美力科技(300611):财通证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司本次重大资产重组符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位要求之专项核查意见
关于浙江美力科技股份有限公司 本次重大资产重组符合中国证监会 关于重大资产重组对板块定位要求 之 专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“美力科技”）拟通过其德国全资孙公司MeiliHoldingGmbH，以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有HitchedHoldings3B.V. ACPS 100.00% （以下简称“标的公司”或“ ”） 股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）等相关规定，对本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求进行核查，并发表核查意见如下： 一、标的公司简介与主营业务概述 ACPS总部位于德国，深耕汽车拖车牵引系统的研发设计、生产制造和销售近70年，是全球知名汽车拖车牵引系统的制造商。依托深厚的技术积淀，标的公司不仅发明了可拆卸拖钩，更推出电动旋转拖钩，推动行业向智能化升级。 ACPS集团在德国、匈牙利、墨西哥、中国建立生产基地，同时在欧洲、北美等多地设有研发、销售中心，构建起覆盖欧美成熟市场及亚太地区新兴市场的产销网络，并拥有“ORIS”国际知名品牌。作为全球主流车企供应商，ACPS集团与大众、奔驰、宝马、特斯拉等汽车知名品牌深度绑定。在欧洲、北美拖钩市场占比领先，尤其是在全球高端车型拖钩配套领域稳居前列。 二、标的公司符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的核查情况 《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”，《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游”。 本次交易标的公司主要从事汽车拖车牵引系统总成的研发设计、生产制造和销售，主要产品包括固定式拖钩、可拆卸式拖钩、可伸缩/隐藏拖钩等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司与上市公司所属细分行业均为“制造业（C）”之“汽车制造业（36）”之“汽车零部件及配件制造（3670）”，因此标的公司与上市公司处于同行业。 综上，本次交易符合《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第八条的规定。 三、结论性意见 经上述核查，独立财务顾问认为：标的公司与上市公司处于同行业，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定，符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求。 （以下无正文） （本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司本次重大资产重组符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位要求之专项核查意见》之盖章页） 项目主办人： 邱龙凡 刘奕儒 王志 刘阳 财通证券股份有限公司 二〇二六年一月五日 中财网
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