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【19:32 新奥股份(600803)：拟私有化港股加强协同优势 26-28年承诺至少50%分红率】 3月27日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测及评级：新奥股份具备天然气全产业链优势，有助于抵御气价波动，支撑盈利的持续稳健增长。私有化港股新奥能源后，公司EPS有望增厚，上下游一体化协同效益有望大幅增强。零售气业务上游资源池成本优化，下游顺价持续推进，城燃毛差有望进一步修复，零售气量有望恢复增长，推动公司城燃业务盈利提升。直销气业务25-29 年共810 万吨/年的长协气源有望放量，下游市场快速开拓，有望推动直销气业务的高增长。暂不考虑私有化新奥能源的影响，该机构预测新奥股份2025-2027 年核心归母净利润分别为56.9 亿元、63.4 亿元、70.4 亿元，EPS 分别为1.84 元、2.05 元、2.27 元，对应3 月26 日收盘价的PE 分别为10.71/9.6/8.64 倍，维持“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长不及预期，天然气消费量增速不及预期；接收站项目建设进度低于预期；国内天然气顺价程度不及预期；综合能源销售量低于预期；私有化进程不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【19:27 中复神鹰(688295)：行业持续筑底 公司严控现金流管理】 3月27日给予中复神鹰(688295)买入评级。 盈利预测与投产建议：中复神鹰系国减高性能碳纤维龙头企业之一，充分掌握规模、成本资关键竞争要素，长期优势不改。考虑碳纤维周期下行尚未结束，该机构下调公司盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为0.2 亿、0.6 亿、1.2 亿，维持“买入”评级。 风险提示：需求增长不及预期风险；市场格局恶化风险；贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【19:27 睿创微纳(688002)强芯强国之特种模块/芯片系列报告之六：领军非制冷红外行业 打造多维感知体系】 3月27日给予睿创微纳(688002)买入评级。 风险提示：技术和产品研发不及预期；海外业务拓展不及预期；微波业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【19:27 金山办公(688111)2024年年度报告点评：WPS365高速增长 AI赋能逐步体现】 3月27日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【19:27 卫星化学(002648)：轻烃一体化布局继续完善 高端烯烃项目引领成长新征程】 3月27日给予卫星化学(002648)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【19:27 中国人寿(601628)：投资收益带动净利润高增长 每股股息提升51%】 3月27日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好公司作为寿险行业龙头的竞争优势，预计伴随公司个险营销转型的深入推进，队伍质态和业绩表现将进一步提升。结合公司2024 年经营情况，该机构预计2025-2027 年公司归母净利润为1075/1120/1205 亿元，当前市值对应2025E EPV 0.71x，仍处低位，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行；新单保费增长不达预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级。 【19:27 子(600879)：完成航天电工51%股权转让 盈利能力显著提升】 3月27日给予航天电子(600879)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，考虑到公司在业务上的持续调整，该机构下调先前的预测，预计公司2025-2026 年归母净利润预测分别为7.35/9.58 亿元，前值8.82/10.27 亿元，新增2027 年预测12.33亿元，对应PE 分别42/33/25 倍，但考虑到公司在航天电子领域的领先卡位，因此维持“买入”评级。 风险提示：1）市场风险；2）营运资金周转风险；3）利润下降风险；4）产品研发风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:27 昆药集团(600422)：战略持续推进 精品国药昆中药和“777”品牌持续建设】 3月27日给予昆药集团(600422)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次增持评级、1次*推荐”评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【19:27 云天化(600096)：经营业绩稳健增长 维持高比例分红】 3月27日给予云天化(600096)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【19:27 中信证券(600030)：手续费业务环比改善 投资业务结构优化】 3月27日给予中信证券(600030)买入评级。 投资分析意见：维持中信证券“买入”评级，强调公司投资价值。根据年报情况和市场一季度表现，该机构调整公司2025-2027 年盈利预测，2025-2027E 归母净利润为241 亿元、281 亿元、312 亿元（原2025-2026 年预测为244 亿元和269 亿元），同比分别+11.2%、+16.2%、+11.3%。截至2025 年3 月25 日，公司最新收盘价对应25 年动态PB 为1.43x。 风险提示：资本市场改革不及预期，新发基金和基金规模增长乏力，投行业务修复不及预期。2024 年12 月20 日，深圳证监局对公司出具《深圳证监局关于对中信证券采取出具警示函措施的决定》；2024 年11 月27 日，江苏证监局对公司出具《苏证监局关于对中信证券江苏分公司采取出具警示函行政监管措施的决定》；2024 年11 月8 日，深交所对公司出具《关于对中信证券的监管函》。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:37 广联达(002410)：2024Q4营收同环比重回正增长 AI赋能建筑IT价值提升】 3月27日给予广联达(002410)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是国内建筑IT 领军企业，核心业务数字成本预计维持韧性增长，同时持续降本增效提高经营质量。预计公司2025-2027 年实现收入64.26/67.67/71.46 亿元，归母净利润5.96/6.80/8.10 亿元；对应2025-2027 年EPS 分别为0.36/0.41/0.49元，对应PE 为39/34/29x，基于公司2024Q4 收入同比/环比回正增长，且股权激励目标彰显长期发展信心，维持“买入”评级。 风险提示：建筑数字化转型进程放缓、下游建筑行业增速放缓、宏观经济波动、竞争加剧、产品推进不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次“买入入评评级。 【18:07 金山办公(688111)2024年报点评：WPS365业务增长强劲 AI战略初证商业变现】 3月27日给予金山办公(688111)买入评级。 投资建议： 风险提示下游需求不及预期；技术迭代加快；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【18:07 重庆银行(601963)：逾期及关注率大幅改善 存款利率加速下行】 3月27日给予重庆银行(601963)买入评级。 盈利预测和投资评级：重庆银行2024 年末归母净利润与营收同比增速较2023 年末均有所提升，存款成本与资产质量有所改善，分红比率保持较高位。虽受LPR 降息、地方化债等因素影响，仍有一定息差下行压力，但公司发力城投等重点领域，推进存款结构优化、改善资产质量，息差降幅有望维稳，盈利增速有望维持平稳。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化；公司不良贷款集中暴露。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级。 【18:07 金力永磁(300748)：全球高端稀土永磁龙头 布局磁组件开启第二成长曲线】 3月27日给予金力永磁(300748)买入评级。 投资建议：稀土永磁龙头成长属性突出，维持“买入”评级该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为70.80/91.57/110.44 亿元，分别同比增长5.86%/29.35%/20.60%；归母净利润分别为3.00/6.87/9.08 亿元，分别同比-46.82%/+129.13%/+32.14%；EPS 分别为0.22/0.50/0.66 元/股，3 年CAGR 为17.20%。2025 年可比公司PE 均值为41.07 倍，基于公司在全球高性能稀土永磁材料领域占据龙头地位，具备卓越的研发能力和产能优势；先发布局磁组件，切入人形机器人领域，有望突破成长天花板；维持公司“买入”评级。 风险提示：稀土价格大幅波动风险；政策风险；汇率波动风险；项目建设进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【18:07 国联证券(601456)：投资收益拖累业绩 看好收购民生证券的协同效应】 3月27日给予国联民生(601456)买入评级。 投资收益拖累业绩，看好收购民生证券的协同效应2024 年公司营业收入/归母净利润26.8/4.0 亿元，同比-9%/-41%，单Q4 归母净利润0.02 亿元，业绩低于该机构预期。2024 年加权平均ROE2.19%，同比-1.7pct，期末杠杆率（扣客户保证金）4.4 倍，较年初+0.1 倍。全年来看经纪、资管业务同比+39%/+49%，投行与投资业务同比-31%/-20%拖累业绩。公司发行股份收购民生证券于2025 年1 月3 日完成过户，因民生证券未披露单独的2024 年报，该机构暂不进行合并后公司的盈利预测，不考虑民生证券合并影响，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润8.5/11.4/14.4亿元（前值12.3/16.1），同比+115%/+33%/+26%，对应2025-2027 年EPS 分别为0.3/0.4/0.5 元。当前股价对应PB 1.6/1.5/1.5 倍，看好公司收购民生证券后的协同效应，维持“买入”评级。 风险提示：市场波动影响投资收益；整合效果具有不确定性。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:07 青岛银行(002948)：规模扩张强度不减 盈利增速再上台阶】 3月27日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测、估值与评级。2024 年是青岛银行新三年（2023-2025 年）战略规划的第二年，后续经营将聚焦“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题，全力打造“质效领先、特色鲜明、机制灵活”的价值领先银行。青岛银行2024年规模扩张维持较高强度，资产结构持续优化，息差收窄压力逐步缓释，债券交易流转带动非息收入高增，营收及盈利均维持较快增长。同时，青岛银行在城商行中较早布局理财子公司，青银理财管理资产规模上年末已超2000 亿，理财业务具有较强提升潜力。基于2024 年公司较为亮眼的业绩表现，上调公司2025-2026 年EPS 预测为0.84（上调13%）、0.91（上调15%）元，新增2027年EPS 预测为0.97 元，当前股价对应PB 估值分别为0.59、0.54、0.49 倍，对应PE 估值分别为5.1、4.7、4.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：融资需求超预期走弱，域内同业净增强度提升，贷款定价下行压力加大；零售等特定领域风险演化不确定性走升。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【18:07 康泰生物(300601)：拟与阿斯利康设立合资公司 国际化战略取得重要进展】 3月27日给予康泰生物(300601)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:07 金徽酒(603919)：产品结构持续优化 省内市占率稳步提升】 3月27日给予金徽酒(603919)买入评级。 根据公司年报业绩及当前行业情况，该机构调整此前盈利预测，预计25-27 年公司收入分别为32.8 亿元、36.5 亿元、41.3 亿元，同比分别增8.6%、11.1%、13.2%，归属母公司净利分别为4.1 亿元、4.7 亿元、5.5 亿元，同比分别增5.1%、14.7%、17.7%，EPS 分别为0.80、0.92、1 .09 元/股，当前市值对应25-27 年PE 分别为23.6X、20.5X、17.5X，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:07 永兴材料(002756)：成本优势明显 项目扩产可期】 3月27日给予永兴材料(002756)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新能源汽车销量不及预期，公司项目扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:07 中国铝业(601600)：氧化铝价格上涨带动Q4业绩高增】 3月27日给予中国铝业(601600)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：铝价、氧化铝价格超预期下跌，公司产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 中财网
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