渤海租赁(000415):控股子公司AVOLON HOLDINGS LIMITED融资进展的提示性公告
渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司AvolonHoldingsLimited 融资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资进展情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 为满足控股子公司Avolon的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司AvolonHoldingsFundingLimited（以下简称“AvolonFunding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计12.5亿美元的优先无抵押票据。2025年9月4日（都柏林时间），AvolonFunding完成了上述优先无抵押票据的定价工作，票面利率为4.950%，到期日至2032年。上述票据募集资金将优先用于回购AvolonFunding前期发行的部分优先无抵押票据，剩余资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。 为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及其下属子公司将就上述12.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2025年9月11日（都柏林时间）完成，Avolon及AvolonFunding将根据发行进展情况签署相关协议。 截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2025年度贷款授权额度28.45亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2025年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 二、风险提示 上述AvolonFunding发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。 公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2025年9月5日 中财网
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