[停牌]18华夏06 (155102): 光大证券股份有限公司关于“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01”继续停牌的临时受托管理事务报告

时间：2025年05月20日 22:35:42 中财网

原标题:18华夏06 : 光大证券股份有限公司关于“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01”继续停牌的临时受托管理事务报告

债券代码：155102 债券简称：18华夏06 债券代码：155103 债券简称：18华夏07 债券代码：155273 债券简称：19华夏01 光大证券股份有限公司 关于“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01” 继续停牌的临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《华夏幸福基 业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、 《华夏幸福基业股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》、《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司 债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见 以及华夏幸福基业股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债 券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据 以作为光大证券所作的承诺或声明。一、 发行人概况 （一） 公司名称：华夏幸福基业股份有限公司 （二） 公司注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧 一号 （三） 公司法定代表人：王文学 （四） 公司信息披露联系人：黎毓珊 （五） 联系电话：010-56982988 （六） 联系传真：010-56982989 （七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： http://www.sse.com.cn/ 二、 公司债券基本情况 （一） 18华夏06 1、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公 司债券（第三期）（品种一） 2、债券简称：18华夏06 3、债券代码：155102 4、债券期限：2+2+1年 5、债券利率：本期债券票面利率为7.00%，在存续期内前2年 固定不变；在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利票面利率加调整基点，在存续期后3年固定不变；在存续期 的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第3、4年票面利率加调整 基点，在存续期后1年固定不变 6、债券发行规模：人民币300,000万元 7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用 于偿还到期或回售的公司债券 9、债券起息日：2018年12月20日 10、 债券上市交易首日：2018年12月25日 11、 债券上市地点：上海证券交易所 （二） 18华夏07 1、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公 司债券（第三期）（品种二） 2、债券简称：18华夏07 3、债券代码：155103 4、债券期限：5+2年 5、债券利率：本期债券票面利率为8.30%，在存续期内前5年 固定不变；在存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利票面利率加调整基点，在存续期后2年固定不变 6、债券发行规模：人民币400,000万元7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用 于偿还到期或回售的公司债券 9、债券起息日：2018年12月20日 10、 债券上市交易首日：2018年12月25日 11、 债券上市地点：上海证券交易所 （三） 19华夏01 1、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2019年公开发行公 司债券（第一期） 2、债券简称：19华夏01 3、债券代码：155273 4、债券期限：本期债券为5年期，附第2年末和第4年末发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、债券利率：5.50%。本期债券在存续期内前2年的票面利率 为5.50%固定不变，在存续期的第2年末，发行人选择不调 整本期债券后3年的票面利率，在存续期的第4年末，发行 人选择不调整本期债券后1年的票面利率，详见《华夏幸福年票面利率不调整公告》和《华夏幸福基业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）2023年票面利率不调整公告》。 6、债券发行规模：人民币100,000万元 7、计息期限及付息日：本次债券的付息日期为2020年至2024 年每年的3月25日。若投资者于第2年末行使回售选择权， 则其回售部分的本次债券的付息日为2020年至2021年每年 的3月25日。若投资者于第4年末行使回售选择权，则其 回售部分的本次债券的付息日为2020年至2023年每年的3 月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用 于偿还到期或回售的公司债券 9、债券起息日：2019年3月25日 10、 债券上市交易首日：2019年4月3日 11、 债券上市地点：上海证券交易所 三、 重大事项提示 光大证券作为“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01”的受托 管理人，现将本期债券相关事项报告如下： （一）债券停牌的基本情况 为保障《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计夏幸福”、“发行人”或“公司”）申请，华夏幸福基业股份有限 公司2018年公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“18华夏06”）和华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券 （第三期）（品种二）（以下简称“18华夏07”）于2021年12月 14日开市起停牌。华夏幸福基业股份有限公司2019年公开发行公司 债券（第一期）（以下简称“19华夏01”）于2021年3月26日开 市起停牌。 （二）债券继续停牌的原因、进展情况 华夏幸福金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）组建 暨第一次会议已召开，根据《金融机构债权人委员会工作规程》（银 保监发[2020]57号），债权金融机构原则上应当参加针对债务企业 成立的债委会。 在省市政府及专班的指导和支持下，公司拟定了《债务重组计 划》后与债权人就相关内容进行了沟通，并于2021年9月30日披 露了《华夏幸福基业股份有限公司关于重大事项进展及部分公司债 券复牌的公告》，其中披露了《债务重组计划》主要内容。此后， 公司于2021年12月3日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于 公司债券持有人就债务重组相关问题解答的公告》，针对公司债券 持有人普遍关注的问题进行了解答。公司于2021年12月10日披露 了《华夏幸福基业股份有限公司关于公司债务重组的进展公告》， 其中披露了债委会对《债务重组计划》的表决结果，《债务重组计 划》已获得债委会全体会议审议通过。公司于2021年12月28日披 露了《华夏幸福基业股份有限公司关于公司债券债务重组协议签署做出了相关说明。公司于2022年9月16日披露了《华夏幸福基业 股份有限公司关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告》，其中月20日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于以下属公司股权实 施债务重组的公告》，其中披露了以所持有下属公司股权作为偿债 资源实施债务重组的交易情况。在符合《债务重组计划》总体原则 的情况下，公司发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持 有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》 等议案（以下简称“《债券债务重组安排》”），公司已根据《债 券债务重组安排》向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小 额兑付金额的50%。此外，公司已于2024年1月12日向截至债权 50% 登记日登记在册的持有人支付小额兑付金额剩余的 。 目前华夏幸福正在省市政府及专班的指导和支持下推进《债务 重组计划》相关事项的落地实施，上述债券的偿付安排将在《债务 重组计划》下统筹安排。由于上述事宜尚在推进，18华夏06、18 华夏07和19华夏01将继续停牌，具体复牌时间以公司公告为准。 （三）风险提示 受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，华 夏幸福流动性出现阶段性紧张。根据2021年9月30日披露的《华 夏幸福基业股份有限公司关于重大事项进展及部分公司债券复牌的 公告》及2025年5月16日公告的《华夏幸福基业股份有限公司关 于债务重组进展等事项的公告》，存续金融债务共计2,192亿元，截 至2025年4月30日累计未能如期偿还的债务金额合计为230.30亿 元（不含利息），全部金融债务的偿付将在《债务重组计划》的统（四）相关机构及联系方式 1、发行人：华夏幸福基业股份有限公司联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座 23层 联系人：张腾蛟 联系电话：010-59115058，010-59115000 2、主承销商：光大证券股份有限公司 联系地址：北京市复兴门外大街6号光大大厦15层 联系人：杨奔、赵妤、王一帆 联系电话：010-58377815 3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址：上海市浦东新区杨高南路188号 联系人：曹伊楠 联系电话：021-68606251 提醒投资者关注相关变化可能带来的投资风险和偿债风险。 光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券 后续化解情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严 格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人 执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定，及时履行相应 的受托管理职责。（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于“18华夏06”、“18 华夏07”和“19华夏01”继续停牌的临时受托管理事务报告》之盖 章页） 受托管理人：光大证券股份有限公司 2025年 月 日