；归母净利润分别为41/45/49 亿元；对应EPS 为1.39/1.53/1.65 元；对应PE 为7.5/ 6.8/6.3 倍。 风险提示：地产政策放松不及预期，开发业务毛利率改善不及预期，大宗商品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【11:09 韦尔股份(603501)：24全年业绩接近预告上限 单季度营收再创历史新高】 4月17日给予韦尔股份(603501)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司手机CIS 业务在2025 年仍处于新品集中推出阶段，该机构调整公司在2025/2026 年实现营收295.3/366.7 亿元，同比增长14.8%/24.2%，并预计2027 年实现营收422.9 亿元，同比增长15.3%；利润方面，基于公司更加丰富的高端产品组合，以及规模效应下的经营杠杆，该机构上调公司在2025/2026 年实现归母净利43.8/59.7 亿元，同比增长31.7%/36.3%，并预计2027 年实现归母净利72.2 亿元，同比增长21.0%。当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为35/25/21X，该机构认为公司的成长趋势正在不断加强，维持“买入”评级。 风险提示：高端化推进不及预期；下游需求不及预期；贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 中财网
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