鼎通科技(688668):东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
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时间：2026年01月15日 10:55:57 中财网 |
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原标题: 鼎通科技:东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
证券简称： 鼎通科技 证券代码：688668
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
DongguanDingtongPrecisionMetalCo.,Ltd.
（广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号）向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年一月
发行人声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
重大事项提示
一、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过
93,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | 1 | 母公司改扩建建设项目 | 49,320.32 | 30,000.00 | | 2 | 高速通讯及液冷生产建设项目 | 34,700.38 | 24,000.00 | | 3 | 新能源BMS生产建设项目 | 31,151.11 | 22,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 合计 | 132,171.81 | 93,000.00 | |
三、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
四、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
目 录
发行人声明.........................................................2重大事项提示.......................................................3目 录.............................................................4释义...............................................................6一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明........................................................8二、本次发行概况..................................................8一、本次发行方案..................................................8（一）发行证券的种类..........................................8（二）发行规模................................................8（三）票面金额和发行价格......................................8（四）债券期限................................................8（五）债券利率................................................8（六）还本付息的期限和方式....................................9（七）转股期限...............................................10（八）转股价格的确定及其调整.................................10（九）转股价格向下修正条款...................................11（十）转股股数确定方式.......................................12（十一）赎回条款.............................................12（十二）回售条款.............................................13（十三）转股年度有关股利的归属...............................14（十四）发行方式及发行对象...................................14（十五）向现有股东配售的安排.................................14（十六）债券持有人会议相关事项...............................15（十七）本次募集资金用途.....................................17（十八）募集资金管理及存放账户...............................17（十九）评级事项.............................................17（二十一）本次发行方案的有效期...............................17三、财务会计信息及管理层讨论与分析...............................17（一）最近三年一期财务报表...................................18（二）合并报表范围变化情况...................................28（三）公司的主要财务指标.....................................28（四）管理层讨论与分析.......................................31四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划.........36五、利润分配情况.................................................37（一）公司现行利润分配政策...................................37（二）公司未来三年分红规划...................................40（三）公司最近三年利润分配情况...............................40六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明.......................41七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.............41释义
在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
| 鼎通科技、公
司、发行人 | 指 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | | 河南鼎润 | 指 | 河南省鼎润科技实业有限公司，公司全资子公司 | | 东莞骏微 | 指 | 东莞市骏微电子科技有限公司，公司全资子公司 | | 长沙鼎通 | 指 | 鼎通科技（长沙）有限公司，公司全资子公司 | | 马来西亚鼎通 | 指 | DINGTONGPRECISION(MALAYSIA)SDN.BHD.，公司全资子公司 | | 越南鼎通 | 指 | DINGTONGTECHNOLOGY(VIETNAMESE)SDN.BHD.，公司全资子
公司 | | 本预案 | 指 | 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案》 | | 本次发行 | 指 | 本次公司向不特定对象发行总额不超过93,000.00万元（含本数）的
可转换公司债券的行为 | | 募集说明书 | 指 | 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》 | | 持有人 | 指 | 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登记拥有本
次可转换公司债券的投资者 | | 转股 | 指 | 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发行人股
票 | | 转股价格 | 指 | 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每股
价格 | | 回售 | 指 | 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖还给发
行人 | | 赎回 | 指 | 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转换公司债
券 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股东会 | 指 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司股东会 | | 董事会 | 指 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》 | | 最近三年及一
期、报告期 | 指 | 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券相关资格和条件的要求，公司董事会逐项进行自查核对，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
一、本次发行方案
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币93,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
3、到期还本付息
公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P–D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整后转股价；P为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股1 0
利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：I=B×i×t/365
A
I：指当期应计利息；
A
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：I=B×i×t/365
A
I：指当期应计利息；
A
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
②根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
③根据募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
应当召集债券持有人会议：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
（5）公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转换公司债券债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；
（3）债券受托管理人；
（4）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过93,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | 1 | 母公司改扩建建设项目 | 49,320.32 | 30,000.00 | | 2 | 高速通讯及液冷生产建设项目 | 34,700.38 | 24,000.00 | | 3 | 新能源汽车BMS生产建设项目 | 31,151.11 | 22,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 合计 | 132,171.81 | 93,000.00 | |
（十八）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（十九）评级事项
本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
（二十）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（二十一）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2022年度、2023年度、2024年度财务数据来源于公司公告的经审计数据，2025年1-9月财务报告未经审计。
（一）最近三年一期财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | | 流动资产 | | | | | | 货币资金 | 94,453,977.19 | 62,712,869.45 | 216,412,049.89 | 754,787,710.49 | | 交易性金融资产 | - | 56,040,197.26 | 54,016,369.87 | 189,147,030.68 | | 应收票据 | 1,603,466.18 | 408,875.52 | 52,089.42 | 40,287.71 | | 应收账款 | 476,373,623.95 | 399,175,459.63 | 273,250,034.17 | 244,895,048.06 | | 应收款项融资 | 28,735,212.58 | 13,369,206.56 | 20,426,229.88 | 56,369,367.11 | | 预付款项 | 30,587,352.51 | 2,070,063.91 | 1,355,753.47 | 1,579,111.04 | | 其他应收款 | 7,548,923.09 | 7,414,321.13 | 2,558,669.96 | 2,433,190.77 | | 存货 | 349,747,906.38 | 334,333,699.36 | 268,079,410.76 | 229,373,676.10 | | 其他流动资产 | 324,514,687.24 | 378,797,301.89 | 381,898,495.08 | 7,435,320.29 | | 流动资产合计 | 1,313,565,149.12 | 1,254,321,994.71 | 1,218,049,102.50 | 1,486,060,742.25 | | 非流动资产 | | | | | | 固定资产 | 772,778,138.06 | 588,632,214.28 | 443,964,508.10 | 405,531,208.89 | | 在建工程 | 123,360,883.34 | 154,590,081.60 | 116,486,478.50 | 7,782,716.04 | | 使用权资产 | 19,171,818.26 | 10,803,553.25 | 18,107,969.89 | 18,998,326.27 | | 无形资产 | 133,363,958.03 | 132,690,647.62 | 74,222,333.70 | 73,603,879.78 | | 长期待摊费用 | 6,370,463.40 | 7,846,581.59 | 8,508,491.85 | 3,141,264.70 | | 递延所得税资产 | 5,972,826.30 | 8,160,981.33 | 7,521,370.54 | 4,029,368.34 | | 其他非流动资产 | 24,196,515.12 | 19,335,669.56 | 63,273,995.47 | 17,801,401.38 | | 非流动资产合计 | 1,085,214,602.51 | 922,059,729.23 | 732,085,148.05 | 530,888,165.40 | | 资产总计 | 2,398,779,751.63 | 2,176,381,723.94 | 1,950,134,250.55 | 2,016,948,907.65 | | 流动负债 | | | | | | 短期借款 | 70,000,000.00 | - | - | 70,070,000.00 | | 应付账款 | 242,295,575.60 | 214,164,403.57 | 115,885,551.34 | 120,966,135.89 | | 预收款项 | - | - | - | - | | 合同负债 | 3,588,050.92 | 1,578,458.77 | 2,230,509.46 | 1,942,499.94 | | 应付职工薪酬 | 39,470,973.38 | 36,399,965.35 | 25,213,886.42 | 20,539,986.89 | | 应交税费 | -2,711,646.28 | 5,757,751.91 | 2,612,680.28 | 8,124,089.04 | | 其他应付款 | 10,382,368.09 | 10,644,026.68 | 6,775,263.89 | 2,760,229.10 | | 项目 | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | | 一年内到期的非
流动负债 | 2,621,430.00 | 4,417,788.97 | 7,529,191.42 | 3,854,897.63 | | 其他流动负债 | 11,305,402.06 | 4,801,804.14 | 3,311,828.78 | 5,319,167.30 | | 流动负债合计 | 376,952,153.77 | 277,764,199.39 | 163,558,911.59 | 233,577,005.79 | | 非流动负债 | | | | | | 长期借款 | 24,000,000.00 | - | - | - | | 租赁负债 | 17,443,189.31 | 7,134,708.80 | 11,110,222.14 | 15,329,791.31 | | 预计负债 | - | 356,396.60 | 3,368,235.30 | | | 递延收益 | 78,104,786.16 | 85,068,284.43 | 43,127,427.32 | 34,568,296.18 | | 递延所得税负债 | 1,448,748.64 | 1,614,245.14 | 2,061,388.12 | 2,308,778.02 | | 非流动负债合计 | 120,996,724.11 | 94,173,634.97 | 59,667,272.88 | 52,206,865.51 | | 负债合计 | 497,948,877.88 | 371,937,834.36 | 223,226,184.47 | 285,783,871.30 | | 股东权益 | | | | | | 股本 | 139,201,726.00 | 138,729,646.00 | 98,839,104.00 | 98,839,104.00 | | 资本公积 | 1,272,666,591.80 | 1,257,773,280.53 | 1,282,129,111.55 | 1,283,172,109.82 | | 其他综合收益 | 2,630,685.00 | 975,934.94 | -235,046.51 | 361,949.12 | | 盈余公积 | 46,834,369.77 | 46,834,369.77 | 40,468,327.46 | 36,988,967.13 | | 未分配利润 | 439,497,501.18 | 360,130,658.34 | 305,706,569.58 | 311,802,906.28 | | 归属于母公司股
东权益合计 | 1,900,830,873.75 | 1,804,443,889.58 | 1,726,908,066.08 | 1,731,165,036.35 | | 股东权益合计 | 1,900,830,873.75 | 1,804,443,889.58 | 1,726,908,066.08 | 1,731,165,036.35 | | 负债和股东权益
总计 | 2,398,779,751.63 | 2,176,381,723.94 | 1,950,134,250.55 | 2,016,948,907.65 |
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、营业总收入 | 1,156,197,220.63 | 1,031,666,436.43 | 682,664,235.03 | 839,118,210.59 | | 其中：营业收入 | 1,156,197,220.63 | 1,031,666,436.43 | 682,664,235.03 | 839,118,210.59 | | 二、营业总成本 | 982,252,190.48 | 935,374,353.25 | 623,758,278.63 | 665,965,804.45 | | 其中：营业成本 | 816,292,530.43 | 748,852,608.78 | 496,159,060.03 | 539,962,364.55 | | 税金及附加 | 8,027,413.64 | 9,765,206.29 | 6,680,670.86 | 6,391,008.57 | | 销售费用 | 10,048,512.72 | 13,332,298.15 | 13,040,559.67 | 7,551,856.23 | | 管理费用 | 64,512,633.87 | 75,925,805.76 | 55,731,569.80 | 47,459,563.99 | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 研发费用 | 82,681,649.19 | 91,524,820.91 | 72,684,643.36 | 65,574,983.24 | | 财务费用 | 689,450.63 | -4,026,386.64 | -20,538,225.09 | -973,972.13 | | 其中：利息费用 | 1,872,253.08 | 951,327.67 | 1,130,231.16 | 1,656,584.97 | | 利息收入 | 294,291.49 | 2,008,077.63 | 20,921,520.44 | 1,580,565.80 | | 加：其他收益 | 15,091,978.66 | 15,176,479.76 | 13,306,547.43 | 15,056,557.00 | | 投资收益（损失以
“－”号填列） | 6,026,320.87 | 10,701,153.47 | 1,085,401.63 | 2,364,234.34 | | 公允价值变动收益
（损失以“－”号
填列） | 434,912.33 | 746,230.10 | 808,400.30 | 1,120,195.06 | | 信用减值损失（损
失以“－”号填列） | -3,247,158.31 | -1,294,124.43 | -673,107.31 | -939,765.97 | | 资产减值损失（损
失以“－”号填列） | -658,978.53 | -5,422,184.18 | -12,532,435.43 | -3,560,607.51 | | 资产处置收益（损
失以“－”号填列） | - | -832,641.61 | -270,699.83 | 205,657.67 | | 三、营业利润（亏
损以“－”号填列） | 191,592,105.17 | 115,366,996.29 | 60,630,063.19 | 187,398,676.73 | | 加：营业外收入 | 369,471.88 | 326,772.41 | 5,936,479.37 | 289,458.52 | | 减：营业外支出 | 710,415.75 | 524,043.22 | 277,217.70 | 3,815,209.55 | | 四、利润总额（亏
损以“－”号填列） | 191,251,161.30 | 115,169,725.48 | 66,289,324.86 | 183,872,925.70 | | 减：所得税费用 | 14,679,150.26 | 4,833,292.41 | -281,071.57 | 15,405,980.05 | | 五、净利润（亏损
以“－”号填列） | 176,572,011.04 | 110,336,433.07 | 66,570,396.43 | 168,466,945.65 | | （一）按经营持续
性分类 | | | | | | 持续经营净利润
（亏损以“－”号
填列） | 176,572,011.04 | 110,336,433.07 | 66,570,396.43 | 168,466,945.65 | | 终止经营净利润
（亏损以“－”号
填列） | - | - | - | - | | （二）按所有权归
属分类 | | | | | | 归属于母公司股东
的净利润 | 176,572,011.04 | 110,336,433.07 | 66,570,396.43 | 168,466,945.65 | | 少数股东损益 | - | - | - | - | | 六、其他综合收益
的税后净额 | 1,654,750.06 | 1,210,981.45 | -596,995.63 | - | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | （一）归属母公司
所有者的其他综合
收益的税后净额 | 1,654,750.06 | 1,210,981.45 | -596,995.63 | - | | 1、不能重分类进损
益的其他综合收益 | | | | | | 2、将重分类进损益
的其他综合收益 | 1,654,750.06 | 1,210,981.45 | -596,995.63 | - | | （1）外币财务报表
折算差额 | 1,654,750.06 | 1,210,981.45 | -596,995.63 | - | | （二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额 | | | | | | 七、综合收益总额 | 178,226,761.10 | 111,547,414.52 | 65,973,400.80 | 168,466,945.65 | | 归属于母公司股东
的综合收益总额 | 178,226,761.10 | 111,547,414.52 | 65,973,400.80 | 168,466,945.65 | | 归属于少数股东的
综合收益总额 | - | - | - | - | | 八、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收
益 | 1.27 | 0.80 | 0.67 | 1.95 | | （二）稀释每股收
益 | 1.27 | 0.80 | 0.67 | 1.95 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、经营活动产生的
现金流量 | | | | | | 销售商品、提供劳务
收到的现金 | 1,063,381,224.11 | 899,844,767.07 | 804,030,768.32 | 879,040,854.27 | | 收到的税费返还 | - | 5,721,788.72 | 4,233,259.83 | - | | 收到的其他与经营活
动有关的现金 | 100,263,482.53 | 63,255,150.24 | 51,138,842.73 | 19,842,263.84 | | 经营活动现金流入小
计 | 1,163,644,706.64 | 968,821,706.03 | 859,402,870.88 | 898,883,118.11 | | 购买商品、接受劳务
支付的现金 | 554,736,079.53 | 435,773,573.56 | 457,475,276.54 | 516,151,055.55 | | 支付给职工以及为职
工支付的现金 | 347,697,805.98 | 331,491,979.99 | 248,270,735.10 | 226,663,047.64 | | 支付的各项税费 | 31,150,246.43 | 39,717,968.63 | 47,411,275.51 | 49,142,734.31 | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 支付的其他与经营活
动有关的现金 | 94,772,667.40 | 45,365,363.26 | 26,323,126.02 | 18,909,420.10 | | 经营活动现金流出小
计 | 1,028,356,799.34 | 852,348,885.44 | 779,480,413.17 | 810,866,257.60 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 135,287,907.30 | 116,472,820.59 | 79,922,457.71 | 88,016,860.51 | | 二、投资活动产生的
现金流量 | | | | | | 收回投资所收到的现
金 | 433,000,000.00 | 480,700,000.00 | 672,530,000.00 | 508,813,487.80 | | 取得投资收益所收到
的现金 | 1,024,170.19 | 11,209,672.24 | 1,759,198.18 | 4,278,111.05 | | 处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
而收回的现金净额 | 375,140.86 | 505,788.57 | 632,644.49 | 2,898,082.43 | | 收到其他与投资活动
有关的现金 | - | 3,000,000.00 | - | - | | 投资活动现金流入小
计 | 434,399,311.05 | 495,415,460.81 | 674,921,842.67 | 515,989,681.28 | | 购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
所支付的现金 | 211,494,708.63 | 245,367,951.96 | 240,784,934.33 | 174,279,698.64 | | 投资所支付的现金 | 327,000,000.00 | 462,700,000.00 | 907,530,000.00 | 511,000,000.00 | | 支付其他与投资活动
有关的现金 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 13,000,000.00 | - | | 投资活动现金流出小
计 | 543,494,708.63 | 718,067,951.96 | 1,161,314,934.33 | 685,279,698.64 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -109,095,397.58 | -222,652,491.15 | -486,393,091.66 | -169,290,017.36 | | 三、筹资活动产生的
现金流量 | - | - | - | - | | 吸收投资所收到的现
金 | 7,690,183.20 | 5,526,300.00 | - | 793,518,867.98 | | 借款所收到的现金 | 94,000,000.00 | - | - | 70,000,000.00 | | 收到的其他与筹资活
动有关的现金 | - | - | - | - | | 筹资活动现金流入小
计 | 101,690,183.20 | 5,526,300.00 | - | 863,518,867.98 | | 偿还债务所支付的现
金 | - | - | 70,070,000.00 | 16,000,000.00 | | 分配股利或偿付利息
所支付的现金 | 98,407,364.87 | 49,862,486.39 | 69,466,713.41 | 52,365,518.87 | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 支付其他与筹资活动
有关的现金 | 2,962,229.40 | 8,910,065.89 | 7,229,602.03 | 1,866,923.37 | | 筹资活动现金流出小
计 | 101,369,594.27 | 58,772,552.28 | 146,766,315.44 | 70,232,442.24 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 320,588.93 | -53,246,252.28 | -146,766,315.44 | 793,286,425.74 | | 四、汇率变动对现金
的影响 | 181,580.77 | 1,152,198.09 | -279,479.61 | 458,139.64 | | 五、现金及现金等价
物净增加额 | 26,694,679.42 | -158,273,724.75 | -553,516,429.00 | 712,471,408.53 | | 加：期初现金及现金
等价物余额 | 42,208,457.80 | 200,482,182.55 | 753,998,611.55 | 41,527,203.02 | | 六、期末现金及现金
等价物余额 | 68,903,137.22 | 42,208,457.80 | 200,482,182.55 | 753,998,611.55 |
4、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 35,509,089.25 | 21,304,270.01 | 183,619,457.53 | 708,129,105.97 | | 交易性金融资
产 | - | 56,040,197.26 | 53,016,369.87 | 188,147,030.68 | | 应收票据 | 412,094.98 | 41,092.16 | 52,089.42 | 40,287.71 | | 应收账款 | 636,162,837.65 | 519,233,289.16 | 332,184,036.01 | 244,859,670.99 | | 应收款项融资 | 28,735,212.58 | 12,584,201.54 | 20,309,185.93 | 55,372,986.37 | | 预付款项 | 10,846,358.29 | 1,213,882.16 | 966,226.30 | 1,458,501.87 | | 其他应收款 | 431,834,663.14 | 377,653,358.81 | 246,325,501.87 | 123,920,888.47 | | 存货 | 244,899,022.44 | 244,002,980.27 | 189,602,959.41 | 185,762,604.87 | | 其他流动资产 | 307,520,790.98 | 356,761,995.13 | 372,874,687.38 | 2,252,661.13 | | 流动资产合计 | 1,695,920,069.31 | 1,588,835,266.50 | 1,398,950,513.72 | 1,509,943,738.06 | | 非流动资产： | | | | | | 长期股权投资 | 353,684,087.33 | 344,006,280.43 | 327,717,775.83 | 274,268,419.17 | | 固定资产 | 269,140,075.44 | 216,675,589.43 | 170,954,976.16 | 148,296,095.59 | | 在建工程 | 1,522,958.74 | 814,525.99 | 396,039.60 | 396,039.60 | | 使用权资产 | - | - | - | 6,041,543.30 | | 无形资产 | 16,909,762.52 | 14,394,662.59 | 14,485,352.90 | 12,593,576.34 | | 长期待摊费用 | 616,277.30 | 1,242,558.77 | 2,070,233.44 | 2,769,122.77 | | 项目 | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | | 递延所得税资
产 | 4,762,842.83 | 7,003,519.39 | 7,035,918.15 | 3,678,781.01 | | 其他非流动资
产 | 18,384,904.11 | 8,320,624.54 | 1,008,454.00 | 10,402,251.06 | | 非流动资产合
计 | 665,020,908.27 | 592,457,761.14 | 523,668,750.08 | 458,445,828.84 | | 资产总计 | 2,360,940,977.58 | 2,181,293,027.64 | 1,922,619,263.80 | 1,968,389,566.90 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | 70,000,000.00 | - | - | 70,070,000.00 | | 应付账款 | 523,857,661.24 | 470,593,688.61 | 272,758,212.31 | 209,289,291.93 | | 预收款项 | - | - | - | - | | 合同负债 | 3,558,779.82 | 1,578,458.77 | 2,230,509.46 | 1,942,499.94 | | 应付职工薪酬 | 25,611,361.54 | 24,279,758.19 | 16,270,592.52 | 15,032,205.89 | | 应交税费 | -6,182,329.30 | 1,505,085.00 | 954,246.07 | 2,685,059.93 | | 其他应付款 | 21,250,837.94 | 29,097,356.66 | 3,869,580.30 | 1,778,357.45 | | 一年内到期的
非流动负债 | - | - | - | 1,814,688.17 | | 其他流动负债 | 11,305,402.06 | 4,426,335.31 | 3,311,828.78 | 5,319,167.30 | | 流动负债合计 | 649,401,713.30 | 531,480,682.54 | 299,394,969.44 | 307,931,270.61 | | 非流动负债： | | | | | | 长期借款 | 24,000,000.00 | - | - | - | | 租赁负债 | - | - | - | 4,300,783.27 | | 预计负债 | - | 356,396.60 | 3,368,235.30 | - | | 递延收益 | 3,415,357.04 | 3,398,690.98 | 3,249,022.76 | 3,940,155.20 | | 递延所得税负
债 | 884,532.03 | 995,586.71 | 1,368,893.53 | 1,542,447.24 | | 非流动负债合
计 | 28,299,889.07 | 4,750,674.29 | 7,986,151.59 | 9,783,385.71 | | 负债合计 | 677,701,602.37 | 536,231,356.83 | 307,381,121.03 | 317,714,656.32 | | 所有者权益： | | | | | | 股本 | 139,201,726.00 | 138,729,646.00 | 98,839,104.00 | 98,839,104.00 | | 其他权益工具 | - | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | - | | 资本公积 | 1,275,383,197.63 | 1,260,489,886.36 | 1,284,671,021.38 | 1,285,714,019.64 | | 项目 | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | | 减：库存股 | - | - | - | - | | 其他综合收益 | - | - | - | - | | 专项储备 | - | - | - | - | | 盈余公积 | 46,834,369.77 | 46,834,369.77 | 40,468,327.46 | 36,988,967.13 | | 未分配利润 | 221,820,081.81 | 199,007,768.68 | 191,259,689.93 | 229,132,819.81 | | 所有者权益合
计 | 1,683,239,375.21 | 1,645,061,670.81 | 1,615,238,142.77 | 1,650,674,910.58 | | 负债和所有者
权益总计 | 2,360,940,977.58 | 2,181,293,027.64 | 1,922,619,263.80 | 1,968,389,566.90 |
5、母公司利润表（未完）
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