精测电子(300567):广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司不提前赎回精测转2的核查意见
关于武汉精测电子集团股份有限公司 不提前赎回“精测转 2”的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关规定，对精测电子不提前赎回“精测转2”的事项进行了核查，核查情况如下： 一、“精测转 2”发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9号文予以注册，公司于2023年3月2日向不特定对象发行了1,276.00万张可转换公司债券，每张面值100元，127,600.00 6 127,600.00 发行总额 万元，期限为 年。经深交所同意，公司 万元可 转换公司债券已于2023年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转2”，债券代码“123176”，“精测转2”转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日止。 二、“精测转 2”转股价格调整情况 根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司“ ” “ 2” 64.83 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），精测转 初始转股价格为元/股，截至本公告披露日，“精测转2”的最新转股价格为64.71元/股。 公司于2023年5月25日完成2022年度权益分配方案实施，根据“精测转2”转股价格调整的相关条款，“精测转2”的转股价格将调整为64.54元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。 公司于2024年5月24日完成2023年度权益分配方案实施，根据“精测转2”转股价格调整的相关条款，“精测转2”的转股价格将调整为64.34元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-082）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2024年6月25日完成注销2022年已回购的2,944,015股公司股份并对应减少公司注册资本的事项，根据“精测转2”转股价格调整的相关条款，“精测转2”的转股价格将调整为64.66元/股，调整后的转股价格自2024年6月27日起生效。具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-101）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2024年7月9日完成注销2024年已回购的1,741,300股公司股份并对应减少公司注册资本的事项，根据“精测转2”转股价格调整的相关条款，“精测转2”的转股价格将调整为64.71元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日起生效。具体内容详见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-110）。 三、“精测转 2”有条件赎回条款 根据《募集说明书》对有条件赎回条款的规定： “转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130.00%（含130.00%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。” 四、本次“精测转 2”有条件赎回条款成就情况 自2025年12月23日至2026年1月14日期间，公司股票已满足连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“精测转2”当期转股价格（64.71元/股）的130%（含130.00%）（即84.12元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“精测转2”的赎回条款。 五、本次“精测转 2”不提前赎回的原因及审议程序 2026年1月14日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司不提前赎回“精测转2”的议案》，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，一致同意本次不行使“精测转2”的提前赎回权利，不提前赎回“精测转2”，且在未来6个月内（即2026年1月15日至2026年7月14日），如再次触及“精测转2”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 六、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“精测转 2”的情况及未来六个月内减持“精2” 测转 的计划 经核实，在本次“精测转2”赎回条件满足前6个月内（即2025年7月15日至2026年1月14日期间），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、“ 2” 董事、高级管理人员交易精测转 的情况如下：
截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“精测转2”的计划。若上述相关主体未来拟减持“精测转2”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。 七、风险提示 截至2026年1月14日收盘，公司股票价格为110.08元/股，“精测转2”当期转股价为64.71元/股。根据公司《募集说明书》的相关规定，后续“精测转2”可能再次触发有条件赎回条款。在未来6个月内（即2026年1月15日至2026年7月14日），如再次触及“精测转2”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意“精测转2”的二级市场交易风险，审慎投资。 八、董事会召开情况及保荐机构的核查意见 （一）董事会召开情况 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“精测转2”的议案》，公司董事会决定本次不行使“精测转2”的提前赎回权利，且在未来6个月内（即2026年1月15日至2026年7月14日），如再次触及“精测转2”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年7月14日后首个交易日重新计算，如“精测转2”再次触及上述有条件赎回条款时，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“精测转2”的提前赎回权利。 （二）保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次不行使“精测转2”提前赎回权，已经公司第五届董事会第九次会议已审议通过，履行了必要的程序，符合《可转换公司15 —— 债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 可转换公司债券》、《公司法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。 2 综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“精测转”的事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司不提前赎回“精测转2”的核查意见》之盖章页） 保荐代表人： 金坤明 田民 广发证券股份有限公司 2026年1月14日 中财网
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