62公司获得增持评级-更新中
【14:32 华能国际(600011)25年一季报点评：火电盈利继续修复 投资收益增长】 5月8日给予华能国际(600011)增持评级。 盈利预测与估值。煤价有望维持较低水平，两部制电价实施稳定盈利，煤电业绩仍有改善空间；Q1 新增风光装机243.54 万千瓦，同比+51.65%，装机提速，期待业绩持续释放。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为115.40、125.22、135.52 亿元，分别同比增长14%、9%、8%，当前股价对应PE 分别为10.0x、9.2x、8.5x，维持“增持”评级。 风险提示：煤炭成本高于预期、项目建设进度不及预期、现金回收不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:27 东方雨虹(002271)：业绩仍在承压 静待底部出现】 5月8日给予东方雨虹(002271)增持评级。 盈利预测与评级：东方雨虹是中国防水材料行业领军者，近年来受行业下行影响长期增长逻辑受到质疑，但该机构认为，公司通过战略调整已进入可持续高质量发展转型期，新一轮蝶变正在酝酿。由于短期公司承压，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润至11.31 亿元、16.17 亿元、20.28 亿元（前值为15.25、21.30、27.71 亿元），对应当前股价PE 为24、17、13 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新开工增速大幅下滑、基建增速低于预期、沥青价格大幅上行 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【14:27 达仁堂(600329)2024年报和2025年一季报点评：调整商业业务 聚焦工业推动发展】 5月8日给予达仁堂(600329)增持评级。 投资建议：预计公司2025/2026/2027 年EPS 为1.17/1.32/1.52 元。公司以创新中药为核心，2024 年调整商业业务，未来聚焦医药工业，推动产品研发和推广，有望持续提升经营质量，给予“增持”评级。 风险提示：销售不及预期风险、医药政策调整风险和成本上升风险等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:13 益方生物(688382)：商业化稳步推进 创新管线展现BIC 潜力】 5月8日给予益方生物-U(688382)增持评级。 投资建议： 调整公司2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，即预计 2025-2027 年营业总收入分别为 2.00/3.50/5.00 亿元（前值分别为2.00/3.50/X 亿元），2025-2027 年EPS 分别为-0.35/-0.24/-0.33 元（前值分别为-0.36/-0.24/X 元），对应2025 年5 月7 日的21.12 元/股收盘价，PE 分别为-61/-87/-64X，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:02 百普赛斯(301080)2024年报点评：境外收入维持高增 境内收入逐步恢复】 5月8日给予百普赛斯(301080)增持评级。 风险提示。进口替代不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，新产品研发失败的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:02 百龙创园(605016)2024年报及2025年一季报点评：业绩高增 凸显成长】 5月8日给予百龙创园(605016)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级。维持2025-2026 年EPS 预测为1.03、1.35 元，新增2027 年EPS 预测为1.66 元，参考可比公司平均估值，考虑板块整体估值抬升，给予2025 年27XPE，上调公司目标价至27.8 元。 风险提示：关税冲击加剧、市场竞争加剧、原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、1次优于大市评级。 【14:02 爱美客(300896)2025年一季报点评：业绩短期承压 期待新品落地贡献增长】 5月8日给予爱美客(300896)增持评级。 风险提示：新产品研发及注册风险；终端需求增速不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。 【13:57 松原安全(300893)2025年一季报点评：业绩同环比双增 新老业务有望协同】 5月8日给予松原安全(300893)增持评级。 风险提示：下游客户产销不及预期，新产品及客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次买入-A评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:57 精达股份(600577)2024年报及2025年一季报点评报告：漆包线业绩稳中有升 特种导体收入增长显著】 5月8日给予精达股份(600577)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【13:57 山鹰国际(600567)：Q1营收同比增速转正 资产结构持续优化】 5月8日给予山鹰国际(600567)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：消费复苏弱于预期；供给投放快于预期；进口纸影响大于预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【13:47 锦江酒店(600754)：需求仍待回暖直营业务承压 门店优化持续进行】 5月8日给予锦江酒店(600754)增持评级。 盈利预测与投资建议： 考虑到当前酒店行业整体情况，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润10.59/13.25/16.07 亿元，对应PE 为24.3/19.4/16.0 倍，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次”买入”评级。 【13:42 赛维时代(301381)：收入增长亮眼 利润受费用推广加大短期承压】 5月8日给予赛维时代(301381)增持评级。 赛维时代为技术驱动的跨境电商企业，基于全链路数字化和敏捷组织能力，推动品牌战略发展，逐步构建从设计到运营的一体化模式。考虑到短期公司品类拓展、新品推广仍在持续，产品初期仍要加大营销投放，为收入贡献增量的同时利润率短期有所波动，因此，上调公司收入预测及销售费用率假设，最终25-26 年盈利预测略微下调，同时新增27 年利润预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为3.1/4.2/5.7 亿元（原25-26 年为4.5/5.7亿元），对应PE 为27/20/14 倍。考虑到公司当前仍处于快速成长期，高成长能够消化估值，从PEG 角度分析，可比公司25 年平均值PEG 为0.8，给予公司0.8 倍PEG，目标市值94 亿元，仍有14%的上涨空间，维持“增持”评级。 风险提示：线上销售渠道风险；境外经营风险；新产品销售不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【13:42 易点天下(301171)2024年报及2025年一季报点评：推进AI营销落地 加快程序化广告投放】 5月8日给予易点天下(301171)增持评级。 风险提示。部分地区出海营销受政策影响，AI 营销发展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【13:42 滨化股份(601678)2024年报点评：项目建设稳步推进 开辟了特气新赛道】 5月8日给予滨化股份(601678)增持评级。 风险提示。行业市场环境波动，市场需求不及预期，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【12:37 科威尔(688551)：业绩不及预期 静待氢能产业景气回升】 5月8日给予科威尔(688551)增持评级。 盈利预测与投资评级: 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【12:22 卡莱特(301391)：年报业绩符合预期 阶段性承压静待花开】 5月8日给予卡莱特(301391)增持评级。 维持“增持”评级。考虑到全球宏观经济波动的现状，结合公司2023 年及2024 年年报数据中体现出的客观阶段性压力，该机构对盈利预测进行一定调整，预计公司2025E/26E/27E 分别实现收入4.50/3.62/3.27 亿元，维持“增持”评级。 风险提示：客户集中度较高的风险，宏观经济波动的风险，技术迭代不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【12:17 新化股份(603867)：一季度业绩环比大幅增长 合成香料增量贡献明显】 5月8日给予新化股份(603867)增持评级。 维持“增持”投资评级。由于公司主要产品景气度仍偏弱，该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为2.75 亿、3.26 亿、3.75 亿元，EPS 分别为1.43、1.69、1.94 元，当前股价对应PE 分别为17、15、13 倍，维持“增持”评级。 风险提示：产品价格下跌、原材料价格上涨、新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【11:27 绿的谐波(688017)：公司发布2024年年报和2025年一季度报 营收保持增长趋势】 5月8日给予绿的谐波(688017)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【11:27 贝泰妮(300957)：主品牌战略调整进行时 子品牌增速亮眼】 5月8日给予贝泰妮(300957)增持评级。 盈利预测与投资建议：丸美此次财报更重要的是利润率实现度的确认，从24Q4 大促以及25Q1 两个季度期的数据来看，公司投放效率以及盈利已进入良性增长阶段。该机构预计公司25-27 年实现净利润4.65/6.07/7.62 亿元，对应PE 为34/26/21 倍，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:17 协鑫能科(002015)：持续优化能源资产 看好能源服务业务的持续开拓】 5月8日给予协鑫能科(002015)增持评级。 盈利预测与投资评级: 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。 中财网
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