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【19:08 博雅生物(300294)：采浆量保持较快增长 血制品主业稳健发展】 3月20日给予博雅生物(300294)买入评级。 盈利预测、估值与评级：预计2025~2027 年归母净利润为5.47/6.06/6.75 亿元（25-26 年前次预测为6.02/6.56 亿元）,同比增长37.81%/10.80%/11.33%，按最新股本测算EPS 为1.08/1.20/1.34 元，现价对应PE 分别为26/23/21 倍，考虑到血制品的高壁垒和公司优秀的经营质量，维持“买入”评级。 风险提示：销售不及预期；采浆量低于预期；部分品种竞争格局恶化；研发进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级。 【19:08 星宇股份(601799)：车灯均价持续提升 海外营收稳步增长】 3月20日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:14 金山办公(688111)：全年控费成效明显 信创回暖驱动业绩增长】 3月20日给予金山办公(688111)买入评级。 投资建议：预计公司25-27 年营收分别为59、70、83 亿元，归母净利润分别为18、21、26 亿元，看好信创回暖及AI 加速落地，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、研发进展不及预期、公司业务拓展不及预期、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:14 药明康德(603259)：在手订单稳健增长 赛道龙头复苏趋势已现】 3月20日给予药明康德(603259)买入评级。 2024 年公司实现营收392.41 亿元，同比下滑2.73%，剔除新冠商业化项目同比增长5.2%；归母净利润94.50 亿元，同比下滑1.63%；经调整Non-IFRS 归母净利润105.8 亿元，同比下滑2.5%。全年净利率达27.0%，创历史新高。单看24Q4公司实现营业收入115.39 亿元，同比增长6.85%，环比增长10.31%；归母净利润29.17 亿元，同比增长90.64%，环比增长27.22%；经调整Non-IFRS 归母净利润32.4 亿元，同比增长20.31%，环比增长9.1%。截至2024 年底，公司在手订单493.1 亿，同比增长47.0%。该机构维持2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为112.97/128.58/154.93 亿元，EPS 为3.91/4.45/5.36元，当前股价对应PE 为17.9/15.7/13.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：中美贸易摩擦，市场竞争加剧，环保和安全生产风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:14 德赛西威(002920)：海外订单高增 智驾业务增速超预期】 3月20日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测： 该机构调整此前盈利预测， 预计公司2025-2027 年营业收入分别为350.48、434.36、511.46 亿元，归母净利润分别为26.61、34.41、43.02 亿元。参考2025 年3 月19 日收盘价，对应2025-2027 年PE 分别为27/21/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:14 招商蛇口(001979)：减值拖累业绩表现 信用优势持续巩固】 3月20日给予招商蛇口(001979)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【18:14 牧原股份(002714)：2024年生猪出栏高增 成本下降显著】 3月20日给予牧原股份(002714)买入评级。 风险提示：疫病风险，生猪价格长期处低位风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、1次*买入”评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:14 中际旭创(300308)：发布股权激励计划彰显发展信心 AI算力需求高增助力公司长期发展】 3月20日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为51.74/80.98/105.77 亿元，2024-2026 年EPS 分别为4.68/7.33/9.57 元，当前股价对应PE 分别为22/14/11 倍。鉴于公司光模块龙头地位的竞争优势，未来业绩有望实现较快增长，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动及市场竞争加剧风险；技术升级风险；供应链稳定性风险；贸易壁垒及市场需求下降风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【18:14 豪迈科技(002595)24年报点评：业绩超预期 多点开花持续向好】 3月20日给予豪迈科技(002595)买入评级。 盈利预测、 估值及投资评级 根据公司24 年年报，结合对公司市占及产能释放进度的判断，该机构调整盈利预测2025-2027 年营业收入分别为101.05/114.98/130.46 亿元（25-26 年前值94.8/108.34 亿元），归母净利润分别为23.2/26.51/30.37 亿元（25-26 年前值22.8/26.26 亿元）。公司当前股价对2025-2027 年预测EPS的PE 倍数分别为19.5/17/14.9 倍。考虑公司作为我国轮胎模具行业领先企业，轮胎模具、大型零部件及数控机床三梯次布局清晰，下游景气度持续，公司有望凭借技术及管理优势持续扩张市场，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:14 星宇股份(601799)：新项目持续落地 2024年收入业绩双升】 3月20日给予星宇股份(601799)买入评级。 投资建议： 风险提示：下游需求不及预期，新项目拓展不及预期，原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:14 晨光生物(300138)：植提需求稳健 棉籽价格改善 整体有望重回增长】 3月20日给予晨光生物(300138)买入评级。 投资建议：公司是植物提取物领域龙头企业，既有优势品种盈利水平较稳定，规模化品种抢占市场份额保持较高增速，储备品种前景好，“三步走”战略稳步推进。公司技术领先行业，成本优势显著。赞比亚种植园持续建设将进一步降低成本，保健品业务持续培育潜力大，短期调整不改长期优势加强趋势，预计公司2024-2026 年EPS 为0.21、0.64、0.88 元，对应PE 分别为47.3X、15.3X、11.2X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、下游需求不及预期、产品出口受阻、原材料采购和加工的季节性。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【18:14 江中药业(600750)：2024 年营收利润稳健提升 品牌优势赋能未来成长】 3月20日给予江中药业(600750)买入评级。 公司2024 年实现营收44.35 亿元（调整后同比-2.59%，下文皆为同比口径）；归母净利润7.88 亿元（+9.67%）；扣非归母净利润7.49 亿元（+6.43%）。从盈利能力来看，2024 年毛利率为63.52%（-1.79pct），净利率为19.40%（+1.94pct）。从费用端来看，2024 年销售费用率为33.70%（-3.38pct），管理费用率5.16%（+0.37pct），研发费用率2.94%（-0.10pct），财务费用率-1.70%（-0.34pct）。该机构看好公司深耕脾胃、肠道等领域用药及产业链布局带来的长期发展潜力，维持2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为8.91/10.08/11.31 亿元（原预计8.91/10.08 亿元），EPS 为1.42/1.60/1.80 元，当前股价对应PE 为15.5/13.7/12.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策变化风险，产品销售不及预期，原材料价格变动等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。 【18:14 昆药集团(600422)：深耕老龄赛道 改革成效渐显】 3月20日给予昆药集团(600422)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次增持评级、1次*推荐”评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【18:14 中国巨石(600176)：Q4业绩环比显著好转 看好25年风电结构景气】 3月20日给予中国巨石(600176)买入评级。 风险提示：风电行业发展速度不及预期、玻纤需求不及预期、产能投放进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:14 中国巨石(600176)：盈利持续回升 降本调结构成效显著】 3月20日给予中国巨石(600176)买入评级。 盈利预测与投资评级：玻纤行业需求持续增长，供需平衡修复，景气底部向上，叠加公司降本调结构下竞争优势巩固，盈利能力有望持续回升，股东回报也进一步提升，估值有望进一步修复。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为30.5/39.8/45.8 亿元（较前值+2%/持平，新增2027 年预测），对应市盈率分别为16/12/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：内需回升幅度不及预期、海外经济进一步衰退的风险，行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:14 上汽集团(600104)：国企改革促发展 智选合作启新章】 3月20日给予上汽集团(600104)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2024-2026 年公司的营收分别为6549.5、6831.1、7202.6 亿元，归母净利润分别为16.1、113.4、135.7 亿元，对应PE分别为112.2、15.9、13.3 倍。考虑到公司积极进行电动智能化转型、计提减值轻装上阵、加强对外合作等多重因素，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险因素：汽车销量不及预期，新能源转型不及预期，对外合作不及预期，海外出口受政策影响风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:03 军信股份(301109)：垃圾焚烧+IDC协同先行者 期待项目复制】 3月20日给予军信股份(301109)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-26 年实现归母净利5.4/7.62/8.34 亿元，对应25-26 PE16.2/14.8 倍。公司为湖南固废龙头，收购布局全产业链，切入垃圾焚烧+IDC 协同，股息率TTM 2.98%，参考可比公司给予25 年20 倍PE，对应合理价值27.03 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。电价补贴风险；处理费下调风险；客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:03 雷迪克(300652)：拟收购誊展精密51%股权 丝杠领域发挥协同效应】 3月20日给予雷迪克(300652)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【16:03 九华旅游(603199)：全年业绩符合预期 客运业务实现高增】 3月20日给予九华旅游(603199)买入评级。 投资分析意见：根据公司公告，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.68 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.46%。该机构小幅上调公司25-26 年盈利预测，预计25-26 年实现归母净利润2.11/2.32 亿元（前值为2.06/2.28 亿元），新增27年归母净利润2.70 亿元，当前股价对应PE 为19/17/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：恶劣天气扰动对景区客流产生负面影响，酒店升级改造及百岁宫缆车升级改造会一定程度上影响短期业绩兑现。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【15:58 中国平安(601318)：业务经营稳健 分红持续增长】 3月20日给予中国平安(601318)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 中财网
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