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【12:35 江阴银行(002807)：拨备反哺利润 盈利同比高增】 4月1日给予江阴银行(002807)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为3.96%/3.05%，EPS 分别为0.97/1.00 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为4.34X/4.21X，对应25/26 年PB 分别为0.49X/0.45X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予24 年PB 估值0.7X，对应合理价值5.29 元/股，维持“买入”评级。 风险提示:（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化；（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重；（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【12:30 中国海油(600938)：业绩稳健增长 高股息彰显投资价值】 4月1日给予中国海油(600938)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:30 赢合科技(300457)：锂电设备破晓时 电子烟起燎原势】 4月1日给予赢合科技(300457)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为97/115/137 亿元，归母净利润分别为8.44/11.14/14.27 亿元，同比+68%/+32%/+28%，对应PE 分别为15/11/9X。该机构认为，2025 年或将是公司锂电设备连续下滑两年之后困境反转的第一年，亦或是电子烟在美国等新市场放量的一年，两大业务共振向上。首次覆盖，该机构给予公司“买入”评级。 风险提示：下游锂电池扩产不及预期，市场竞争加剧，应收账款发生坏账风险，存货跌价风险，业务规模快速扩大导致的管理风险，汇率波动风险，海外政策环境变化。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:30 卫星化学(002648)：25Q1业绩符合预期 看好公司未来成长性】 4月1日给予卫星化学(002648)买入评级。 投资分析意见：该机构维持2025-2027 年盈利预测至69、92、115 亿，对应PE 估值为11X、8X、7X。该机构继续看好公司C2 板块的成长性与C3 板块的景气修复，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，油价大幅波动，乙烷丙烷价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、6次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-B评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【12:30 当升科技(300073)：Q4减值导致三元亏损 铁锂放量盈利转正】 4月1日给予当升科技(300073)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持公司2025-2026 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润6.0/7.3/10.2 亿元（25-26 年原预期6.0/7.3亿元），同比+27%/+21%/+40%，对应PE 为35x/29x/21x，考虑剔除减值影响，公司盈利仍好于市场平均水平，且25 年海外客户占比有望进一步提升，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:30 华鲁恒升(600426)：业绩表现符合预期 荆州达产贡献增量】 4月1日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与投资建议：结合近期油价、煤价以及公司主营产品价格和后续投产节奏，该机构调整公司2025-2026 年归母净利润至40.7 和44.5 亿元（原2025-2026 年预测值为46.4、55.9 亿元）并新增2027 年归母净利润47.5 亿元，调整后盈利对应当前股价PE 为11.5、10.5、9.9 倍，PB 为1.4、1.2、1.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新项目进度不及预期、竞争加剧、信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。 【12:30 中国重汽(000951)：重卡向上 重汽新高】 4月1日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测与投资建议：重卡市场开启新一轮向上周期。老旧营运货车报废更新补贴首次将天然气重卡纳入补贴范围，并对新能源货车及国六燃油车实施差别化补贴。一辆提前报废时间满4 年的重卡，报废后再购买4轴以上新能源营运货车，将享受14 万元的补贴。国内重卡市场预计在2025年进入集中置换期，重汽作为行业龙头将率先受益。预计25-27 年公司营业收入分别为572.7/656.7/716.4 亿元，同比增长27.48%/14.66%/9.09%；归母净利润分别为17.1/21.3/24.3 亿元， 同比增长15.76%/24.24%/13.94%，对应PE 分别为14.12/11.37/9.98，维持“买入”评级。 风险提示：重卡销量不及预期，出口不及预期，运价不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【12:25 中国铝业(601600)2024年年报点评：氧化铝价格上涨盈利增厚 减值影响业绩】 4月1日给予中国铝业(601600)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年营业收入分别为2163/2244/2296 亿元，归母净利润分别为155.4/169.1/182.2 亿元，同比+25%/+9%+8%；EPS 分别为0.91/0.99/1.06 元，对应当前股价PE 为8.24/7.57/7.03 倍。公司是国内电解铝行业龙头，产业链一体化优势明显，随着铝价上涨，经营持续向好，维持“买入”评级。 风险提示：（1）主要产品价格大幅下跌的风险；（2）政策限产风险；（3）主要原物料成本上涨风险。（4）安全生产事故风险；（5）研究报告使用的数据及信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【12:25 丽珠集团(000513)：全面加速创新药研发 潜在大单品商业化在即】 4月1日给予丽珠集团(000513)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，2025-2027 年公司营业收入分别为120.66/126.61/136.09 亿元，同比增速分别为2.15% / 4.93% / 7.48%；归母净利润分别为22.32/25.04/27.53 亿元，同比增速分别为8.30% /12.18% /9.95%；EPS 分别为2.45/2.75/3.02 元，当前股价对应2025-2027 年PE 为14/13/12 倍。维持“买入”评级。 风险提示：制剂产品降价风险，在研产品获批不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【12:20 三只松鼠(300783)2024年报点评：收入重返百亿 盈利改善兑现】 4月1日给予三只松鼠(300783)买入评级。 盈利预测及投资评级：目前公司改革进展顺利，在“高端性价比”总战略牵引下，形成“D+N”的全渠道协同体系。展望后续，公司线上渠道市占率仍有望持续抬升，分销发力后，线下短板迎来改善，多品牌布局提升收入弹性。利润端，公司不断加码上游供应链，自产比例有望持续提升，进而改善盈利能力。根据公司业绩公告，该机构调整对公司的盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入为134.29/170.54/200.86 亿元，同比+26%/+27%/+18%；归母净利润5.29/7.28/9.04 亿元， 同比+30%/+38%/+24% ； EPS 分别为1.32/1.82/2.25 元，对应PE 分别为21/15/12X，维持“买入”评级。 风险提示：1）行业竞争加剧；2）渠道拓展不及预期；3）成本上行风险；4）原材料价格波动风险；5）食品安全事件等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:20 华阳集团(002906)：汽车电子及精密压铸双高增 2024年业绩符合预期】 4月1日给予华阳集团(002906)买入评级。 投资建议： 风险提示：汽车行业销量不及预期，下游客户订单不及预期，竞争加剧，原材料涨价 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。 【12:20 伟星股份(002003)：持续深化竞争相对优势】 4月1日给予伟星股份(002003)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于2024 年经营业绩表现，该机构调整盈利预测，预计公司25-27 年收入分别为53 亿、59 亿、68 亿（25-26 年前值为56 亿、67 亿），归母净利分别为8 亿、9 亿、11 亿元（25-26 年前值为9 亿、11 亿），对应EPS 为0.68/0.79/0.90元/股。 风险提示：市场经营风险；接单不及预期；核心高管流失等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次”买入”评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:20 新奥股份(600803)：平台交易气量快速增长 拟私有化新奥能源提升产业协同】 4月1日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到海外天然气价格下跌，公司平台交易气价差收窄，因此该机构下调公司25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，预计25-27 年公司归母净利润分别为54.06（下调21%）/62.08（下调18%）/69.30 亿元，折合EPS 分别为1.75/2.00/2.24 元。天然气需求持续增长，公司合理统筹国内、国际两个资源池，支撑天然气业务规模增长，因此该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：天然气价格大幅波动风险、天然气需求下滑风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。 【12:15 赤峰黄金(600988)：提产降本推动利润提升】 4月1日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 投资建议。公司黄金产量持续增长，单位成本同步下降。该机构认为伴随黄金价格的持续上涨，公司未来业绩有望持续向好。预计2025-2027 年公司营业总收入为114、126、138 亿元，归母净利润分别为26、31、35 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：美联储货币政策超预期变动，生产事故，全球地缘政治风险加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入”评级、1次“买入”投资评级。 【12:05 盈康生命(300143)：拟收购长沙珂信肿瘤医院深化医疗服务网络布局 AI+医疗升级打造医疗新生态】 4月1日给予盈康生命(300143)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:00 中控技术(688777)：年报业绩稳健亮眼 海外业务快速成长拓展全新业务版图】 4月1日给予中控技术(688777)买入评级。 维持“买入”评级。考虑到上市公司已经发出的股权激励目标，以及下游景气度波动的因素， 该机构对盈利预测进行一定调整， 预计公司2025E/26E/27E 分别实现归母净利润12.94/14.91/17.34 亿元，对应PE 分别为32/28/24x，考虑到公司在工业软件领域的龙头地位，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业波动风险；研发投入不及预期；海外业务不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次“买入“评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【12:00 坚朗五金(002791)：经营质量保持相对稳健 海外、新场景持续发力】 4月1日给予坚朗五金(002791)买入评级。 盈利预测与投资建议：坚朗五金系国内最大的建筑配套件集成供应商之一，渠道优势及产品集成优势强劲，当前处于新旧动能切换的过渡期，经营阶段性承压，随着海外、国内新场景等新培动能逐步占据主导，公司有望重回稳健正增长通道，抗风险性也将进一步提升。预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.1 亿元、3.2 亿元、4.2 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：新品培育进展不及预期风险；新场景拓展进度不及预期风险；境外开拓不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【11:40 嘉益股份(301004)：业绩靓丽 扩充海外产能】 4月1日给予嘉益股份(301004)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：核心客户份额下降风险；海外需求不及预期；产能扩张不及预期等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【11:40 常熟银行(601128)：以长期主义穿越周期波动】 4月1日给予常熟银行(601128)买入评级。 投资建议：常熟银行立足于长期主义，以小微金融为战略核心，持续保持业绩增速领先上市银行。目前通过村镇银行扩张构建第二成长曲线，打开资产规模长期成长的空间。短期宏观环境的波动对信贷需求和资产质量指标造成一定影响，2025 年建议关注宏观经济的复苏节奏和零售信贷资产质量改善预期。目前常熟银行估值仅0.65x2025PB，相比历史平均估值水平及当前其他优质区域银行股，估值存在明显折价，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:40 均胜电子(600699)：重组费用压低表观利润 “汽车+机器人TIER1”打开增长空间】 4月1日给予均胜电子(600699)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于2024 年底公司子公司香山股份并表，该机构上调2025/2026 年营收预测为674/728 亿元（原为604/653 亿元），预计2027 年收入为782 亿元，同比+21%/+8%/+7%；由于海外需求景气度略低于该机构预期，该机构下调2025-2026 年归母净利润为16.1/19.4 亿元（原为18.9/23.3 亿元），预计2027 年归母净利润为23.1 亿元，同比分别+68%/+20%/+19%，对应PE 分别为16/13/11 倍，由于公司主营业务盈利处于改善周期，新业务亟待放量，该机构看好公司长期投资价值，维持“买入”评级。 风险提示：下游乘用车需求复苏不及预期，汽车安全业务修复不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次优于大市评级。 中财网
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