AI配储爆发：储能需求迎确定性风口

时间：2026年06月29日 10:45:32 中财网

　　中财网讯：数据显示，海外谷歌、微软、Meta、亚马逊四大科技巨头2026年资本开支合计将达6950-7250亿美元，大规模算力集群建设正加速推进。信息显示，美国数据中心负荷快速增长，WECC预计三分之二的负荷增量来自数据中心，而电力供应稳定性成为主要瓶颈。中国政府工作报告首次将“算电协同”纳入新基建，明确新建智算中心储能配套比例15%-20%。

　　
　　一份研报观点认为，AI配储已成为确定性产业趋势。研报指出，通过配置电池储能系统，数据中心可实现削峰填谷降低电费、替代柴油发电降低备电成本，同时享受政策红利获得合理回报。基本面来看，2025年上半年美国无补贴光储LCOE约50-131美元/MWh，低于新建燃气调峰机组149-251美元/MWh，叠加补贴后更具竞争力，这直接驱动AI配储需求快速增长。

　　
　　研报认为，2026-2028年AIDC配储将带动美国储能需求增量10/27/39GWh，占比分别达15%/38%/40%。此外，若考虑17GW电力供需缺口通过配储解决，2030年仅此一项便可贡献68-102GWh储能增量，空间极为广阔。公司动态显示，Google母公司已斥资47.5亿美元收购头部储能开发商，显示头部 hyperscaler 正积极布局能源解决方案。

　　
　　总结起来，研报侧重点是AI资本开支与电力瓶颈共同催生配储刚需，为阳光电源、海博思创、阿特斯、正泰电源等大储龙头打开长期成长空间，相关产业链有望持续受益于这一确定性趋势。