全球AI突现新风向

时间：2025年11月17日 11:46:36 中财网

　　周末对盘面影响较大的消息包括：国常会部署“促消费稳投资”，新一轮降准降息有望实施。华为将于本周举办2025 AI容器应用落地与发展论坛，会上将发布AI领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题。

　　刺激内需政策持续发力，对食品饮料、白酒等板块形成长线刺激，明年预计有望迎来拐点。

　　华为的消息则直接刺激了早盘相关概念活跃，华为盘古、AI训练、华为鲲鹏、操作系统等题材涨幅居前，多为科技方向，所以早盘股指虽然在震荡，但人其实其实还可以，只要是科技股活跃，市场整体表现就不会特别差。

　　今天下跌居前的是上周五涨幅榜前列的医药方向，创新药、AI医药、CRO、药店等均跌幅居前，医药还是具备防御性，目前位置疫苗、眼科、CRO以及医疗器械等均可以中线关注。

　　
　　指数层面上，这个位置股指预计还是震荡整理走势，大涨大跌可能性都不大，历史上，到年底市场多震荡，而年初春暖花开，开始详尽孕育新的升机，所以现在的震荡，其实也是为后面的升势奠定基础。

　　海外方向上，全球最大对冲基金桥水基金大幅减持英伟达65.3%的持股巴克莱、花旗等机构同步减持，其中巴克莱持股环比减少53.67%，花旗减持8.25%。巴菲特3季度买入43亿美元谷歌。但斌3季度报大幅度减持英伟达，增持谷歌。

　　大机构们用真金白银决策的结果，就是减英伟达增持谷歌。

　　这意味着什么样的风向变化呢？

　　如果说英伟达代表的是AI硬件时代，那谷歌代表的可能就是AI应用时代。

　　特别是巴菲特的加入，更是给谷歌增加了很多想象力。

　　AI上半场拼算力和芯片，AI下半场，可能就是应用为王了。

　　现在全球对AI存在分歧，主要就是担心AI无法落地，泡沫巨大，如果未来有现象级的应用落地，那么AI主线将重新获得资本关注。

　　在AI应用端上，春哥认为，人形机器人、AI智能体是重中之重，关于机器人题材，昨天我在收评号里也更新了一篇文章，大家可以去看看。

　　《未来十年最热赛道，没有之一》
　　午后预计指数波动仍然不大，现在市场进入短线交易的垃圾时间，个股波动收窄，热点轮动迅速，短线难度较大，这种情况下，其实仍然是一动不如一静，耐心等待“充电”结束，“通话”开始。