玻璃基板引爆面板 AI硬件双轮驱动

时间：2026年06月29日 22:05:26 中财网

　　中财网讯：数据显示，本周电子(SW)指数上涨5.39%，面板板块领涨11.01%，LED板块上涨8.09%，被动元件板块上涨2.7%。京东方A第8.6代AMOLED产线已量产交付，玻璃基封装载板送样测试；集邦咨询数据显示，显示器面板尺寸涨价，电视面板价格企稳；家电以旧换新625亿元国债落地，替换需求集中释放。三安光电与张家港合作投建新公司，项目总投资约9.7亿元。AI服务器高电容部件需求激增50%-60%，MLCC单板用量大幅提升。

　　
　　一份研报观点认为，玻璃基板技术成熟，有望在先进封装中大规模应用。研报指出，龙头企业通过玻璃基板业务有望开启第二增长曲线，直接推动面板行业估值上修。研报认为，AI服务器需求高增带动MLCC赛道景气持续向上，海外龙头已现涨价预期，国产MLCC企业将充分受益。研报还指出，AI芯片对高端PCB需求持续放量，覆铜板价格保持上行，相关龙头估值具备修复空间。

　　
　　总结起来，研报侧重点是AI硬件需求与玻璃基板技术突破形成双重催化，核心利好面板、MLCC及AIPCB产业链企业估值提升，行业景气度有望保持高位。