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【12:01 中国太保(601601)2024年年报点评：价值延续高增 投资大幅改善】 3月27日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与评级：公司纵深推进“长航”转型，强化“芯”基本法引领作用，立足常态优募优育，并深化多元渠道建设，深入打造价值银保，实现业务均衡发展和价值稳定增长；同时，公司通过“352”大健康施工蓝图构建“保险+健康+养老”立体式综合解决方案，进一步赋能主业。后续随着公司核心人力质态持续提升，银保渠道价值贡献能力不断增强，以及产品结构进一步优化，稳健的经营实力将利好公司价值持续释放，25 年NBV 在较高基数下仍有望实现正增长。结合24 年业绩表现，该机构调整公司2025-2026 年归母净利润预测分别至519/591 亿元（前值为498/553 亿元），新增2027 年预测624 亿元。目前A/H 股价对应公司25 年PEV 分别为0.48/0.34，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；政策改革推进不及预期；长端利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:21 三生国健(688336)：主业增长稳健 开发TL1A布局新适应症】 3月27日给予三生国健(688336)买入评级。 风险提示：益赛普区域集采风险；自免药物研发/销售不及预期；自免类药物竞争格局恶化的风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:21 东方电缆(603606)：在手订单创新高 产能有望逐步释放】 3月27日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【11:21 紫金矿业(601899)：24年业绩创历史新高】 3月27日给予紫金矿业(601899)买入评级。 风险提示：铜、金价不及预期；公司扩产项目进展受阻；成本超预期上升。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【11:21 中国银行(601988)：资产平稳扩张 国际战略深化】 3月27日给予中国银行(601988)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示：关联房企支持减弱的风险，市拓规模和盈利能力下行风险，5S增值服务不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:21 三花智控(002050)2024年年报点评：24Q4营收超预期 人形机器人量产可期】 3月27日给予三花智控(002050)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持25-26 年归母净利润分别为38.1/46.2 亿元，预计27 年为64.7 亿元，同比+23%/+21%/+40%，对应PE 分别为29、24、17x，考虑到公司传统业务稳健，人形机器人业务带来巨大弹性，给予25 年50x PE，对应目标价51.0 元，维持“买入”评级。 风险提示：人形机器人推广不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:21 东阿阿胶(000423)：聚焦主业 核心产品驱动业绩增长】 3月27日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 风险提示：产品价格波动风险；原材料价格波动风险；阿胶类市场竞争加剧的风险；新品培育或销售不及预期；医药政策风险；宏观经济影响的风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【10:01 科思科技(688788)：传统战争的终结者-AI+无人装备集群作战】 3月27日给予科思科技(688788)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为2.34/5.02/10.21亿元，对应PS 估值分别为32X/15X/7X。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品研制进展；订单低于预期；行业发展低于预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:01 三维化学(002469)：Q4业绩显著提速 分红率大幅提升表现亮眼】 3月27日给予三维化学(002469)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.0/5.5/7.5 亿元，同比增长53%/38%/36%，EPS 分别为0.62/0.85/1.16 元/股，当前股价对应PE 分别为14/10/7.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新签订单规模不及预期，项目建设进度不及预期、化工品价格大幅波动风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【10:01 东方财富(300059)：年报业绩符合预期 妙想AI赋能金融生态】 3月27日给予东方财富(300059)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:01 中国巨石(600176)：销量高增 结构优势保障盈利韧性】 3月27日给予中国巨石(600176)买入评级。 盈利预测与投资建议：中国巨石是国内玻纤粗纱及电子厚布领域的龙头企业，成本及结构优势深厚，头部地位稳固。鉴于近期风电、热塑行情持续走热，该机构上调公司盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为35.7 亿、38.1 亿、43.4 亿，对应估值分别为15 倍、14 倍、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求增长不及预期风险；市场格局恶化风险；贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:56 美年健康(002044)：AI赋能中短期降本增效 中长期激活C端生态圈】 3月27日给予美年健康(002044)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预测，2024-2026 年公司实现营业收入108.26 亿元、120.99 亿元、130.98 亿元，分别同比-0.6%/+11.8%/+8.3%，归母净利润3.26 亿元、6.17 亿元、8.13 亿元，同比-35.5%/+89.2%/+31.7%，PE 为74X/39X/30X，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：AI 应用落地不及预期的风险；医疗质量风险；市场竞争加剧风险；连锁化经营带来的经营管理风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:26 豫园股份(600655)：珠宝时尚业务继续承压 积极调整应对挑战】 3月27日给予豫园股份(600655)买入评级。 公司发布年报：2024 年实现营收469.24 亿元（同比-19.3%，下同）、归母净利润1.25 亿元（-93.8%）；2024Q4 营收108.24 亿元（-41.8%）、归母净利润-10.34 亿元；利润下滑主要原因系内需疲软导致收入端承压，叠加房地产项目计提减值同比增加；此外拟每10 股派发现金红利1.90 元。考虑物业开发与销售业务影响，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为12.62/14.85/16.25 亿元，对应EPS 为0.32/0.38/0.42 元，当前股价对应PE 为17.7/15.1/13.8 倍，该机构认为公司“产业运营+产业投资”双轮驱动，在新兴消费赛道有望持续成长，当前估值合理，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、渠道扩张不及预期、收购整合效果不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:22 通达创智(001368)：体育户外订单修复较优 拓客户&拓品类打开中期成长空间】 3月27日给予通达创智(001368)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【09:22 德明利(001309)：受益闪存行业复苏业绩高增长 自研主控芯片+企业级存储开启未来】 3月27日给予德明利(001309)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.97/6.57/10.08亿元，同比增速分别为1489.09%/65.31%/53.45%，当前股价对应的PE 分别为51.11/30.92/20.15 倍。该机构选取江波龙/佰维存储/兆易创新/普冉股份为可比公司，2024-2026 年平均PE 分别为73.3/44.3/34.9，鉴于产业周期复苏推动的业绩弹性以及主控芯片+企业级存储推动的业绩增长潜力，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。1）新产品放量不及预期；2）闪存价格下跌；3）市场竞争加剧；4）主控芯片研发不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:22 聚辰股份(688123)2024：SPD、汽车存储销量高增】 3月27日给予聚辰股份(688123)买入评级。 投资建议：目标价104.7 元，维持“买入”评级该机构调整公司营收结构，预计25/26/27E 归母净利润分别为4.71/6.48/8.70亿元（相对前值：0.07%/-0.77%/-），考虑下游手机等消费类需求复苏需要一定时间，给予35 倍25PE（Wind 一致性预期中位数48x 25PE），目标价104.7 元（前值：83.7 元，对应28x 25PE），维持“买入”评级。 风险提示：DDR5 渗透率不及预期，市场竞争加剧，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【09:22 锦泓集团(603518)：Q4费用率下降明显 云锦和IP授权业务共振】 3月27日给予锦泓集团(603518)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次”买入”评级。 【09:16 洛阳钼业(603993)：量价齐升与降本并进 世界级铜资源行稳致远】 3月27日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测与评级： 该机构预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为155.71/180.77/198.32 亿元，同比增速分别为15.07%/16.09%/9.71%，当前股价对应的PE 分别为11.02/9.49/8.65 倍。该机构预计业绩持续高增长，维持“买入”评级。 风险提示。需求波动风险;项目建设不及预期风险;金属价格波动的风险;项目所在国政治风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次“买入评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【09:16 卫星化学(002648)：产能落地助力一体化优势 高端新材料提供广阔成长性】 3月27日给予卫星化学(002648)买入评级。 盈利预测与估值：看好公司C2及C3产品价差不断修复，以及新材料项目逐步落地带来的经济效益。预计公司2025-2027年的营收分别为588.39/681.97/788.11亿元（此前2025-2026年预期为537.84/606.91亿元），归母净利润分别为72.21/92.46/117.78亿元（此前2025-2026年预期为69.24/90.23亿元），对应EPS分别为2.14/2.74/3.50元（此前2025-2026年预期为2.06/2.68元），对应PE分别为10.11/7.89/6.20倍。维持“买入”评级。 风险提示：项目落地不及预期风险；乙烷价格波动风险；下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【09:16 紫金矿业(601899)：铜金量价齐升 业绩创历史新高】 3月27日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测与评级：公司通过内生增长和外延并购持续扩大资源禀赋，铜金产量持续提升。 风险提示。铜价大幅下跌风险；金价大幅下跌风险；铜金项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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