浙矿股份(300837):浙矿重工股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债 浙矿重工股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 证券代码：300837，证券简称：浙矿股份 2. 债券代码：123180，债券简称：浙矿转债 3. 转股价格：人民币47.89元/股 4. 2023 9 15 2029 3 8 转股时间： 年 月 日至 年 月 日 5. 根据《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定：“在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”。 2025年8月20日至2025年9月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计可能触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251号”文同意注册，浙矿重张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额320,000,000元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币311,484,179.23元。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债已于2023年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。 （二）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年9月15日至2029年3月8日。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 1. “浙矿转债”初始转股价格为48.79元/股。 2. 2023年6月28日，公司实施了2022年年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由48.79元/股调整为48.49元/股，调整后的转股价格自2023年6月28日起生效。 3. 2024年6月6日，公司实施了2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由48.49元/股调整为48.19元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日起生效。 4. 2025年5月28日，公司实施了2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由48.19元/股调整为47.89元/股，调整后的转股价格自2025年5月28日起生效。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下： （一）修正条件与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）修正程序 公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明 2025年2月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“浙矿转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2025年2月20日至2025年8月19日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2025年8月19日后首个交易日起重新计算），若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债”的转股价格向下修正权利。 2025年8月20日至2025年9月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格47.89元/股的85%，即低于40.71元/股，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，将触发“浙矿转债”转股价格向下修正条款。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。 四、其他事项 投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙矿重工股份有限公司董事会 2025年 9月 2日 中财网
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