“十五五”新能源规划落地 产业链机遇凸显

时间：2026年06月29日 22:10:33 中财网

　　中财网讯：数据显示，本周电力设备和新能源板块下跌4.77%，新能源汽车指数下跌5.54%，1-5月光伏新增装机59.59GW。公司动态显示，特斯拉计划提升德国工厂产能20%，宁德时代推出天恒钠电储能系统，永太科技与宁德时代签订碳酸亚乙烯酯长期供货协议，年交付量逐步增至4万吨，另有多家企业推进锂电隔膜、正极材料及磷酸项目投产。

　　
　　一份研报观点认为，《新型能源体系建设“十五五”规划》发布，明确2030年建成清洁低碳安全高效体系，将为全行业提供长期政策支撑。研报指出，随着需求旺季到来，2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，直接带动动力电池和上游材料订单增加，企业盈利修复节奏有望加快。固态电池正进入工程化验证关键期，相关材料设备企业进展值得关注。

　　
　　研报认为，光伏领域“反内卷”与“太空光伏”构成2026年双投资主线，白银价格上涨加速电池片格局优化，高功率组件需求提振组件厂涨价能力，电池组件、钙钛矿及胶膜等环节有望率先受益。风电方面，中东局势推高天然气价格，欧洲海风需求提升，风机及海上风电链条获得支撑。储能需求维持高景气，电芯及集成环节订单稳定。氢能领域，电能替代打开绿氢空间，绿色燃料处于导入期，设备及运营环节将率先享受溢价。

　　
　　我们注意到，研报体现的核心逻辑是政策明确方向与下游需求回暖共振，订单增长和盈利修复将成为推动相关股票估值修复的主要动力，行业整体维持强于大市评级。