56股获买入评级 最新:交通银行
3月24日给予交通银行(601328)买入评级。 投资建议：基本面保持稳定，高股息、低估值价值突出。全年业绩增速同比转正，息差企稳，存款成本下降明显，资产质量持续改善。2024 全年分红比例33%保持稳定。预计2025年经营情况继续保持稳定，净利润保持正增长。目前A/H 股2025 年PB 估值0.52x/0.47x，2025 年预计股息率5.4%/6.0%，近期H 股折价率收敛至10%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:28 紫金矿业(601899)：国际矿业龙头业绩爆发 矿产金铜产量增长路径明确】 3月24日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测。该机构参考公司产量规划目标及新增矿山投产进度，该机构预计2025-2027年矿产金产量分别为85/95/104 吨，矿产铜产量分别为115/129/139 万吨。预计2025-2027 年归母净利分别为407.07/475.55/514.12 亿元，截至2025 年3 月24日收盘，2025-2027 年对应PE 分别为11.78 /10.09/9.33 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 黄金、铜、铅锌、锂等金属价格大幅下跌；改扩建项目不及预期导致产量不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【20:58 博雅生物(300294)：采浆量稳步增长 在研产品线持续丰富】 3月24日给予博雅生物(300294)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为5.1/6.0/6.8 亿元，同比增长率分别29.6%、17.4%、11.7%，当前股价对应的PE 分别为27、23、21 倍，考虑到控股股东华润医药作为国内最大的医药央企之一，未来赋能空间较大，维持“买入”评级。 风险提示：竞争格局恶化风险；销售不及预期风险；行业政策风险等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强烈推荐评级。 【20:53 洛阳钼业(603993)：铜钴矿山表现优异 产量增长志存高远】 3月24日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期该机构预计公司主要品种铜钴价格保持坚挺，同时公司贸易量指引减少有望进一步提升公司毛利率，长期来看铜产量增长有望带动公司业绩持续提升，该机构调整公司 2025 年 EPS 分别为0.7 元/股（2025 年前值为0.6 元/股），新增2026-2027 年EPS 为0.8/0.9 元/股，对应PE 分别为11/10/8 倍。基于公司TFM 及KFM 铜矿增量显著，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争格局加剧；地缘政治风险；金属价格不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级。 【20:53 中国建筑(601668)：基建龙头稳健发展 政策与海外市场助推成长】 3月24日给予中国建筑(601668)买入评级。 盈利预测与评级：公司是国内基建房建领域龙头，受益于财政扩张及“一带一路”深化，基本盘预计将保持稳健增长。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为524 亿元、546 亿元、573 亿元，对应当前股价PE 为4.3、4.1、3.9 倍。参考中国交建、中国铁建、中国中铁等可比公司2025 年平均5.93 倍的PE 估值，结合央企市值管理推进，估值修复可期，海外业务持续拓展，长期成长空间广阔，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：资金落地不及预期；分红不及预期；海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:53 法拉电子(600563)：24年稳健增长 薄膜电容龙头紧跟新能源发展】 3月24日给予法拉电子(600563)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级。 【20:33 华菱钢铁(000932)：产品结构持续优化 关注后续盈利弹性】 3月24日给予华菱钢铁(000932)买入评级。 风险提示：公司产销量下降；下游需求大幅回落；原材料成本大幅上涨 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【20:28 山金国际(000975)：成本持续优化 金价助推公司业绩】 3月24日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构假设公司黄金产量持续增长，2025-2027 年金价为700、725 和725 元/克，预计公司2025-2027 年实现归母净利润为32.56/44.39/51.41 亿元（25-26年归母净利润预测前值为30.26/37.14 亿元），对应PE 分别为15/11/10X，维持公司“买入”评级。 风险提示：经济政策波动风险、项目建设不及预期风险、研报信息更新不及时风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次探买入工评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:08 晨光股份(603899)：新五年战略领转型 世界级晨光赴征程】 3月24日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:58 雅创电子(301099)：拟参股类比半导体 车规模拟再布局】 3月24日给予雅创电子(301099)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:53 豪悦护理(605009)：深耕婴儿及成人卫生用品 代工为基品牌添翼】 3月24日给予豪悦护理(605009)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为4.20、5.02、5.51 亿元，分别同比-4.3%、+19.5%、+9.8%，当前市值（2025/3/21）为66 亿，对应2024-2026年PE 分别为16、13、12 倍。可比公司估值法下，该机构给予豪悦护理2025 年18 倍PE，则豪悦护理市值为92 亿，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业需求修复不及预期，自主品牌拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【19:53 金徽酒(603919)：公司点升级延续 转型突破再上台阶】 3月24日给予金徽酒(603919)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【19:33 上海沿浦(605128)：提前赎回“沿浦转债” 看好座椅骨架及新业务增长空间】 3月24日给予上海沿浦(605128)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【19:33 云图控股(002539)：24年磷复肥产销稳步增长 阿居洛呷290万吨磷矿项目已开工】 3月24日给予云图控股(002539)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2024 年公司磷复肥营收及产销量稳步增长，黄磷、纯碱等化工品价格下跌致使公司整体盈利回落。考虑到纯碱等产品价格仍处于低位水平，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测。预计2025-2026 年公司归母净利润分别为8.50（下调19.8%）/10.26（下调19.7%）/13.21 亿元。随着公司合成氨和磷矿石项目的建成，公司原料自给能力将大幅增强，进而显著提升公司产业链优势和成本优势，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，产能建设进度不及预期，环保及安全生产风险，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入评级。 【19:28 爱美客(300896)：溶液+凝胶类产品盈利能力稳定 在研产品储备丰富】 3月24日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为6.94元、8.54元、10.61元，对应动态PE 分别为27 倍、22 倍、18 倍。公司在研产品进展顺利，看好后续全球营销网络搭建，维持“买入”评级。 风险提示：新品进展不及预期风险，价格下降风险，海外拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级。 【19:28 星宇股份(601799)：净利率保持稳健 ASP持续提升】 3月24日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027年EPS 为6/7.11/8.22 元，对应PE为23/20/17 倍，未来三年归母净利润CAGR 为18.6%，维持“买入”评级。 风险提示：行业波动风险；市场竞争加剧风险；技术研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:28 中国石化(600028)2024年报点评：增储上产成效显著 维持高分红积极回馈股东】 3月24日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测、估值与评级 24 年公司业绩承压，成品油需求超预期下行，化工景气度复苏不及预期，该机构下调公司25-26 盈利预测，新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为581（下调5%）/621（下调5%）/667 亿元，对应的EPS 分别为0.48、0.51、0.55 元/股。展望2025 年，油价中枢下行，利好公司炼化主业盈利提升，公司坚守长期主义，前瞻性布局新能源、新材料业务，未来随着化工行业景气度整体向好，公司新产能逐步投产，新能源领域布局落地，业绩有望增厚，该机构看好公司长期成长前景，因此维持A 股和H 股的“买入”评级。 风险提示：原油价格下行风险，成品油和化工品景气度下行风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:18 国药股份(600511)2024年报点评：收入增长稳健 利润受子公司影响有所波动】 3月24日给予国药股份(600511)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到2024 年业绩情况，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，新增27 年预测，该机构预测25-27 年归母净利润分别为21.5/22.9/24.5 亿元（25-26前值为23.8/25.5 亿元），对应当前PE 分别为11/10/9 倍。公司作为全国领先的医药批发平台，流通+工业一体化布局麻精行业，北京区域流通龙头地位稳固，口腔、工业、仓储多业态并举，业绩增长确定性强，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【19:13 重庆银行(601963)：区域Β与两大确定性共振 拐点银行静待重估】 3月24日给予重庆银行(601963)买入评级。 投资分析意见：以重庆市发展为契机、以25 年两大基本面的确定性改善为预期差，叠加积极作为、明确目标的管理层有力加持，该机构认为重庆银行正处在新一轮估值修复的起点，维持买入评级和首推组合。当前重庆银行兼具低估值（较可比同业折价约16%）、高股息（25 年股息率约4.4%）、持仓不拥挤等多重优势，24 年也交出营收、利润均同比明显改善的靓丽答卷（营收、归母净利润同比分别增长3.5%/3.8%）。伴随有序扩表抬升杠杆倍数、负债成本改善稳定息差、优化结构驱动成本收入比回落，预计ROE 将稳步同比回升。当前重庆银行仅对应2025 年0.56 倍PB，预计2025-2027 年归母净利润同比增速分别为7.6%、8.5%、10.5%（上调息差及2025-2026 年盈利预测，新增2027 年预测），维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏显著低于预期、信贷扩张节奏不及预期、大额风险暴露。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。 【19:13 中国巨石(600176)：竞争力被证明 盈利迎来筑底】 3月24日给予中国巨石(600176)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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