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【10:39 行动教育(605098)：Q4收款重回正增长 持续贯彻高分红战略】 4月18日给予行动教育(605098)买入评级。 投资建议。2024Q3 受到宏观经济影响公司订单量有所下滑，影响公司未来一定时期内的业绩，中长期该机构仍看好公司作为实效型企培龙头渗透率持续提升，该机构调整盈利预测， 预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.0/3.4/3.7 亿元， 同增10.8%/12.8%/10.5%，维持“买入”评级。 风险提示：经济形势或对需求端产生影响；市场竞争加剧；客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐投资评级。 【10:19 同飞股份(300990)一季度业绩大幅增长 数据中心业务未来可期】 4月18日给予同飞股份(300990)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【10:19 爱玛科技(603529)：业绩稳中有升 期待以旧换新促增长】 4月18日给予爱玛科技(603529)买入评级。 盈利预测和投资评级今年行业受益于以旧换新补贴，电动两轮车行业竞争格局进一步优化，该机构预测公司2025-2027E 营业收入分别为270.53/302.57/331.73 亿元， 归母净利润分别为27.17/31.10/35.70 亿元，对应PE 分别为13.48/11.77/10.26X。该机构看好公司业绩持续增长，维持“买入”评级。 风险提示行业监管政策变化、行业竞争加剧风险、下游需求不及预期、新品推广不及预期、业绩增速不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【09:44 国博电子(688375)阶段性承压 静待军民业务复苏】 4月18日给予国博电子(688375)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:44 鸿路钢构(002541)：研发和减值影响Q4业绩 智能制造持续布局】 4月18日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【09:44 中原传媒(000719)：2025Q1业绩高增 分红大超预期】 4月18日给予中原传媒(000719)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到公司经营稳健以及所得税政策发生变化，该机构对公司的此前业绩预期进行适当调整， 预计中原传媒2025-2027 年营业收入分别为103.46/107.52/111.60 亿元（2025-2026 年收入前值分别为105.49/110.08 亿元），分别同比增长4.96%、3.92%、3.80%；归母净利润分别为13.66/14.44/15.16 亿元（2025-2026 年利润前值分别为13.46/14.43 亿元），分别同比增长32.68%、5.65%、5.04%。当前市值对应公司的估值分别为8.8x、8.3x、7.9x，考虑到河南省人口优势显著，对于教材教辅产品需求旺盛，公司主业中长期增长动能向好，并积极拓展教育 服务生态，该机构看好公司长期投资价值，故维持“买入”评级。 风险提示：文化监管端的政策风险；国有传媒企业优惠政策变动；短视频直播电商图书折扣力度加大；研报使用的信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【09:14 华利集团(300979)：新增客户ADIDAS 保持积极扩产】 4月18日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑当前关税政策存在不确定性，可能影响部分客户短期订单，该机构将2025-2026 年归母净利润从45.2/51.1 亿元调整为43.6/50.1 亿元，增加2027 年预测值57.6 亿元，对应25-27 年PE 15/13/11倍，维持“买入”评级。 风险提示：关税政策导致需求波动；新工厂投产进度不及预期；汇率波动影响业绩。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次优于大市评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【09:14 光峰科技(688007)：展会亮相 工程激光方案出海 智造业务应用可期】 4月18日给予光峰科技(688007)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【09:14 爱玛科技(603529)：2024Q4业绩快速增长 电动三轮车营收涨幅较明显】 4月18日给予爱玛科技(603529)买入评级。 投资建议：行业端，以旧换新政策有望持续推动电动自行车行业更新换代需求，进而助力市场规模扩张。公司端，作为龙头企业之一有望分享行业增长红利，品牌端围绕时尚化、科技化和年轻化提升品牌影响力，产品端从三电升级、引擎技术优化、智能化迭代三方面持续提升竞争力，渠道端持续深化销服一体化。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为26.16/32.07/38.52 亿元，对应EPS 分别为3.04/3.72/4.47 元，当前股价对应PE 分别为13.86/11.31/9.41 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策趋严、投产基地收入不及预期、经销商管理风险、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【09:14 甬金股份(603995)：主营业务稳中向好 新材料业务前景可期】 4月18日给予甬金股份(603995)买入评级。 风险提示：公司产销量下降；下游需求大幅回落；原材料价格大幅波动 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【09:14 密尔克卫(603713)：业绩稳健增长 看好多元业务持续扩张】 4月18日给予密尔克卫(603713)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计密尔克卫2025 - 2027 年营业收入分别为134.56 亿元、148.85 亿元与163.36 亿元，同比分别+11%、+11%、+10%；归母净利润分别为6.51 亿元、7.16 亿元与7.83 亿元，同比分别+15%、+10%、+9%；对应PE 分别为12 倍、11 倍与10 倍。公司多元业务布局成长可期，维持“买入”评级。 风险提示化工需求不及预期；生产事故；整合并购不及预期；重大政策变动；海外市场风险及汇率风险；公司应收账款周转风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:14 春风动力(603129)：Q1延续亮眼表现 看好中长期出海竞争力】 4月18日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测与投资建议 鉴于美国加征关税或导致成本提升，该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为17.15、21.43、25.58 亿（2025-2026 年前值为18.3、22.0 亿元），同比+16%、+25%、+19%，对应PE 分别为13x、11x、9x，公司四轮车海外产能布局完善，可灵活应对关税变化，两轮车出口+极核电动快速增长，中长期成长空间可观，持续看好公司品牌出海能力，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:14 伟星新材(002372)：阶段承压 稳中有变 现金奶牛】 4月18日给予伟星新材(002372)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司在需求承压、行业竞争加剧环境下，通过“战略聚焦”和“转型升级”，实现零售市场份额持续提升的同时，保持了高质量发展的态势，同时商业模式升级和海外市场开拓也取得了良好效果。该机构调整公司2025-2026 年并新增2027 年归母净利润预测为10.82/12.25/13.59 亿元（2025-2026 年前值为11.07/12.81 亿元），对应PE分别为18.3X/16.2X/14.6X，考虑到公司转型升级和经营质量优秀，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行的风险；原材料价格大幅波动的风险；竞争加剧的风险；新业务开拓不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【09:09 东航物流(601156)：24盈利小幅提升 高关税业绩或承压】 4月18日给予东航物流(601156)买入评级。 风险提示：运价快速下降，油价上涨，关税等政策风险，综合物流解决方案业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【09:09 美年健康(002044)：AI营收初具规模 19家机构参变控增厚业绩】 4月18日给予美年健康(002044)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到宏观行业环境变化与公司AI 战略推广，该机构将2025-2026 年公司归母净利润预期由7.03/9.99 亿元调整至6.29/9.12 亿元，预期2027 年为11.25 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为33/23/18 倍。维持“买入”评级。 风险提示：消费降级导致体检客单下降风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:09 华兰生物(002007)年报点评：血制品业务稳健向好 流感疫苗市场压力显现】 4月18日给予华兰生物(002007)买入评级。 盈利能力与投资建议：公司2024 年由于疫苗业务承压，短期整体业绩出现下滑。但是考虑到流感疫苗降价长期有利于刺激市场需求，扩大市场规模，从而提升公司在行业内竞争力，未来公司疫苗业务有望保持向好态势。另外两项主营业务中，采浆量从2023 年开始增速提升，支撑公司血制品业务稳步增长；基因公司多种单抗陆续进入临床阶段，有望为公司带来新的利润增长点。因此，该机构维持“买入”评级，预计公司2025-2027 年营收50.29 / 56.39 /62.93 亿元，净利润13.37 / 14.71 / 16.49 亿元，对应的EPS 为0.73 / 0.80 / 0.90 元，对应的PE 为22.16 / 20.14 / 17.97 倍。 风险提示：疫苗推广不及预期；研发进度不及预期；采浆量不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【08:19 健民集团(600976)：业绩短期承压 期待营销改革迎来拐点】 4月18日给予健民集团(600976)买入评级。 投资建议：公司核心产品牡壮骨颗粒市占率仍有提升空间，体培牛黄稳定增长，渠道营销体系改革调整有望激发长期增长动能，预计公司2025/2026/2027 年EPS 分别为3.43/4.12/4.66 元，维持“买入”评级。 风险提示：集采风险，产品销售不及预期风险，成本波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【08:14 达梦数据(688692)2024年年报点评报告：2024年业绩稳健增长 国产数据库迎信创加速】 4月18日给予达梦数据(688692)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是国内领先的数据库开发服务商，数据库产品布局广泛，市场份额国内领先，有望受益于信创的带来的高速成长机会。预计公司2025-2027 年营业收入13.05/16.05/19.26 亿元，归母净利润4.63/5.74/6.95 亿元，当前股价对应PE 为58/47/38X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、技术研发风险、下游需求放缓风险、信创政策推进不及预期、人力成本上升风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【08:09 伟星新材(002372)：24年工程端承压 零售端韧性强 高分红率投资性价比十足】 4月18日给予伟星新材(002372)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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