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【14:54 圣农发展(002299)：盈利能力持续提升】 4月18日给予圣农发展(002299)买入评级。 投资建议：： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【14:49 兆驰股份(002429)：收入稳健增长 打造光通信领域第三增长曲线】 4月18日给予兆驰股份(002429)买入评级。 投资建议：公司电视ODM 业务深耕海外增势稳健；芯片产品结构升级逐渐确立子公司兆驰半导体从规模到价值的行业领先地位，封装板块专注背光领域技术降本迎来新增长，COB 产品点间距范围扩大助力应用领域拓展。随着公司向光通信领域的进一步延伸，兆驰正由终端制造企业逐步向科技型集团企业转型，预计公司25/26/27 年归母净利润20.1/23.5/26.7 亿元（25-26 年前值23.3/26.9 亿元，考虑24 年毛利率走低下调后续利润预期），对应25-27 年市盈率分别为9.9x/8.5x/7.4x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险；海外公司经营风险；参股公司业绩承诺的风险；业务开展不及预期的风险；新技术迭代的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【14:49 陕鼓动力(601369)：2024年业绩稳健增长 分红率提升至75%】 4月18日给予陕鼓动力(601369)买入评级。 风险提示:压缩空气储能产业化进度不及预期、公司新领域及海外开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【14:49 江南化工(002226)：外延收购增厚业绩 海外拓疆助力成长】 4月18日给予江南化工(002226)买入评级。 盈利预测:公司作为国内民爆行业龙头企业,炸药雷管产能位居行业首位,重点布局新疆高景气区域,跟随“一带一路”倡议积极出海,未来母公司优质资产持续注入,未来成长可期。预计2025-2027 年公司归母净利润为11.05、14.67、15.90亿元,同比+24.0%、+32.8%、+8.4%,对应EPS 分别为0.42、0.55、0.60 元。 维持“买入”评级。 风险提示:原材料及产品价格波动;政策不及预期的风险;订单推进进度低于预期;下游需求下滑风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:49 盾安环境(002011)：顺利完成激励目标】 4月18日给予盾安环境(002011)买入评级。 投资建议:： 该机构的观点: 家电冷配受益国补,电子膨胀阀等高附加值产品占比有望提升;汽零新能源车型覆盖率已近50%,深度绑定大客户,新车型放量有望持续贡献弹性。 盈利预测:该机构预计2025-2027 年公司收入145.1/163.2/179.6 亿元(25-26 年前值137.8/150.6 亿元),同比+14%/+13%/+10%,归母净利润12.2/14.1/15.8 亿元(25-26 年前值11.8/13.6 亿元),同比+17%/+15%/+12%;对应PE10/9/8X,维持“买入”评级。 风险提示: 行业景气波动,业务拓展不及预期,原材料成本波动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【14:49 国电电力(600795)：火电盈利同比改善 大渡河进入投产期】 4月18日给予国电电力(600795)买入评级。 投资建议：考虑到公司新增装机以及煤价、电价变动情况，下调2025-2026年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为65、71、78 亿元（2025-2026年前值为89、108 亿元），对应PE13、12、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新增装机不及预期、行业竞争过于激烈的风险、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、补贴兑付节奏大幅放缓等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级。 【14:44 华熙生物(688363)：业绩阶段性承压 期待变革逐步落地显效】 4月18日给予华熙生物(688363)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司定位于生物科技材料平台型企业，随着管理变革逐步推进，多元业务板块未来有望稳健增长。考虑到公司业绩阶段性受到管理变革、战略性投入增加、资产计提减值等因素的影响，并结合年报表现，该机构调整预计公司2025-2027 年营收分别为58.5/65.2/73.9 亿元，同增8.9%/11.5%/13.3%，归母净利润分别为4.7/6.2/7.8 亿元，同增169.2%/33.0%/24.7%，当前市值对应2025年49 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；新品推广不及预期；监管政策风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:44 鸿路钢构(002541)：业绩短暂承压 吨毛利环比提升经营拐点或已出现】 4月18日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 风险提示：钢价持续上行对利润影响超预期；公司产能利用率提升速度不及预期；行业新增供给量超预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:44 中国联通(600050)：业绩稳健增长 算网数智扩盘提质】 4月18日给予中国联通(600050)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【14:34 迪普科技(300768)：有序扩张成效显著 强化AI技术赋能与产品创新】 4月18日给予迪普科技(300768)买入评级。 强化AI 赋能,积极探索“AI+安全+合规”应用创新公司在2024 年实现了AI 技术对多个核心领域产品的能力升级:1)态势感知系统、安全运营平台和API 风险监控系统等产品对于未知威胁检测、恶意软件外联阻断、API 资产识别以及自动化运营等方面的技术能力获得提升;2)成功研发反电信诈骗大模型,深入探究其在安全运营场景中的应用,实现安全事件的自动化研判,大幅提升了研判效率;3)继续深耕垂直领域的安全大模型,2024 年下半年陆续推出安全运营智能体、数据分类分级智能体、产品博士智能体等多个智能体。通过强化AI 技术对产品体系的赋能,公司有望加快产品更新迭代及新业务布局节奏,进一步提升产品和解决方案的核心竞争力。 盈利预测与估值分析 考虑到公司的有序扩张及高质量发展策略卓有成效,该机构调整此前盈利预测,预测公司2025-2027 年营业收入为12.61、13.60、14.72 亿元,归母净利润2.00、2.66、3.26 亿元。维持“买入”评级。 风险提示 下游客户预算投入不及预期;市场需求发生结构性变化;技术失密和核心技术人才流失;竞争导致毛利率降低。 该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、1次增持-A的投评级、1次买入评级、1次买入-A评级。 【14:29 长亮科技(300348)：出海业务加速拓展 25年收入或回暖】 4月18日给予长亮科技(300348)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济波动，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:24 福斯特(603806)：Q4光伏胶膜经营性业绩良好 电子材料业务放量可期】 4月18日给予福斯特(603806)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。 【14:24 鸿路钢构(002541)：24年盈利阶段性承压 静待后续盈利恢复】 4月18日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 投资建议：该机构预测公司25-27 年归母净利润分别为10.1/12.1/14.4 亿元，分别同增31%/20%/19%，EPS 分别为1.47/1.76/2.09 元，当前股价对应PE 分别为14/11/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能利用率不及预期风险，钢材价格波动风险，智能产线效益不及预期风险，竞争加剧风险，应收款坏账风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:19 圣泉集团(605589)：一季度业绩同比高增 高频高速树脂逐步放量】 4月18日给予圣泉集团(605589)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:19 科达利(002850)：业绩超预期 主业维持强劲盈利 静待第二增长曲线开启】 4月18日给予科达利(002850)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:19 新澳股份(603889)：扩产短期有折旧压力 长期看好利润弹性】 4月18日给予新澳股份(603889)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:19 亿纬锂能(300014)：经营稳健 动力盈利修复 看好25年整体量利齐升】 4月18日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级。 【14:04 卓易信息(688258)：业绩符合预期 AI+IDE值得期待】 4月18日给予卓易信息(688258)买入评级。 该机构维持原有2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为0.88、1.14、1.44 亿元，EPS 为0.73、0.94、1.19 元，当前股价对应PE 为58.4、45.3、35.8 倍，在固件业务和IDE 业务共同驱动下，公司成长前景值得期待，维持“买入”评级。 风险提示：双方合作不及预期；市场拓展不及预期；公司研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【14:04 中国建筑(601668)：信用减值/费用率增加致业绩承压 现金流和分红比例同比提升】 4月18日给予中国建筑(601668)买入-A评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年营业收入分别为22855.7 亿元、23815.6 亿元和24720.6 亿元，分别同比增长4.5%、4.2%、3.8%，归母净利润分别为485.4 亿元、508.8 亿元和530.1 亿元，分别同比增长5.10%、4.83%和4.17%，动态PE 分别为4.7、4.4、4.3 倍，给予“买入-A”评级，6 个月目标价6.49 元，对应2025 年PE 为5.5 倍。 风险提示：基建投资不及预期，化债推进不及预期，项目回款不及预期，海外项目推进不及预期，地方财政收紧，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:04 万华化学(600309)：经营业绩短期承压 产业布局持续完善】 4月18日给予万华化学(600309)买入评级。 基于化工行业竞争持续加剧，产品价格下行压力加大，以及全球贸易摩擦扩大，下调盈利预测，预计2025-2027 年EPS 分别为4.27 元、5.59 元、5.59 元，当前股价对应PE 为12.9倍、9.9 倍、9.9 倍，面对复杂的外部环境，公司展现业绩韧性，蓬莱工业园多套装置顺利投产，新材料产品产业化落地加快，电池材料实现负极多技术路径打通，新旧动能协同推进，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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