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【13:42 智明达(688636)：“嵌入”国家重点领域 迎接智能化时代发展新机遇】 3月28日给予智明达(688636)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2024-2026 年的净利润为0.19 亿元、1.13 亿元、1.54 亿元，EPS 为0.17 元、1.01 元、1.37 元，对应PE 为233倍、40 倍、29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单增长不及预期，市场领域拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【13:42 华荣股份(603855)：防爆短期承压 新能源EPC收入高增】 3月28日给予华荣股份(603855)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外市占率提升不及预期，新领域拓展不及预期，汇率波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【13:42 常熟银行(601128)：营收保持双位数 村镇银行谱新章】 3月28日给予常熟银行(601128)买入评级。 4. 投资建议与盈利预测：四季度，常熟银行延续前三季度表现，营收实现两位数高增，利润同比增长16.2%，均领跑同业。资产端，坚持做小做散、向偏、向信用，持续强化村镇银行布局，打开未来发展新空间。负债端，存款定期化趋势还在延续，结构、成本极具改善潜力。展望2025 年，在规模快速扩张、负债成本持续改善两大因素共同支撑下，常熟银行营收有望继续实现两位数左右增长，叠加其优异的资产质量、较厚的拨备底子，利润高增趋势仍将延续。预计2025、2026、2027 年营收增速为8.6%、9.4%、9.5%，利润增速为15.2%、15.3%、15.6%。当前常熟银行股价仅对应0.67 倍25 年PB，估值受到经济复苏预期不足、市场情绪悲观等因素严重压制，性价比突出，维持买入评级和银行板块首推。 5. 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:42 洛阳钼业(603993)：业绩超预期增长 铜产量创历史新高】 3月28日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测及投资建议：根据最新产量指引，该机构调整部分产量与价格的假设，预计25-27 年公司实现归母净利润148.8/160.3/180.6 亿元（25-26 年前值144.4/159.0 亿元），对应最新收盘价PE 11.3/10.5/9.3，维持“买入”评级。 风险提示：主要产品价格波动风险；地缘政治及政策风险；汇率风险；安全环保及自然灾害风险；测算具有主观性。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【13:42 新华保险(601336)：净利润及DPS均同比高增 分红比例维持稳定】 3月28日给予新华保险(601336)买入评级。 投资建议：维持新华保险“买入”评级 风险提示：经济复苏不及预期、资本市场波动加剧、客户需求放缓。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:42 中交设计(600720)：盈利能力继续提升 加速全球化布局】 3月28日给予中交设计(600720)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济周期波动带来的风险，应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级。 【13:37 中航成飞(302132)：科技与管理优势富集 打造数智化航空主机厂标杆】 3月28日给予中航成飞(302132)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【13:37 诺思格(301333)：全年业绩略低于预期 静待临床CRO行业复苏】 3月28日给予诺思格(301333)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2025 年-2027 年公司营收为7.77/8.51/9.66 亿元，同比增长4.42%/9.53%/13.47%；归母净利为1.47/1.66/1.93 亿元，同比增长4.58%/13.43%/16.28%，对应PE 为35/31/27 倍，持续给予“买入”评级。 风险提示：新签订单不及预期、人才流失的风险、订单价格下降、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【13:37 沪电股份(002463)：AI服务器及交换机PCB驱动业绩新高 关注高端产能带来增量空间】 3月28日给予沪电股份(002463)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年营业总收入分别为177.74、209.46、242.43 亿元，同比增速分别为33.22%、17.85%、15.74%；归母净利润分别为35.54、43.61、52.65 亿元，同比增速分别为37.38%、22.70%、20.73%，对应25-27 年PE 分别为18X、15X、12X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:37 上海医药(601607)：守正创新 重塑营销 CSO高增177%】 3月28日给予上海医药(601607)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:37 云铝股份(000807)：业绩稳健增长 电解铝产量显著提升】 3月28日给予云铝股份(000807)买入评级。 投资建议：该机构维持公司2025、2026 年并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为54.1/58.4/60.5 亿元，该机构看 好公司绿色铝一体化发展趋势，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格波动风险，电价调整以及限电风险，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【13:37 北新建材(000786)：内生外延两头发力 高质量增长势能强劲】 3月28日给予北新建材(000786)买入评级。 投资建议：石膏板需求和新房竣工挂钩相对较弱，新店开业、老店重装等均能带来相对稳定的需求，公司成本优势带来高市占率、强品牌力，具备价格话语权，可以有效避免价格战及利润表的崩塌，同时防水和涂料两翼业务在行业低迷期逆势扩张为未来积累了庞大爆发力。公司内生外延两头发力，股权激励彰显信心，预计2025-2027 年公司实现营业收入288.65 亿元、321.38 亿元、354.53 亿元，实现归母净利润45.8 亿元、49.1 亿元、53.9 亿元，三年业绩复合增速8.4%，对应PE估值11、10、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：竣工需求大幅下滑风险，新开工下滑收窄幅度不及预期风险，原材料、燃料价格持续快速上涨风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【13:32 中芯国际(688981)：高强度开支持续 半导体基石迎接新一轮增长】 3月28日给予中芯国际(688981)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。根据公司年报业绩及股本变化，该机构调整公司2025-2026年的归母净利润预测为58.24/68.12 亿元（原60.55/75.44 亿），并新增2027 年预测76.91亿，对应2025-2027 年A 股股价PE 为127/108/96X，公司的先进制程溢价持续，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；先进制程研发不及预期；产能释放节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【13:32 新华保险(601336)：盈利同比大幅增长 分红比例稳于30%】 3月28日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与评级：公司深入推进个险渠道转型，强化绩优队伍建设，坚持“提产能、优结构、稳增长”发展路径，打造高效能代理人队伍；同时积极构建银保合作新生态，优化产品供给，通过“以趸促期”策略提升价值贡献。目前，公司已形成“康养综合社区+照护医养社区+休闲旅居社区+健康管理中心”的全功能康养服务体系，预计未来随着公司康养产业与寿险业务的协同发展，保障型产品销售有望回暖；叠加队伍质态持续改善及银保合作不断深化，25 年NBV 有望实现较好增长。结合24 年业绩表现，该机构调整公司2025-2026 归母净利润预测分别至220/275 亿元（前值为259/285 亿元），新增2027 年预测306 亿元。目前A/H 股价对应公司25 年PEV 分别为0.59/0.31，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；权益市场大幅波动；长端利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:32 大唐发电(601991)：业绩符合预期 关注煤价弹性】 3月28日给予大唐发电(601991)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年的归母净利润为49.16、53.45、59.35 亿元，扣除永续债利息约15 亿后，当前股价对应的PE 分别为16、14、12 倍，2024 年分红对应A股股息率2.1%，对应港股股息率4.4%（港股兑人民币汇率按照1:1.1）。公司装机火电为主，且主要位于北方产煤地，当前秦皇岛港口5500 大卡现货煤价跌破770 元/吨的长协价，或处于下行周期，公司或将享受超额收益，该机构上调评级至“买入”评级。 风险提示：电价不及预期，来水不及预期，煤价上涨超预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:27 国邦医药(605507)：医药原料药毛利占比近半 动保原料药市占率进一步提升】 3月28日给予国邦医药(605507)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【13:27 邮储银行(601658)：代理费率调降助力成本节约 对公存贷款买入(维持)】 3月28日给予邮储银行(601658)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:27 上海沿浦(605128)：还原减值Q4业绩创历史新高 期待座椅总成突破落地】 3月28日给予上海沿浦(605128)买入评级。 盈利预测：根据最新年报调整25-26 年归母净利润为2 亿元、2.8 亿元（前值为2.3亿元、3.2 亿元），新增2027 年归母净利润预测值4 亿元，25-27 年归母净利润同比增速分别为45%、42%、41%，对应25-27 年PE 分别为29X、20X、15X。客户+ 新业务放量支撑业绩高成长，看好中期重要期权整车座椅的落地，维持“买入”评级。 风险提示：客户需求不及预期、新业务进展不及预期、原材料大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:32 北特科技(603009)：汽零筑基擎双翼 丝杠拓疆启新程】 3月28日给予北特科技(603009)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司转向器零部件、减震器零部件绑定头部Tier1 客户增长稳健，商用车空调压缩机持续减亏，盈利稳步提升，人形机器人丝杠业务打开公司远期成长空间，该机构预计公司25-27 年实现归母净利润分别为1.22/2.02/5.65 亿元，同比+70%/66%/180%，现价对应估值分别为125x、76x、27x。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游乘用车销量不及预期，原材料价格上涨超出预期，零部件降价超预期，机器人业务发展不及预期等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“增持-A“评级、1次持有评级。 【12:32 中远海能(600026)：全年业绩同比增长 基本面仍支撑景气度】 3月28日给予中远海能(600026)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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