出事了！超级明星股下重手
本轮AI算力风暴，让人想不到的是存储芯比GPU更赚钱，三星、海力士与美光三巨头赚今年赚的钱，预计比英伟达还多。这也让韩国发了大财，昨日宣布未来十年达13万亿人民币的投产计划，看来是要举国之力梭哈AI产业链啊！ 不过三星、海力士与美光如此爆炸性的利润，也引发了因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应的诉讼。若三家企业一旦做实利用垄断地位操作内存价格，则必然会遭到反垄断的调查与重罚，三大超级明星股可谓在躺赚的温床上被下重手了。 这里先不说有没有垄断，龙轩觉得我们的企业也应该要好好学习下外企。不要窝里斗内卷，把价格搞到亏本价让老外都嫌弃，这里典型的就是新能源产业链。现在我国在全球占绝对的优势，就应该把价格拱上去、赚取足够的利润反哺国内产业链与工人。 还有就是新能源汽车也是一样，当前又处于一轮价格战的红海，汽车股今年来的表现已坠入深渊，塞力斯腰斩，广汽、上汽、长城汽车股价暴跌33%以上，比亚迪近期也扛不住。 面对三大存储芯巨头这一年来的持续大幅涨价，幸好国内还有长鑫存储顶上，否则这一轮AI带来的巨额蛋糕，就只有可怜的一点了。对此，龙轩认为长鑫存储上市市值8成概率会成为两市第一，可能到3.5万亿的水平。 前两日科技股杀跌的是，龙轩已强调长鑫存储未上市、还有中美各大巨头继续押注AI基建，那科技股肯定还没走完。而今日科技股就是王者归来，创业板指大涨百点修复形态，科创指数更是再次大涨4%创历史新高，太牛了！ 其中，寒武纪再次大涨创历史新高，市值正式突破万亿，这又是一个里程碑的事件；此外，中芯国际、芯原股份、海光信息等一众大科技也是中大阳反弹续创新高，从而力挺了科创指数持续走牛，比韩国的股市走的还猛。 创业板指方面，则是三当家新易盛大涨历史新高，中际旭创反而是跟跑，胜宏科技知耻而后勇，一度大涨近12%，从而力推创指百点大涨。而存储芯几大龙头兆易创新、德明利、江波龙等则在外围存储巨头“出事”下，出现逆势调整，不过幅度都有限。 还有，比较让人欣慰的是，今日科技股全线回血下，非科技类的并没有明显被虹吸，今日两市终于上涨家数多于下跌家数了。科技大涨顶着指数吃大肉，其他个股跟涨吃小肉，这才是最健康的走势，吸星大法那样的走势往往会被反噬，科技也会比较快的玩完。 科技股在调整几日后，今日再次回归，那接下来的几日，龙轩认为大科技仍是主线。但前期逆势大涨的调整概率大，如MLCC龙头风华高科今日就一字跌停，电子布概念也连续调整。 因此，我们选择科技方向上，股价近期出现明显调整，但趋势还没走坏的，同时中报业绩要超预期概率大的是我们首选。至于非科技，趋势与人气都难持续聚集，有也会是一日游，如昨日还强势的医药，今日就跌幅居前了。 .卧.龙.轩.w.l.x
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