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【19:17 亨通光电(600487)：中标多地区海缆项目 海洋经济产业领军】 3月28日给予亨通光电(600487)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司此次海缆中标项目覆盖国内外多个地区，反映公司综合竞标实力强劲。临近十四五末期，海风开工景气度有望回升。深海经济迎政策红利，海底光缆迎来更新换代，脐带缆需求有望大幅增加，公司作为产业链龙头抢占先机。该机构预计2024-2026 年归母净利润为27.50 亿元、33.92 亿元、40.50 亿元，对应同比增速28%、23%、19%，对应PE 为15 倍、13 倍、10 倍，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:17 科达制造(600499)：业务出海前景可期 员工持股彰显发展信心】 3月28日给予科达制造(600499)买入评级。 风险提示：汇率大幅波动，海外瓷砖竞争加剧，碳酸锂价格大幅下滑，产能扩张进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【18:42 福达股份(603166)：新能源化转型成果显著 开始进军机器人领域】 3月28日给予福达股份(603166)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计25/26/27 年归母净利润为2.8/4.0/5.4 亿元，未来三年复合增长率为42.7%，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险，原材料价格波动风险，地缘政治风险，技术创新不及预期的风险，客户拓展不及预期的风险，下游行业需求不及预期风险，机器人行业发展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【18:42 美亚光电(002690)：色选机增长态势良好 医疗业务有所承压】 3月28日给予美亚光电(002690)买入评级。 维持“买入”评级。考虑到国内经济环境承压，口腔市场竞争激烈，该机构略微下调盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为7.59 亿元、8.88 亿元、10.22 亿元（2025-2026 年预测前值分别为7.62 亿元、8.94 亿元），分别同比增长16.85%、17.11%、15.00%；按照2025 年3 月27 日股价，对应PE 分别为18.9、16.1、14.0倍。色选机需求刚性，口腔赛道具备长期成长属性，公司加快海外拓展，具有确定性溢价，维持“买入”评级。 风险提示：食品检测行业发展不及预期；海外业务发展不及预期；国内口腔CBCT 行业发展不及预期；国内口腔CBCT 市场竞争加剧的风险；椅旁修复系统发展不及预期；汇兑损益对公司业绩的不确定性影响；其他经营收益对公司业绩的不确定性影响。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:07 中国海油(600938)：逆油价下跌之势 24年业绩实现稳步增长】 3月28日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为1364.41、1422.43 和1497.78 亿元，同比增速分别为-1.1%、4.3%、5.3%，EPS 分别为2.87、2.99 和3.15 元/股，按照2025 年3 月27 日A 股收盘价对应的PE 分别为9.20、8.82 和8.38 倍，H 股收盘价对应的PE 分别为6.01、5.76、5.47 倍。考虑到公司受益于原油价格高位和产量增长，2025-2027 年公司有望继续保持良好业绩，H 股估值仍有修复空间，该机构维持对公司A 股和H 股的“买入”评级。 风险因素：经济波动和油价下行风险；公司增储上产速度不及预期风险；经济制裁和地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【18:07 中国海油(600938)：增储上产续成长 提质降本铸卓效】 3月28日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际油价波动风险；新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【18:07 兴通股份(603209)：成长持续兑现 产能扩张延续】 3月28日给予兴通股份(603209)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预测兴通股份2025-2027 年营业收入分别为19.43 亿元、24.95 亿元、29.91 亿元，同比分别+28%、+28%、+20%；归母净利润分别为4.17 亿元、4.94 亿元、5.76 亿元，同比分别+19%、+19%、+17%，对应PE 分别11 倍、9 倍、8 倍，公司低估值与成长性兼具，维持“买入”评级。 风险提示需求增长不及预期；重资产并购不及预期；产能扩张不及预期；政策变化；化学品运输安全风险；新增运力存在不确定性；地缘政治冲击需求。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级。 【18:07 天岳先进(688234)：营收持续扩张 盈利能力显著增强】 3月28日给予天岳先进(688234)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【18:07 中国电信(601728)：公司业绩稳健增长 股东回报持续提升】 3月28日给予中国电信(601728)买入评级。 风险提示：用户增长不及预期的风险；产品技术迭代不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【18:07 中国电信(601728)：天翼云迈向智能云 科技创新带动产数收入稳步提升】 3月28日给予中国电信(601728)买入评级。 投资建议：公司基础业务保持稳健增长，固移两端ARPU 坚挺。该机构看好在AI 的助推下，天翼云迈向智能云发展，随着数据化转型的浪潮，产数业务向深层次发展。该机构预测公司2025-2027 年实现营收5503 亿元、5816 亿元、6154 亿元；归母净利润357 亿元、382 亿元、407 亿元；EPS 0.39、0.42、0.44 元，PE 20X、18X、17X，维持“买入”评级。 风险提示：产业数字化发展不及预期；公有云市场发展进度不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【18:07 邮储银行(601658)：负债成本优化 拟降代理费率】 3月28日给予邮储银行(601658)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:07 邮储银行(601658)：储蓄代理费首次主动下调】 3月28日给予邮储银行(601658)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:07 中国外运(601598)：业务量稳健增长 海外布局渐趋完善】 3月28日给予中国外运(601598)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计中国外运2025-2027 年营业收入分别为1138.48 亿元、1183.86 亿元与1226.36 亿元，同比+8%、+4%、+4%；归母净利润分别为41.54 亿元、43.00 亿元与44.29 亿元，同比分别+6%、+3%、+3%；对应PE 分别为9.3 倍、9.0 倍与8.7 倍。公司经营强韧性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示外部政治经济环境风险；国际海运集装箱运价大幅波动风险；航空货运价格不及预期；跨境电商出海不及预期；海外经营风险；市场变化和市场竞争风险；担保额较高引发财务风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:07 蓝天燃气(605368)：业绩承压 分红比例达127%】 3月28日给予蓝天燃气(605368)买入评级。 盈利预测与投资评级：河南省天然气顺价逐步推进，下游居民价差有望修复；公司承诺2023-2025 年分红比例不低于70%，2024 年分红比例达126.93%，对应全年股息率8.4%（估值日期2025/3/27），彰显安全边际。 考虑到公司2024 年利润不及预期，该机构下调2025-2026 年公司归母净利润预测至5.10/5.28 亿元（原值6.09/6.20 亿元），引入2027 年盈利预测5.33 亿元，2025-2027 年业绩同比增速1.35%/3.44%/1.07%，对应2025-2027 年P/E 15.21/14.71/14.55X（估值日2025/3/27)，维持“买入”评级。 风险提示：上游气源价格波动，天然气政策变化。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【18:07 广电计量(002967)：毛利率改善驱动业绩高增 分红比例大幅提升】 3月28日给予广电计量(002967)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.9/4.5/5.1 亿元，同比增长12%/14%/14%，EPS 分别为0.68/0.77/0.87 元，当前股价对应PE分别为29/25/22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新兴领域开拓不及预期、减值计提风险、特殊行业项目推进不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次强推评级。 【18:07 国联民生(601456)：投资波动拖累 并购整合推进】 3月28日给予国联民生(601456)买入评级。 盈利预测与估值： 公司并购民生证券已落地，但2024 年报尚未并表，因此未纳入盈利预测。 风险提示：并购整合进展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【18:07 常熟银行(601128)：经营韧性突出 关注小微拐点】 3月28日给予常熟银行(601128)买入评级。 风险提示：需求修复不及预期；资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:07 新天然气(603393)深度报告：以技术为引领 开发拓展油煤气资源】 3月28日给予新天然气(603393)买入评级。 投资建议：维持公司“买入”评级。公司以技术为引领，是我国首家成功采用多分支水平井钻探技术和首批采用多层压裂缓冲丛式井技术的煤层气开发商。公司持续开发拓展优质油气资源，一方面，公司有序推进潘庄、马必等原有非常规天然气气田的勘探开发，近年来公司煤层气产销量均快速增长，另一方面，公司大力拓展新资源，2024年获得贵州丹寨1区块、2区块页岩气勘查探矿权以及喀什北常规油气项目。另外，2024年公司成功获得三塘湖煤炭资源探矿权，并快速推进该项目。在我国天然气行业良性发展的背景下，公司发展值得期待。 风险提示：气源获取风险；原材料价格波动风险；汇率波动的风险；安全经营的风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【18:07 柳药集团(603368)：基于AI赋能对柳药集团的估值展望】 3月28日给予柳药集团(603368)买入评级。 投资建议：公司作为广西区内医药流通行业龙头，医药批发业务基石稳固，并能为医药零售和医药工业业务持续赋能，实现业绩结构的持续优化。正值中药配方颗粒行业迎来发展窗口期，公司医药工业板块有望引领跨地区增长。 风险提示：行业监管风险，业务拓展不及预期，账款管理风险，集采政策风险，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【18:07 晨光股份(603899)：2024业绩短暂承压 零售大店拥抱IP成长可期】 3月28日给予晨光股份(603899)买入评级。 2024 业绩短暂承压，零售大店拥抱IP 成长可期，维持“买入”评级公司2024 年实现营收242.3 亿元（同比+3.8%，下同），实现归母净利润14.0 亿元（-8.6%）。单季度看，2024Q4 公司实现营收71.1 亿元（-5.0%），实现归母净利润3.7 亿元（-13.5%）。考虑到公司新业务相关投入持续，且2024 年业绩短暂承压，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为15.8/17.6/19.5 亿元（2025-2026 原值为18.2/21.0 亿元），对应EPS 为1.71/1.91/2.11 元，当前股价对应PE 为18.1/16.3/14.7 倍，该机构继续看好公司新五年战略稳步发展，传统主业稳健增长，盈利能力持续改善，维持“买入”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期，新品拓展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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