天元宠物(301335):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订情况说明

时间：2025年09月05日 21:01:16 中财网

原标题:天元宠物:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订情况说明的公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-098
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（修订稿）修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）89.7145%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年7月10日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030008号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于2025年6月27日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订内容
释义	无
重大事项提示	新增本次重组方案的调整情况，更新交易对价、 标的资产评估值、本次交易已履行的程序、业绩 承诺补偿
重大风险提示	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已 按照重要性重新排序
重组报告书章节	修订内容
第一节本次交易概况	更新本次交易的背景及目的、交易对价、锁定期 安排、业绩承诺及补偿安排、本次交易的性质、 本次交易已履行的程序、本次交易相关方作出的 重要承诺
第二节上市公司基本情况	无
第三节交易对方基本情况	无
第四节交易标的基本情况	更新标的公司历史沿革之标的公司最近三年增资 及股权转让的原因、作价依据及合理性、申请首 次公开发行股票并上市或申请新三板挂牌或作为 并购标的的情况、标的资产历史上股权代持的背 景、原因、合法合规性及清理情况，更新标的公 司主营业务具体情况之主要产品生产和销售情 况、主要商品及能源采购情况，更新标的公司主 要资产情况之土地使用权及房屋建筑物等
第五节发行股份情况	更新本次交易的对价、锁定期安排、业绩承诺及 补偿安排
第六节交易标的评估情况	更新标的公司的评估情况之评估基本情况、收益 法评估情况、市场法评估情况、评估基准日至重 组报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估 值结果的影响，更新董事会对评估的合理性以及 定价的公允性分析之评估结果对关键指标的敏感 性分析、本次交易定价公允性分析
第七节本次交易主要合同	新增购买资产协议之补充协议（二）
第八节本次交易的合规性分析	更新本次交易涉及的资产权属清晰的情况
第九节管理层讨论与分析	更新标的公司财务状况分析之应收账款、预付款 项、其他应收款、存货，更新标的公司盈利能力 分析之营业收入分析、营业成本分析、毛利率分 析、期间费用分析，更新本次交易对上市公司未 来发展前景影响的分析等
第十节财务会计信息	无
第十一节同业竞争与关联交易	更新本次交易不构成关联交易等
第十二节风险因素	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已 按照重要性重新排序
第十三节其他重要事项	无
第十四节中介机构对本次交易的意见	更新本次交易不构成关联交易等
第十五节本次交易的相关中介机构	无
第十六节上市公司及全体董事、监事、 高级管理人员及相关中介机构的声明	删除“暨关联交易”
第十七节备查资料	删除“暨关联交易”

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025年9月5日