148股获买入评级 最新:大唐发电
【16:27 公牛集团(603195)25H1业绩点评报告：业绩短期承压 积极孵化新业务赋能远期成长】 9月4日给予公牛集团(603195)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:27 冠盛股份(605088)：25Q2经营符合预期 固态+机器人持续推进】 9月4日给予冠盛股份(605088)买入评级。 投资建议：该机构认为公司基本面上“可攻可守”，既有稳健增长的汽车后市场业务，也有市场空间充足的机器人及固态电池业务；投资上兼备高胜率与高赔率，高胜率源于公司在全球汽车后市场领域的业绩确定性和持续性，高赔率源于公司未来在机器人、固态电池领域更多值得期待的突破。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预期3.8 亿、4.6 亿、5.8 亿元，对应增速+28%、+20%、+28%，对应PE20、16、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，海外贸易摩擦加剧，汽车行业竞争加剧，新产品开发和落地节奏不及预期，客户开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、4次强推评级。 【15:57 曼恩斯特(301325)中报点评：Q2业绩承压 关注新业务订单进展】 9月4日给予曼恩斯特(301325)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业需求不及预期、市场竞争加剧、产品迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:57 星宇股份(601799)：Q2毛利率环比改善 海内外增量可期】 9月4日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测与估值： 基于下游车型销量情况，该机构对部分公司定点车型的销量预期调整，故下调公司盈利预测，预计25-27 年营收为166/204/257 亿元（ 分别下调6.16%/10.55%/12.50%），预计25-27 年归母净利润为18.09/22.68/28.52亿元（分别下调7.02%/9.93%/ 13.24%）。可比公司25 年iFind 一致预期PE 均值24 倍，考虑公司正逐步兑现新势力客户新车周期带来的业绩增长，该机构给予公司25 年10%估值溢价，给予公司25 年27 倍PE（前值26 倍），目标价169.57 元（前值176.20 元），维持“买入”评级。 风险提示：下游客户整车产销不及预期，短期内新产品盈利能力不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持评级。 【15:52 迈瑞医疗(300760)：海外稳健增长 国内经营环境改善 Q3有望迎来业绩拐点】 9月4日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑国内政策扰动，该机构预计2025-2027 年公司营收分别为382.58、437.29、499.48 亿元，分别同比增长4.2%、14.3%、14.2%；归母净利润分别为124.81、145.42、169.04 亿元，分别同比增长7.0%、16.5%、16.2%；对应PE 分别为23X、20X、17X，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险，市场推广不及预期，国际贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:52 华设集团(603018)中报点评：转型有序推进 新签订单维持稳定】 9月4日给予华设集团(603018)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新签订单不及预期，EPC 项目回款不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:52 浙能电力(600023)：业绩超预期 股息率高达6.69%】 9月4日给予浙能电力(600023)买入评级。 风险提示：煤价下行/上网电价不及预期，华东地区电力需求不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、2次持有评级。 【15:52 焦点科技(002315)中报点评：H1业绩较快增长 将推买家侧AI】 9月4日给予焦点科技(002315)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：AI 技术发展低于预期，外贸不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【15:52 汉钟精机(002158)：制冷压缩机龙头迎来新增长极】 9月4日给予汉钟精机(002158)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预测公司25-27 年归母净利润为7.34/8.34/9.36 亿元（前值25-27 年9.31/10.32/11.38 亿元，下调21.2%/19.2%/17.8%）。较此前下调主要系光伏真空泵承压超预期，公司利润率承压。可比公司 25 年ifind 一致预期 PE均值为16.17 倍（前值10.31 倍），考虑公司为国产半导体真空泵龙头后续有望持续进行国产替代，且数据中心制冷为公司带来新增长极有望贡献更快增速，给予公司 25 年21 倍 PE（前值12 倍），目标价28.77 元（前值20.88 元，盈利预测下调但目标价上调主要系公司可比公司PE 均值上调，且公司有望充分受益于数据中心带来的制冷设备需求，因此上调PE 估值），维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；真空泵交付不及预期；下游行业需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【15:47 微电生理(688351)：25Q2经营稳健 海外市场延续高增 产品矩阵持续丰富】 9月4日给予微电生理(688351)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2025-2027 年公司营收分别为4.88、6.21、7.95亿元，分别同比增长18.0%、27.4%、27.9%；归母净利润分别为0.84、1.29、1.82 亿元，分别同比增长60.9%、53.9%、41.5%；维持“买入”评级。 风险提示：销售推广不及预期，政策风险，新品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【15:47 同益中(688722)：静待超美斯业绩改善 人形机器人灵巧手腱绳通过重点用户验证】 9月4日给予同益中(688722)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【15:12 金帝股份(603270)：2025Q2业绩维持高增长 风电和汽零业务持续放量】 9月4日给予金帝股份(603270)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.5、2.0、2.7亿元，未来三年归母净利润复合增速为39%。考虑公司汽零领域快速放量，同时拓展机器人等新行业打开成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；原材料价格波动风险的风险；减速器柔轮初坯产品研发以及市场开拓不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级。 【15:12 玲珑轮胎(601966)：Q2产销同比增长、盈利由汇兑收益抬升 Q3业绩环增可期】 9月4日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。 盈利预测：预计公司25-27 年收入依次为253.4 亿元、278.8 亿元、303.2 亿元，同比增速依次为15%、10%、9%；预计25-27 年归母净利润依次为20.2 亿元、24.0亿元、27.6 亿元，同比增速依次为15%、19%、15%，对应PE 11.1X、9.3X、8.1X，维持“买入”评级。 风险提示事件：行业需求不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧、国际贸易摩擦的不确定性、品牌塑造不及预期等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、2次增持-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:12 中南传媒(601098)：收入小幅调整 控费能力突出】 9月4日给予中南传媒(601098)买入-A评级。 投资建议：公司在教育出版发行领域持续探索创新模式、大众图书特色鲜明，经营稳健，预计公司2025-2027 年营业收入133.2/134.49/135.98 亿元，实现归母净利润17.27/17.79/18.91亿元。公司作为行业内收入规模体量居于前列的出版集团，具备一定估值溢价，给予对应2025 年16 倍PE，对应目标价15.36 元，首次覆盖给予“买入-A”评级。 风险提示：学龄人口下降速度超预期，数字出版发展迅速冲击原有竞争格局的风险，新业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【15:12 新奥股份(600803)：Q2业绩明显提升 高分红长期价值凸显】 9月4日给予新奥股份(600803)买入评级。 Q2 业绩明显提升，高分红长期价值凸显，维持“买入”评级公司发布2025 年半年报，2025H1 实现营业收入660.1 亿元，同比-1.5%；实现归母净利润24.1 亿元，同比-4.8%；实现扣非后归母净利润24.1 亿元，同比+21.1%；实现归母核心利润27.4 亿元，同比+1.4%。单Q2 来看，实现营业收入322.8 亿元，环比-4.3%；实现归母净利润14.3 亿元，环比+46.6%；实现扣非后归母净利润14.2 亿元，环比+44.0%；实现归母核心利润16.5 亿元，环比+52.5%。考虑到公司项目建设提高处理能力，该机构上调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润54.6/61.6/64.6 亿元（ 2025-2027 年前值为51.1/57.8/60.7 亿元），同比+21.6%/+12.7%/+4.9%，EPS 分别为1.76/1.99/2.09 元，对应当前股价PE 为10.4/9.3/8.8 倍。公司天然气全产业链布局，加大分红力度回报投资者，维持“买入”评级。 风险提示：平台交易气业务发展不及预期；产品价差缩窄风险；政策风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:12 中兴通讯(000063)：全面投入AI 业务结构调整带动上半年收入稳定增长】 9月4日给予中兴通讯(000063)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润85.61/92.08/99.87 亿元，当前股价对应PE 分别为25/23/21 倍，作为国内ICT 行业龙头，不断加快从连接向算力拓展，聚焦大国大网大T 战略高速发展，公司业绩或将保持稳健发展，维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发不及预期风险；国际政治与贸易冲突风险；竞争加剧风险；知识产权纠纷风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【15:07 中国能建(601868)2025年中报点评：境外拓展成效显著 新能源投建高增长】 9月4日给予中国能建(601868)买入评级。 维持盈利预期和买入评级不变。该机构维持对公司的盈利预测，2025-2027 年EPS 为0.22/ 0.24/ 0.26 元， 维持买入评级和目标价3.07 元不变。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:07 上海瀚讯(300762)：营收实现增长 卫星业务持续推进】 9月4日给予上海瀚讯(300762)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新型装备列装不达预期风险；国防信息化发展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次买入-B评级。 【15:07 长城汽车(601633)中报点评：Q2多品牌销量亮眼 新平台有望助力开启强势新车周期】 9月4日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：下游需求不及预期；出口销量不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、7次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【15:07 北京银行(601169)：规模高增 业绩表现转好】 9月4日给予北京银行(601169)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25/26 年归母净利润增速分别为0.5%/1.1%，EPS 分别为1.07/1.09 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.60X/5.53X，对应25/26 年PB 分别为0.44X/0.41X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.50 倍PB，对应合理价值6.51 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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