韩国3万亿半导体狂投 AI算力变现加速

时间：2026年07月06日 21:55:24 中财网

　　数据显示，Meta正推进“Meta Compute”计划，将过剩AI算力对外出售并提供模型访问权限，直接与AWS、Azure等云巨头竞争。公司动态显示，韩国政府与三星、SK海力士达成共识，未来10-15年合计投资约4755万亿韩元(超3万亿美元)，重点扩建DRAM产能、先进封装及AI数据中心，预计五年内DRAM生产能力翻倍。信息显示，DeepSeek V4正式版将于7月中旬上线，同时引入API峰谷定价机制，高峰时段调用价格翻倍以优化资源分配。

　　
　　一份研报观点认为，当前海外科技链仍处高景气周期，维持行业增持评级，重点推荐AI算力方向、云厂商方向、AI应用方向以及AI社交方向。研报指出，Meta将巨额AI基础设施转化为收入来源，有望打开新的变现空间，提振相关云服务估值。研报认为，韩国大规模本土投资将显著提升全球存储芯片供给能力，带动上游设备、材料企业订单增长，为半导体产业链提供长期驱动力。研报还表示，DeepSeek峰谷定价有助于提升服务稳定性，进一步降低AI应用落地成本。

　　
　　总结起来，研报侧重点是AI算力从消耗型向价值变现型转变，以及半导体基建带来的产能扩张红利，这些核心要素正共同推动相关股票估值重构，长期机会值得重点关注。