AI光互联迎拐点 2026双线爆发

时间：2026年06月30日 10:06:54 中财网

　　中财网讯：信息显示，2026年3月OFC大会在美国洛杉矶收官，全球光通信产业链厂商集中展示新一代技术成果，国内企业表现突出。AI算力基础设施建设加速，光互联成为决定集群性能的关键环节，横向扩容与传输速率迭代持续推进。

　　
　　一份研报观点认为，光互联在AI算力中的价值量占比提升趋势不可逆，2026年将成为行业重要拐点。研报指出，当前存量成熟产品依托原有场景实现规模放量，CPO、NPO等前沿技术同步进入量产落地期，行业迎来双线驱动的增长红利。研报认为，行业需求在2023-2025年主要依靠横向扩容与速率迭代两大逻辑放量，进入2026年后，纵向集成技术打开全新增量市场，带宽持续迭代与应用场景拓宽共同支撑长期成长可持续性。

　　
　　研报认为，产业链上游扩产与头部企业锁定长期订单，充分验证了中长期需求的高度确定性。基本面来看，AI大模型训练及应用对通信能力的需求提升，推动网络创新加速，海外强劲需求与国内新一代算力基建共同形成全球浪潮，国内核心企业充分受益。

　　
　　总结起来，研报侧重点是技术壁垒深厚的核心龙头以及国产替代赛道具备显著成长空间，建议优先配置业绩确定性强的龙头企业，同时关注NPO/CPO、新型数据中心互联等从零到十的新兴方向。这些积极因素正推动板块预期向上，相关个股有望迎来估值与业绩双重催化。