6公司获得增持评级-更新中
7月21日给予龙源电力(001289)增持评级。 投资建议：公司作为国家能源集团控股的全球风电企业龙头，于 A+H 两地上市，凭借三十余年深耕风电领域积累的先发优势与技术构建起行业壁垒，拥有存量及增量优势。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入357.31、387.85、415.08 亿元，实现归母净利润66.27、73.51、79.46 亿元，同比增长4.4%、10.9%、8.1%；对应EPS 为0.79、0.88、0.95 元，对应当前股价PE 为20.6、18.6、17.2X，维持“增持”评级。 风险提示：电力需求不及预期风险、市场化电价波动风险、风资源波动与气候风险、政策审批与执行风险、技术迭代与资产效率风险、项目建设与并网延期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【16:49 昊华科技(600378)：制冷剂价格持续上行 特品业务逐步恢复 25Q2业绩超预期】 7月21日给予昊华科技(600378)增持评级。 风险提示：1）新产能释放不及预期；2）产品价格大幅下跌；3）原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:44 盟科药业(688373)深度报告：聚焦创新抗菌 开拓感染治疗新蓝海】 7月21日给予盟科药业-U(688373)增持评级。 收入预测与投资建议：该机构预测公司2025~2027 年营业收入分别为1.74/2.05/2.49亿元，由于Biotech 类公司处于成长初期，收入及现金流入明显后置，采用绝对估值法，取WACC=7.19%（行业平均资产Beta=1.08（取自WIND BETA 计算器，板块名称=创新药，标的指数=沪深300，起止日期=2024.7.4~2025.7.4）；无风险利率=4.35%（美国10 年国债实际收益率2025.7.3 更新值）；市场组合预期收益率=7.18%（沪深300 基日以来年化收益率））、名义长期增长率=0%，相对计算得出的权益评估价值，公司当下市值水平相对低估。从稀缺性角度，公司为专精抗菌赛道的A 股标的；从发展空间角度，公司核心品种国际III 期进行中，另有早研品种未来有望提供新增量，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：竞争格局恶化风险：新管线对外授权是公司后续发展的主要动力之一，若同类在研新药以较低的交易金额参与竞争，公司单个项目对外授权金额和时间可能不及预期；临床开发进度不及预期风险：公司目前多个创新药产品处于临床开发阶段，可能面临临床试验失败风险。研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险：报告中部分内容来自于公开资料，可能存在公开资料信息滞后或更新不及时的风险；第三方数据失真风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【13:58 锡业股份(000960)深度报告：科技周期赋能 多点开花可期】 7月21日给予锡业股份(000960)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期，供给超预期释放，公司项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【09:34 和而泰(002402)：控制器领军 布局AI产业 向智能化发展增长动能强劲！】 7月21日给予和而泰(002402)增持评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：控制器需求低于预期、新能源车销量低于预期、原材料价格变动、贸易政策变化、公司客户突破及新产品研发节奏低于预期、客户集中程度较高、汇率变动、近期股价波动风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:13 科锐国际(300662)：禾蛙AI2.0发布会召开 看好AI技术在人力资源行业的商业化前景】 7月21日给予科锐国际(300662)增持评级。 投资建议： 该机构维持之前的盈利预测。该机构预计2025-2027 年公司实现营业收入148/180/213 亿元，分别同比增长25%、22%、18%，实现归母净利润分别为2.8、3.4、4.0 亿元，分别同比增长35%、21%、17%，EPS 分别为1.41、1.71、2.00 元，对应最新PE 分别为22/18/16 倍（参照2025 年7 月18 日收盘价31.62 元）。25Q1 公司扣非业绩强复苏，该机构看好公司全年业绩弹性释放，同时公司加码AI，禾蛙平台成长空间广阔，有望成为公司第二成长曲线，维持 “增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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