险资系私募偏好大蓝筹 机构建议把握结构性机会
1 【今日投资机会】继续关注北证50及军工板块的修复机会 大家好，今天是2025年9月4日星期四，欢迎来到今日投资机会！ 投顾观点：继续关注北交所的抱团机会。 1)昨日市场弱修复，光模块盘中反弹冲高回落，固态电池、芯片、光刻机、游戏、光伏等多板块轮动，典型的缩量弱反市场特征； 2)军工板块预期内遭遇兑现，不过参考海南板块7月23日的走势，今日或有修复预期； 3)今日短线情绪有修复预期，关注主动修复的载体，可能还是有色金属，博弈降息预期； 4)避开板块效应，找独立逻辑筹码抱团。关注10cm辨识度筹码，20cm抗分歧筹码； 5)关注筹码相对干净的北交所，关注液冷、光模块、有色、固态电池、AI机器人叠加北交所的交易机会。 投顾观点：继续关注北证50指数。 1)昨日市场盘中弱修复后被反杀，连续调整时北交所相对抗跌，毕竟此前涨得少； 2)今日有修复预期，关注北证50指数在20日均线的企稳信号； 3)其余指数基本都是高位震荡预期为主。缩量环境下，缩容抱团以及切低位冷门筹码是大概率事件。随机性强、持续性差。短线考虑用30cm弹性筹码来代替大权重容量票。 财联社：华为卫星对星引导专利公布，我国商业航天产业建设有望显著提速。天眼查App显示，华为技术有限公司申请的“一种卫星对星引导方法及相关装置”专利9月2日公布。摘要显示，在该方法中，电子设备可以通过3D城市模型/GNSS卫星信号/数字高程DEM、DSM数据/多源通信卫星信号辅助实现用户位置(包含当前位置和目标位置)的通信卫星可视区域预测，并通过通信卫星的星历预测获取通信卫星轨迹和位置，获得包含用户周边环境遮挡信息的通信卫星可视情况等信息。目前，英美多国的龙头企业均已公布大规模星座计划，未来几年全球将迎来数万颗卫星的大规模发射高峰。 投顾观点：光大证券孙伟风认为，两会政府工作报告中商业航天战略定位新兴产业，北京、上海、海南等地亦出台专项政策，推动形成商业航天产业集群。我国政策高度重视商业航天产业建设，国内“星网”、“千帆”等星座计划已开始批量发射卫星，低轨卫星发展节奏有望显著提速。 最后，今日无新股申购。 祝您投资顺利！(优优投顾) 中财网
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