广发证券(000776):广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 700亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模合计不超过 60亿元（含）。 2026年 3月 4日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%；品种二利率询价区间为 1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“26广发 02”，债券代码：“524677”）票面利率为 1.80%；品种二（债券简称：“26广发 03”，债券代码：“524678”）票面利率为 1.94%。 发行人将按上述票面利率于 2026年 3月 5日至 2026年 3月 6日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026年 3月 3日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 主承销商：东方证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 主承销商：国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 主承销商：中信证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 主承销商：平安证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 主承销商：国金证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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