25公司获得增持评级-更新中
【11:13 纬达光电(873001)：内资偏光片“小巨人” 高端产品国产化空间广阔】 5月21日给予纬达光电(873001)增持评级。 风险提示：项目推进不及预期风险、研报使用的信息更新不及时的风险、行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【09:28 时代电气(688187)：轨交牵引变流系统龙头 海工装备、新能源发电等新产业打开新增长极】 5月21日给予时代电气(688187)增持评级。 投资建议：首 次覆盖给予“增持评级”。公司轨交装备有望持续受益动车组大修及老旧机车替换。同时，公司的海工装备、新能源发电、基础器件等新兴业务凭借政策催化、能源转型、国产替代等因素保持较快增长。该机构预计公司2025-2027 年EPS 为2.86/3.19/3.49 元，结合 P/E 相对估值法、FCFF 绝对估值法，给予目标价56.55 元。 风险提示。铁路资本开支不及预期, 财政政策推进放缓，产能投放不及预期，市场竞争加剧等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【09:28 伊利股份(600887)2025年一季报点评：环比修复 趋势向好】 5月21日给予伊利股份(600887)增持评级。 维持“增持” 评级，维持目标价 35元。调整 2025-2026 年盈利预测并增加2027 年盈利预测，预计2025-27 年EPS 分别为1.76 元、1.89元、2.07 元。参考乳品同业，按2025 年每股收益，给予每股20 倍动态PE，维持目标价35 元。 风险因素：行业景气波动、奶价持续下跌、竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【09:23 邮储银行(601658)：非息收入表现较好 存贷同步降息缓解息差压力】 5月21日给予邮储银行(601658)增持评级。 盈利预测与投资建议。由于资产端收益率下行幅度较大，拨备计提力度较强，邮储银行Q1归母净利润略低于预期。往后看，5月LPR与存款挂牌利率同步下降，息差压力将趋于平缓，年内业绩有望修复。该机构相应调整盈利预测，预计2025-2027年营业收入分别为3517、3748、4003亿元（原预测3600、3774、4019亿元），归母净利润分别为870、906、945亿元（原预测886、907、939亿元），对应同比+0.59%、+4.18%与+4.30%。预计2025-2027年末普通股每股净资产为7.86、8.29与8.73元，对应5月19日收盘价PB为0.67、0.64、0.61倍。基于1）：存贷同步降息缓解息差压力；2）财政部战略投资夯实公司资本实力，邮政集团增持提升市场信心；3）资产质量压力可控，未来仍能实现良好经营效益；4）当前估值处于历史较低水平，维持公司“增持”评级。 风险提示：小额贷款、制造业贷款质量大幅恶化；定期化加剧持续推升存款成本；贷款利率超预期下行挤压息差。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【08:13 威高骨科(688161)：集采风险出清 基本面边际向好趋势明确】 5月21日给予威高骨科(688161)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 中财网
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