AI光模块设备迎30%高增拐点

时间：2026年06月29日 10:55:30 中财网

　　中财网讯：数据显示，全球光模块市场规模由2023年的109亿美元增至2028年的416.8亿美元，CAGR约30.8%。光学耦合设备在制造环节价值量最高，占比约40%，测试设备合计占27%。随着800G、1.6T高速升级，ATE自动化测试、研发验证设备及可靠性测试需求显著扩张，CPO等新技术进一步带动PIC晶圆级测试等新增设备机会。

　　
　　一份研报观点认为，AI数据中心建设正推动光模块向高速率、高带宽、低功耗方向演进，可插拔方案仍为当前主流，NPO和CPO逐步渗透。研报指出，高速率升级将持续提升高价值设备需求，测试环节正从单通道向自动化、多工位平台升级，ATE成为AI光模块扩产最核心的增量方向。研报认为，海外厂商目前在高端设备市场占据优势，但国产替代进程正在加快，联讯仪器等企业在高速BERT领域已占一定份额，未来空间广阔。CPO架构下测试阶段显著增加，晶圆级光学测试设备有望成为新增长点。

　　
　　我们注意到，研报体现出光模块设备行业同时受益于技术升级和产能扩张双重驱动，行业景气度有望维持高位，相关设备企业将迎来业绩释放窗口。