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【23:34 钧达股份(002865)：环比盈利显著修复 海外市场快速开拓】 4月17日给予钧达股份(002865)买入评级。 投资建议： 风险提示：光伏装机不及预期；海外产能建设进度不及预期；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【23:34 金徽酒(603919)：营销策略不断优化 盈利能力稳步提升】 4月17日给予金徽酒(603919)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【23:34 世运电路(603920)：25Q1业绩超预期 人工智能领域打造新增长极】 4月17日给予世运电路(603920)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次强推评级。 【23:34 石大胜华(603026)：行业景气低迷 24年公司盈利下滑】 4月17日给予石大胜华(603026)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到锂电行业景气程度仍然较低，该机构下调公司25-26年的盈利预测，新增27 年的盈利预测。预计25-27 年的归母净利润分别为0.54（下调77.3%）/0.95（下调73.3%）/1.44 亿元。公司正在快速扩充电解液等产品产能并积极扩大自身锂电材料品种范围，该机构看好新增产能落地放量后为公司带来的成长空间及业绩增量，维持公司“买入”评级。 风险提示：产能建设不及预期，下游需求不及预期，产品及原料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【23:34 莱克电气(603355)：零部件业务打造第二曲线 汇兑收益增厚利润】 4月17日给予莱克电气(603355)买入评级。 公司战略性收缩自主品牌业务、持续优化业务结构，该机构下调2025-2026 年、新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为13.2/14.2/15.5 亿（2025-2026年原值为14.5/16.3 亿元），对应EPS 为2.30/2.48/2.71 元，当前股价对应PE 为9.5/8.8/8.0 倍。公司代工端收入稳健增长，自主品牌业务结构逐渐优化提升，高毛利的核心零部件业务逐渐放量、持续打造第二增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：OBM 业务竞争加剧；海外需求不及预期；原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。 【23:34 百隆东方(601339)：越南盈利改善 高股息具备吸引力】 4月17日给予百隆东方(601339)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次增持评级。 【23:34 启明星辰(002439)：信创产品与云安全增速亮眼 2025年聚焦经营质量提升】 4月17日给予启明星辰(002439)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司2025 年聚焦经营质量、坚持以量换质，该机构调整此前盈利预测，预测公司2025-2027 年营业收入分别为33.58、35.86、39.39 亿元，归母净利润分别为0.77、2.05、3.68 亿元。尽管公司业绩短期受到宏观经营环境以及自身战略调整等因素承压，但长期该机构看好公司作为中国移动专责网信安全专业子公司的战略定位，公司有望在与中国移动大融合后借助更高平台实现高效健康发展，维持“买入”评级。 风险提示：与中国移动战略合作落地不及预期；新兴业务研发与推广不及预期；下游客户需求复苏不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【23:34 兆驰股份(002429)：24年净利微增 25年面临关税挑战】 4月17日给予兆驰股份(002429)买入评级。 美国关税不确定影响下，下调盈利预测及目标价基于美国关税不确定性影响，该机构下调了收入预期，并考虑到越南工厂加速投产及新业务带动费用增长，该机构下调了净利预期，预测25-27 年EPS 为0.35/0.39/0.41 元(前值0.46/0.53 元，下调24%/26%)，截至2025/4/16，Wind可比公司25 年平均PE 为21x，考虑到公司面临美国关税不确定影响，给予公司25 年16xPE 估值，下调目标价至5.6 元（前值8.28 元基于25 年18xPE）。 风险提示：关税政策调整；LED 需求下滑。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【23:34 中国西电(601179)：业务结构持续优化 盈利能力改善明显】 4月17日给予中国西电(601179)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次“买入“评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【23:34 圣农发展(002299)：降本增效 业绩逆势增长】 4月17日给予圣农发展(002299)买入评级。 盈利预测及投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【23:34 国机精工(002046)2024年报点评：特种轴承和机床工具快速增长 2025年预算目标增长23.12%】 4月17日给予国机精工(002046)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1：国防、风电行业需求不及预期；2：超硬材料行业发展及需求不及预期；3：行业竞争加剧，毛利率下滑；4：原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【23:34 美年健康(002044)：AI赋能逐步体现 体检客单价稳步增长】 4月17日给予美年健康(002044)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑公司创新产品仍在前期推动阶段，该机构下调公司2025-2026 年的盈利预测，同时暂不考虑并表体检中心贡献，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为 6.07/7.48/8.86 亿元,分别扭亏为盈/同比+23%/+19%，EPS 分别为 0.16/0.19/0.23 元，现价对应 PE 分别为 34/28/24 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【23:34 新和成(002001)：公司核心产品量价齐升 项目建设有序推进 看好公司长期成长性】 4月17日给予新和成(002001)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为228.52/252.22/290.26 亿元，实现归母净利润分别为65.47/69.43/78.57 亿元，对应EPS 分别为2.13/2.26/2.56 元，当前股价对应的PE 倍数分别为9.9X、9.3X、8.2X。该机构基于以下几个方面：1）维生素市场集中度高，部分产品价格有望延续较高水平，利好公司业绩；2）蛋氨酸在建项目有序推进，产能持续扩张，公司成本及竞争优势有望进一步凸显；3）公司在营养品、香精香料、新材料、生物制造等板块创新项目多处布局，长期成长性较强。该机构看好维生素E 和蛋氨酸行业景气延续及公司成长性，维持“买入”评级。 风险提示：行业与市场竞争风险；宏观经济风险；原材料价格波动风险；产品价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【23:34 妙可蓝多(600882)：深化整合蒙牛渠道 期待业绩弹性】 4月17日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、3次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【23:34 国电电力(600795)：火电盈利向好 静待水电投产】 4月17日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为75.7/87.7/95.4亿元，给予公司25 年火电/水电/风光1.2PB/20.0PE/16.0PE，预计总市值为1091.0 亿元，目标价为6.12 元，维持“买入”评级。 风险提示：煤价上行风险，新能源发展或不及预期，水电投产或不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级。 【23:34 中孚实业(600595)：收购中孚实业股权 看好25年电解铝利润释放】 4月17日给予中孚实业(600595)买入评级。 投资建议：受益于2025 年四川省电价改革，公司用电成本有望下滑，叠加氧化铝价格下行，电解铝利润释放，预计公司2025/2026/2027 年实现营业收入229.53/247.80/269.93 亿元，分别同比变化0.84%/7.96%/8.93%；归母净利润分别为17.37/21.51/29.47 亿元，分别同比增长146.80%/23.83%/37.05%，对应EPS 分别为0.43/0.54/0.74 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次优于大市评级、2次买入评级。 【23:34 深度*公司*中远海特(600428)：盈利和分红双创新高 纸浆船和汽车船业务量价齐升】 4月17日给予中远海特(600428)买入评级。 由于2025年公司预计将交付53艘新船，故该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为19.37/23.61/26.70 亿元，同比+26.6%/+21.9%/+13.1%，EPS 为0.71/0.86/0.97 元/股，对应PE 分别8.4/6.9/6.1 倍，该机构看好后续纸浆船和远海汽车船产能扩张带来的业绩增量，维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【23:34 恒力石化(600346)：成本优势助力业绩增长】 4月17日给予恒力石化(600346)买入评级。 投资建议： 风险提示：原油价格变动影响公司盈利测算；终端需求不景气风险；项目建设不及预期风险；美元汇率大幅波动风险；不可抗力风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【23:34 恒力石化(600346)：石化龙头业绩稳步增长 化工新材料增量空间可期】 4月17日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与投资评级:该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为77.39、85.62 和95.36 亿元, 同比增速分别为9.9%、10.6%、11.4%,EPS(摊薄)分别为1.10、1.22 和1.35 元/股,按照2025 年4 月16 日收盘价对应的PE 分别为14.10、12.74 和11.44 倍。考虑到公司受益于自身先进产能优势和行业整合有望加速,2025-2027 年公司业绩空间有望打开,维持对公司的“买入”评级。 风险因素:原油价格短期大幅波动的风险;聚酯纤维盈利不及预期风险;炼化产能过剩的风险;新增产能投产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【23:34 恒力石化(600346)点评：炼油景气有所下滑 关注成本弹性与分红持续性】 4月17日给予恒力石化(600346)买入评级。 投资分析意见:考虑油价下行存在一定库存损失,叠加关税对于国内需求存在一定影响,该机构下调2025-2026 年盈利预测至80、101 亿(原值97、118 亿),新增2027 年盈利预测为120 亿,对应PE 分别为14X、11X、9X,维持“买入”评级。 风险提示:油价大幅波动,关税影响不确定性,在建项目投产不达预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 中财网
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