2公司获得推荐评级-更新中

时间：2025年05月22日 23:41:20 中财网

【23:28 长安汽车(000625)2024年年报业绩点评：新能源品牌单车亏损大幅收窄 三大战略加速转型】

　　5月22日给予长安汽车(000625)推荐评级。

　　投资建议：预计2025年-2027年公司将分别实现营业收入1825.34亿元、2092.93亿元、2283.65亿元，实现归母净利润77.33亿元、102.55亿元、115.98亿元，摊薄EPS分别为0.78元、1.03元、1.17元，对应PE分别为15.78倍、11.90倍、10.52倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：产品销量不及预期的风险；智能化技术研发不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。


【14:33 国轩高科(002074)2024年报及2025年一季报点评：营收增长显著 盈利大幅提升】

　　5月22日给予国轩高科(002074)推荐评级。

　　投资建议：公司在2024 年有多个资本化研发项目，这些项目的预算执行率较高，表明公司在研发投入方面较为积极。此外，公司向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）的这一利润分配方案，表明公司对未来的盈利能力有信心。该机构预测公司2025-2027 年营业收入分别为430/525/649 亿元，该机构调整归母净利为13.6/17.9/26.6 亿元（2025-2026 年前值13.4/16.2 亿元），当前市值对应PE 分别为35/27/18 倍。参考可比公司估值和历史估值，给予2026 年30xPE，对应目标价29.79 元 ，维持“推荐”评级。

　　风险提示：地缘政治风险、下游需求不及预期、新能源汽车市场风险、产能爬坡不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。