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【23:12 新国都(300130)：主营业务表现稳健 看好AIAGENT布局】 4月7日给予新国都(300130)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到2024 年公司收单业务流水仍有所下降，该机构调整此前盈利预测，预计2025-2027 年公司营业收入分别为34.64、39.30、45.53 亿元，归母净利润分别为6.2、7.38、8.91 亿元。考虑到2025 年公司有望受益于消费提振，同时海外收单业务布局未来有望获得较高成长性，长期该机构仍看好公司的盈利能力持续提升，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【23:12 瑞普生物(300119)：畜禽业务稳定发力 宠物板块增长亮眼】 4月7日给予瑞普生物(300119)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司2025~2027 年实现归母净利润4.22、5.36、6.90 亿元，同比分别增长40.40%、27.06%、28.67%，对应PE 分别为21、16、13 倍。公司在行业整体经营压力加大的背景下，把控长期发展方向，传统经济动物业务稳定增长，新兴宠物业务方面一步步垒高先发优势，维持“买入”评级? 风险提示：新品上市不及预期、突发重大动物疫病、市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:12 星网锐捷(002396)：24Q4毛利率提升 发力智算中心网络解决方案和高端AI交换机】 4月7日给予星网锐捷(002396)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑市场需求复苏趋势较为平缓，下调25~26 年归母净利润预测由8.36/10.72 亿元至5.1/6.22 亿元，调整幅度-39%/-42%，新增27年归母净利润预测7.28 亿元，对应PE 为23X/19X/16X，该机构看好AI 智算中心网络趋势给公司带来的发展契机，以及运营商算力投资对数据中心白牌交换机需求的拉动，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；竞争加剧；成长性减弱导致长期估值中枢下移。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【23:12 广联达(002410)：成本费用有效管控 激励计划彰显信心】 4月7日给予广联达(002410)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“买入入评评级。 【23:12 九阳股份(002242)：业绩阶段承压 期待国补助力】 4月7日给予九阳股份(002242)买入评级。 投资建议：公司定位于高品质的小家电企业，积极拥抱需求和渠道等变化，善于自我调整并参与新兴渠道体系，挖掘潜在消费需求增量，积极优化运营效率。预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.53、2.78 和3.03 亿元，对应PE 估值分别为30.1、27.3 和25.1倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【23:12 建设银行(601939)：利润增速转正 资产质量稳健提升】 4月7日给予建设银行(601939)买入评级。 盈利预测和投资评级：建设银行四季度单季营收净利同比增速较上年同期回暖，资产质量保持稳健，拨备安全垫夯实，其他非息收入高增亮点突出，负债成本改善，息差企稳可期。首次覆盖，给予“买入”评级。但同时需关注到2024 年末零售端消费贷和信用卡不良率较二季度末上升，反映居民消费信贷质量压力仍存，需关注经济复苏节奏对银行资产质量的持续影响。该机构预测2025-2027 年营收为7745.83 亿元、8189.58 亿元、8749.92 亿元，同比增速为3.26%、5.73%、6.84%；归母净利润为3386.91 亿元、3482.71 亿元、3598.82亿元，同比增速为0.93%、2.83%、3.33%，EPS 为1.33、1.36、1.41 元；P/E 为6.73、6.54、6.32 倍，P/B 为0.66、0.61、0.57 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【23:12 马应龙(600993)2024年年报点评：核心产品增长亮眼 盈利能力持续提升】 4月7日给予马应龙(600993)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到非经常性损益的调整，该机构将公司2025-2026 年的归母净利润由6.58/7.66 亿元下调至6.32/7.30 亿元，2027 年预计为8.34 亿元，对应当前市值的 PE 为 17/15/13X。公司为细分行业龙头，核心产品稳健放量，大健康业务态势良好，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险，市场竞争加剧，原材料涨价等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【23:12 航发动力(600893)：乍暖还寒时 重视未来民用市场】 4月7日给予航发动力(600893)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：1）国内军品订单需求不及预期；2）新型号研制进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级。 【23:12 华新水泥(600801)：海外业务布局加速 25年资本开支规模或显著提升】 4月7日给予华新水泥(600801)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2024 年，华新水泥国际化布局加速，海外业务收入及水泥销量实现快速增长，使得公司在国内水泥行业不景气的背景下仍实现收入正增长。展望25 年，公司计划加大资本开支规模，预计海外业务及混凝土和骨料业务规模将进一步增长，为公司带来新的收入利润贡献。该机构维持对公司25-26年归母净利润预测（分别为29 亿元、33 亿元），新增对公司2027 年归母净利润预测35 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：国内需求超预期下滑风险，行业供需格局恶化风险，原燃材料价格上涨风险，产能建设进度不及预期风险，海外业务受当地政策变动影响风险，汇兑损失风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:12 华新水泥(600801)：中期海外市场提供确定性成长】 4月7日给予华新水泥(600801)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:12 海螺水泥(600585)：2025年期待供给释放边际弹性】 4月7日给予海螺水泥(600585)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:12 贵州茅台(600519)：24年业绩符合预期 25年目标稳健务实】 4月7日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构47次买入评级、6次“买入”投资评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。 【23:12 重庆啤酒(600132)：Q4量利有压力 静待后续需求改善】 4月7日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测：预计25-27 年公司收入增速分别为1%/2%/3%（金额148.6/152.3/156.9 亿元），归母净利润增速分别为15%/3%/4%（金额12.9/13.2/13.7 亿元），对应PE 分别为21X/21X/20X。维持“买入”评级。 风险提示：非现饮渠道升级不及预期；区域市场竞争加剧；原材料成本上涨过快。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【23:12 宇通客车(600066)：3月产销同环比提升 产销淡季已过】 4月7日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025~2027 年营业收入预测为429/499/567 亿元，同比+15%/+16%/+14%，维持2025~2027 年归母净利润为46.3/55.5/67.5 亿元，同比+12%/+20%/+22%，对应PE 为12/10/8倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【23:12 海信视像(600060)：运营效率持续优化 2024Q4业绩增长亮眼】 4月7日给予海信视像(600060)买入评级。 投资建议：黑电行业结构性机会不断涌现，公司推出和引入不同定位的品牌、通过世界体育赛事营销提高品牌声量，并基于自身在ULEDX 产品体系深厚的积累，在大屏高端化市场具有较强优势，实现国内和海外市场份额的持续提升，经营效率持续优化。展望后续公司经营表现或有望在以旧换新助力、原材料成本回暖以及公司调整内销结构等因素推动下得到提升。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为25.60、28.26 和30.99 亿元，对应PE 分别为12.6、11.4 和10.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【23:12 三一重工(600031)：拟回购股份并实施员工持股计划 彰显长期发展信心】 4月7日给予三一重工(600031)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【23:12 安泰科技(000969)：核心产业稳中有进 精尖材料平台高质发展】 4月7日给予安泰科技(000969)买入评级。 盈利预测：考虑公司行业竞争格局和原材料价格波动，该机构调整公司业绩预测，预期 25-27 年公司归母净利润为 3.20/3.47/3.92 亿元（25-26 前值4.42/5.35 亿元），对应PE 分别为39.35/36.33/32.17 倍。该机构看好公司发展，维持“买入”评级。 风险提示：市场环境需求不及预期风险；原材料价格波动风险；安全生产风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【23:12 锡业股份(000960)：锡矿供应脆弱性驱动锡价上行 公司业绩有望受益】 4月7日给予锡业股份(000960)买入评级。 风险提示：缅甸复产进度超预期、半导体需求复苏不及预期、锡价大幅波动等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【23:12 天山股份(000877)：24Q4单季度扭亏 期待2025年盈利中枢上行】 4月7日给予天山股份(000877)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【15:37 华大九天(301269)：全谱系全流程覆盖将近 加速赶超全球三巨头】 4月7日给予华大九天(301269)买入评级。 公司工具链补全的里程碑式进展、国家半导体相关政策、AI 里程碑式进展? 盈利预测与估值 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 中财网
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