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【19:08 星宇股份(601799)：2024年业绩稳健增长 单品价值量持续提升】 3月24日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测和投资评级公司为国内车灯企业龙头，随着公司持续推进ADB、DLP 前照灯及氛围灯等项目，单车价值量逐步提升，产品及客户开拓顺利，新能源客户持续放量，塞尔维亚等海外布局工厂加速贡献公司海外业绩。结合最新情况，该机构调整公司的盈利预测，预计公司2025-2027 年实现营业收入159、195、238 亿元，同比增速为20%、23%、22%；实现归母净利润17.63、22.10、28.36亿元，同比增速25%、25%、28%；EPS 为6.17、7.74、9.93 元，对应PE 估值分别为23、18、14 倍，该机构看好公司未来发展，维持“买入”评级。 风险提示1）下游客户销量不及预期的风险；2）毛利率下滑风险；3）技术研发和产品开发不及预期的风险；4）经营管理风险；5）客户集中度风险；6）行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:13 海力风电(301155)：江苏启东再落一子 全面迎接海风黄金发展期】 3月24日给予海力风电(301155)买入评级。 维持“买入”评级：考虑24Q4 海风建设进度低于预期，影响了公司阶段性出货，该机构下调24 年全年出货假设，同时考虑24Q4 公司进行了合同资产坏账减值，综上该机构下调2024年归母净利润至0.71 亿元（原值3.27 亿元），维持25-26 年盈利预测，预计2025-2026年归母净利分别为7.25、11.09 亿元，对应24-26 年PE 分别为205、20、13 倍。考虑公司业务聚焦海上风电，选取业务领域同样聚焦海风的东方电缆以及主营产品相似的塔桩公司大金重工作为可比公司，因24 年海风行业受限制性因素影响，装机不及预期，具有一定特殊性，25 年预计恢复正常，开启增长，且成长性突出，因此采用25-26 年PEG 估值，参考可比公司平均估值，维持公司“买入”评级。 风险提示：海风装机量不及预期；公司产品销售价格不及预期；风电场投资收益不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:13 金山办公(688111)：WPS365营收高增 AI应用持续落地】 3月24日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司C 端AI 应用商业化持续落地，月活设备数与付费用户数同比增长；B 端持续融合AI 功能，WPS 365 业务表现亮眼。该机构预计2024-2026 年EPS 分别为4.62/5.95/7.23 元，对应P/E分别为67.03/52.01/42.77 倍,维持“买入”评级。 风险因素：AI 产品市场接受度不及预期；下游客户付费能力不及预期； 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:13 百亚股份(003006)：舆情致业绩短期承压 看好公司品牌势能修复】 3月24日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【18:13 中煤能源(601898)：成本管控助力业绩韧性 产业布局仍具成长空间】 3月24日给予中煤能源(601898)买入评级。 盈利预测与投资评级：回顾市场，该机构认为动力煤价格调整是淡旺季切换的正常现象，而全年看2025 年煤炭需求对于长协价格仍有较强支撑，市场价格也暂时不具备单边下行的条件，随宏观经济回暖或支撑煤价上行。中煤能源高比例长协的稳定性及内生业务增长的成长性依旧具有投资价值，伴随煤炭产量有序释放，电力及煤化工业务进一步扩张，公司业绩有望稳中有增。该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为182.77/186.07/189.10 亿元，每股收益分别为1.38/1.40/1.43 元。维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤电相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:13 中国神华(601088)：一体化战略夯实盈利根基 行业龙头彰显久期价值】 3月24日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与投资评级：回顾市场，该机构认为动力煤价格调整是淡旺季切换的正常现象，而全年看2025 年煤炭需求对于长协价格仍有较强支撑，市场价格也暂时不具备单边下行的条件，随宏观经济回暖或支撑煤价上行。同时全社会用电量有望持续增长，支撑盈利能力稳定提高。公司高长协比例及煤电港运一体化运营使得经营业绩具有较高稳定性，叠加高现金、高分红属性，长期投资价值值得关注。该机构预计公司2025-2027 年实现归 母净利润568.35 /569.18/573.99 亿元，EPS 为2.86/2.86/2.89 元/股，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤炭、电力相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:13 中国石化(600028)：业绩磨底不改高股息本色】 3月24日给予中国石化(600028)买入评级。 投资建议： 风险提示：地缘政治扰乱全球原油市场；成品油价格放开风险；终端需求不景气风险；境外业务经营风险；意外事故风险；汇率风险；不可抗力因素。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:13 中国石化(600028)：2024年归母净利润503亿 随着地炼整顿市场格局或向好】 3月24日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：经济衰退带来的油价下行风险；项目投产不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:53 西藏药业(600211)：新活素收入略有下滑 看好长期增长潜力】 3月24日给予西藏药业(600211)买入评级。 盈利预测和估值。根据公司2024 年经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2025 年至2027 年公司营业收入分别为29.29 亿元、31.68 亿元和35.13 亿元，同比增速分别为4.4%、8.2%和10.9%；归母净利润分别为9.83 亿元、10.45 亿元和11.52 亿元，同比增速分别为-6.5%、6.3%和10.2%，以3 月21 日收盘价计算，对应PE 分别为12.5 倍、11.8 倍和10.7 倍。考虑到2025 年新活素销量有望企稳，收入有望恢复增长，维持 “买入”评级。 风险提示：受行业政策影响，新活素销量不及预期；新活素在医保续约谈判中价格降幅超预期；中药等其余产品放量速度低于预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:08 博雅生物(300294)：因子类产品快速放量 内生增长+外延并购成效显著】 3月24日给予博雅生物(300294)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强烈推荐评级。 【14:48 牧原股份(002714)：业绩强劲兑现 优秀支撑价值】 3月24日给予牧原股份(002714)买入评级。 投资建议： 风险提示猪肉消费价格不及预期、疫病风险等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次*买入”评级、1次“推荐“评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:28 博迈科(603727)：24年利润扭亏 毛利率大幅提升】 3月24日给予博迈科(603727)买入评级。 外部风险因素提升24Q4 减值 盈利预测与估值： 考虑公司降本增效和高价订单的确收有望推动毛利率持续提升，该机构上调盈利预测，预计25-26 年归母净利润为2.21/3.42 亿元（前值2.08/3.33 亿元，上调6.20%/2.69%），并预计27 年归母净利润为4.64 亿元。公司25 年BPS12.23 元，可比公司25 年PB 均值为1.4 倍，考虑公司后续行业新单释放前景较好，给予公司25 年1.5 倍 PB，上调目标价为18.35 元（前值17.49元，对应1.4 倍PB）。 风险提示：汇率波动风险，油价波动风险，项目预算风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【14:23 洛阳钼业(603993)：跻身全球前十铜企彰显巨头地位 扩产蓄势新一轮增长】 3月24日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为0.66、0.68、0.72 元，PE 分别为12、11、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格大幅下降，海外开矿政治性风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入评级。 【14:23 大金重工(002487)：全球风塔领路人 “两海”战略谋新篇】 3月24日给予大金重工(002487)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年的营收分别为42.81/63.77/83.18 亿元，对应归母净利润为4.89/8.14/11.87 亿元，EPS 分别为0.77/1.28/1.86 元/股，参考可比公司的估值水平，考虑到公司面向海外风电市场，竞争格局和盈利能力较好；国内海风2025 年回归高景气，参考可比公司，该机构给予公司2025 年 20 倍的PE 估值，对应合理价值25.51 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。原材料价格大幅波动，海外业务推进不及预期和国际贸易政策等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:18 金山办公(688111)：WPS 365增长强劲 AI商业化有望提速】 3月24日给予金山办公(688111)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:18 福耀玻璃(600660)2024年报业绩点评报告：全年业绩符合预期 智能化加速带动汽玻龙头持续受益】 3月24日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 风险提示：下游需求、产能利用率爬坡不及预期；智能电动化推进/高附加值产品应用比例增加幅度不及预期；成本控制不及预期；毛利率爬坡不及预期；德国SAM 持续拖累风险；全球市占率抬升不及预期；汇率风险；市场风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:18 国药股份(600511)：收入端稳健增长 期待25年利润端改善】 3月24日给予国药股份(600511)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:13 建发合诚(603909)：营收利润同比大幅增长 施工业务占比提升稀释毛利率】 3月24日给予建发合诚(603909)买入评级。 营收利润同比大幅增长，施工业务占比提升稀释毛利率，维持“买入”评级建发合诚发布2024 年年报，2024 年营业收入和归母净利润同比大幅增长，毛利率受施工业务占比提升影响有所下降。公司整体业务情况表现维持稳定，该机构维持2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为1.1、1.3、1.3 亿元，对应2025-2027 年EPS 为0.4、0.5、0.5 元，当前股价对应PE 为23.3、19.5、19.4 倍。公司凭借与控股股东之间的优势互补，有望推动收入持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险、新签订单不及预期、股东支持不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【13:48 金徽酒(603919)：产品结构持续升级】 3月24日给予金徽酒(603919)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到行业景气度恢复速度较慢，该机构更新公司盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现营业总收入32.88/36.08/39.82 亿元（ 25-26 年原值分别为34.87/40.38 亿元）， 分别同比增长8.8%/9.8%/10.4%；实现归母净利润4.20/4.60/5.09 亿元（25-26 年原值分别为4.74/5.60 亿元），分别同比增长8.1%/9.5%/10.8%；当前股价对应PE 分别为23/21/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【13:13 爱美客(300896)：2024年平稳收官 关注内生管线与国际化进展】 3月24日给予爱美客(300896)买入评级。 风险提示：监管政策大幅度变化；医疗风险事故；行业竞争加剧；产品获批进度不及预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级。 中财网
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