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【18:07 比亚迪(002594)：预期2025年智驾渗透率大幅提升 推动新能源车销量和利润大幅增长】 3月28日给予比亚迪(002594)买入评级。 上调比亚迪2025/2026 年盈利预测，上调比亚迪股份（1211.HK）目标价至481.0 港元，潜在升幅18%；上调比亚迪（002594.CH）目标价至人民币469.0 元，潜在升幅21%。 该股最近6个月获得机构73次买入评级、17次增持评级、14次推荐评级、8次买入-A评级、5次强推评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【18:07 招商证券(600999)：投资收益新高 驱动业绩增长】 3月28日给予招商证券(600999)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:07 中国太保(601601)：寿险质效延续改善趋势 假设调整下NBV高增】 3月28日给予中国太保(601601)买入评级。 风险提示：长端利率超预期下行；寿险转型进展慢于预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次"强烈推荐"评级。 【18:07 中国人寿(601628)：假设调整后EV全年+11.2%彰显韧性 投资改善驱动利润高增】 3月28日给予中国人寿(601628)买入评级。 投资建议：销售队伍量稳质优为负债端增长奠定坚实基础，资负两端共振改善有望驱动公司业绩增长受益于“报行合一”政策实施和权益市场回暖，公司资负两端均有亮眼表现，其中负债端价值率改善显著驱动NBV 实现较快增长，资产端总投资收益强劲增长驱动利润高增，并且公司全年每股股息同比增速高达51.2%。虽然公司将长期投资收益率假设下调至4.0%，但内含价值增长仍展现较强韧性，看好公司存量业务质量。公司坚持产品和业务多元，保持业务均衡发展，业务结构进一步优化，新业务负债刚性成本显著下降，负债端看好个险营销体系改革驱动产能进一步优化和银保渠道扩面体质驱动价值贡献进一步增长。资产端看长端利率近期有所回升有助于缓解公司资产配置压力并有助于净资产增长。估值方面，截至3 月27 日收盘， 公司2025年PEV为0.69 倍，股息率为1.7%，安全边际充足，看好估值修复投资机会。该机构预计公司2025/2026/ 2027年的NBV增速分别为10.1%/11.7%/15.5%，给予公司未来12 个月目标价54.99 元，对应2025 年PEV 为1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【18:07 广深铁路(601333)：盈利低于预期 客流增长转弱】 3月28日给予广深铁路(601333)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：出行意愿转弱、路网分流、资本开支超预期、人工成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次持有评级。 【18:07 淮北矿业(600546)：成本管控业绩稳健 加速发展增长可期】 3月28日给予山煤国际(600546)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好焦煤行业基本面和公司持续推进煤炭产业强链、化工产业延链、新兴产业补链战略带来的业绩韧性和弹性，在钢铁行业转型升级进程中的业绩弹性，以及精益经营带来的强劲动能。 风险因素：国内宏观经济增长放缓；安全生产风险；产量出现波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次公司“增持“评级、1次谨慎推荐评级。 【18:07 华新水泥(600801)：海外扩张稳步推进 国内盈利望筑底修复】 3月28日给予华新水泥(600801)买入评级。 投资建议及盈利预测：公司国内水泥业务存在边际改善空间，海外水泥产能持续扩张，叠加非水泥业务稳步发展，长期盈利成长可期。基于公司2024 年年报及行业盈利情况，该机构略微调整盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利为25.8、30.6、33.2亿元（前次预测2025-2026 年为25.3、30.4 亿元）；当前股价对应PE 分别为9.5、8.0、7.4 倍，对应PB 分别0.7、0.7、0.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、国内水泥错峰协同不及预期、原燃料成本波动、公司海外扩张不及预期、汇率波动及其他国际化经营风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:07 淮河能源(600575)：减值拖累利润 25-27分红不低于75%】 3月28日给予淮河能源(600575)买入评级。 风险提示：安徽和华东电力需求不及预期，煤价波动，资产注入不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【18:07 扬农化工(600486)：全年业绩符合预期 葫芦岛基地开启新成长 看好后续菊酯价格底部回暖】 3月28日给予扬农化工(600486)买入评级。 风险提示：1）新项目进展不及预期；2）产品价格大幅下跌；3）原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【18:07 华工科技(000988)：AI互联+智能制造打开公司成长空间】 3月28日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司2024 年前三季度业绩情况，且海外光模块放量有所延后，该机构略微下调公司24 年归母净利润预测为12.69 亿元（下调幅度为5%），维持25 年归母净利润预测不变并新增26 年预测为21.02 亿元，24-26年对应的PE 值为33x/24x/20x，看好公司在高速率光模块和新兴智能制造的成长潜力，维持“买入”评级。 风险提示：光联接业务竞争加剧，感知业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【18:07 山金国际(000975)：黄金量价利齐升 远期产量规划成长空间可观】 3月28日给予山金国际(000975)买入-A评级。 投资建议：公司黄金生产成本管控能力强，远期产量规划成长性可观。金价屡创新高，持续看好黄金价格上涨趋势，公司未来量价有望延续双增，业绩具备较强弹性。基于2025-2027 年金价维持670 元/克，黄金产量分别为8、12、15 吨的假设，该机构预计2025-2027 年营业收入为152.98、187.21、208.30 亿元，预计净利润为29.96、39.69、48.72 亿元，对应EPS 为1.08、1.43、1.75元/股，目前股价对应PE 为16.8、12.7、10.3 倍，维持“买入-A”评级，6 个月目标价23.5 元/股,对应25 年PE 约21.8 倍。 风险提示：需求不及预期，金属价格大幅波动，项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次探买入工评级、1次跑赢行业评级。 【18:07 通化金马(000766)：阿尔茨海默症治疗自主创新突破 迈向高速增长新纪元】 3月28日给予通化金马(000766)买入评级。 风险提示：新药上市失败或进度不及预期、销售不及预期风险、竞争恶化风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:07 中联重科(000157)：全球化转型高效推进 海外营收占比超50%】 3月28日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润为48.2、60.2、70.8亿元，当前股价对应PE 为14、11、9倍，未来三年归母净利润复合增长率26%。 风险提示：宏观政策变动风险、市场竞争加剧风险、汇率波动风险、非经常性损益波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次买入”评级、1次强推评级。 【15:02 乐鑫科技(688018)：从WI-FI芯片到无线SOC的AIOT领军】 3月28日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 风险提示：1）行业竞争加剧的风险；2）低功耗蓝牙、Thread/Zigbee 等市场拓展未达预期的风险；3）研发进度不及预期的风险；4）物联网下游应用停滞的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【15:02 海天精工(601882)：Q4营收增速较前三季度提升 盈利略承压】 3月28日给予海天精工(601882)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级 根据公司24 年年报，考虑行业景气度影响，结合对公司市占及产能释放进度的考虑， 该机构调整2025-2027 年盈利预测， 营业收入分别为38.02/43.07/48.92 亿元（2025-2026 年前值37.58/41.59 亿元），归母净利润分别为6.35/7.51/8.95 亿元（2025-2026 年前值6.81/8.14 亿元），以当前总股本5.22 亿股计算的摊薄EPS 为1.22/1.44/1.71 元（2025-2026 前值1.3/1.56 元）。公司当前股价对2025-2027 年预测EPS 的PE 倍数分别为18.9/16/13.4 倍。考虑内需受政策推动企稳回升叠加出口增长背景下公司海外布局持续拓宽，公司竞争优势显著，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【14:52 三维化学(002469)：全年业绩符合预期 分红比例大幅提升】 3月28日给予三维化学(002469)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为4.16、5.24、6.56 亿元，同比+58.5%、+25.9%、25.2%，对应EPS 分别为0.64、0.81、1.01 元。维持公司“买入”评级。 l 风险提示：订单进度低于预期；下游需求下滑风险；新疆煤化工建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【14:37 国邦医药(605507)：2024年业绩快速增长 动保原料药迎来周期拐点】 3月28日给予国邦医药(605507)买入评级。 2024 年业绩快速增长，动保原料药迎来周期拐点2024 年公司实现收入58.91 亿元（同比+10.12%，下文都是同比口径），归母净利润7.82 亿元（+27.61%），扣非归母净利润7.62 亿元（+28.66%），毛利率25%（+1.59pct），净利率13.25%（+1.85pct）。2024Q4 公司收入14.73 亿元（+13.64%），归母净利润2.03 亿元（+64.28%），扣非归母净利润1.97 亿元（+81.05%），毛利率21.5%（+2pct），净利率13.71%（+4.27pct）。考虑公司动保原料药拐点向上，维持2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为9.95/12.35/13.91 亿元，当前股价对应PE 为11.6/9.3/8.3 倍，估值性价比高，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格恢复及产能爬坡不及预期风险、行业政策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:37 吉比特(603444)：2024Q4业绩环比改善 新游戏或驱动业绩重回增长】 3月28日给予吉比特(603444)买入评级。 2024Q4 业绩环比改善，关注新产品周期表现，维持“买入”评级公司2024 年实现营业收入36.96 亿元（同比-11.69%），归母净利润9.45 亿元（同比-16.02%），扣非后归母净利润8.77 亿元（同比-21.61%）。2024Q4 实现营业收入8.77 亿元（同比-0.08%，环比+2.19%），归母净利润2.87 亿元（同比+8.13%，环比+105.78%），扣非归母净利润2.64 亿元（同比-10.63%，环比+74.90%）。公司2024 年业绩下滑主要系《问道手游》《一念逍遥（大陆版）》《奥比岛：梦想国度》《飞吧龙骑士（大陆版）》等游戏营业收入同比减少以及新上线游戏尚处于回收期所致。2024Q4 公司业绩环比有所改善，此外2024 年全年分红达10 元/股，基于3 月27 日收盘价，股息率约4.7%。该机构维持2025-2026 并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.55/13.09/14.33 亿元，对应EPS 分别为16.03/18.17/19.89 元，当前股价对应PE 分别为13.7/12.1/11.0 倍，该机构看好公司新产品周期驱动业绩回暖，维持“买入”评级。 风险提示：新老游戏流水下滑超预期、新游戏上线时间或流水表现不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:37 招商银行(600036)：营收修复 利润回正】 3月28日给予招商银行(600036)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、12次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:27 潍柴动力(000338)：多元布局穿越周期 兼顾高分红潜力】 3月28日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：重卡销量不及预期；行业竞争情况超预期；出口不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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