5公司获得推荐评级-更新中
5月18日给予慧博云通(301316)推荐评级。 投资建议：暂不考虑收购宝德增厚利润，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.06、1.41、1.88 亿元，当前市值对应2025-2027 年PE 分别为111/83/62 倍，考虑到公司核心主业逆势增长，同时若后续收购宝德计算机顺利完成，公司将迈入国产算力领域，具备显著的稀缺性，当前估值仍有提升空间。 风险提示：收购进展不及预期；下游客户预算收紧；软件开发行业竞争加剧；计提减值损失的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【19:13 新华医疗(600587)2024年报及2025年一季报点评：医疗器械板块短暂承压 制药装备增长稳健】 5月18日给予新华医疗(600587)推荐评级。 盈利预测、估值及投资评级。结合25Q1 业绩（业绩仍有所承压），该机构预计公司25-27 年归母净利润为8.0、9.3、10.3 亿元（25-26 年预测原值为8.3、10.3亿元），同比增加15.4%、16.2%和10.7%，EPS 分别为1.32、1.53、1.69 元，对应PE 分别为12、10 和9 倍。参考可比公司，给予公司2025 年16 倍估值，对应目标价约21 元，维持“推荐”评级。 风险提示：1、募投项目进展不及预期；2、产品研发进展不及预期；3、海外市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:58 火星人(300894)2024年报&2025年一季报点评：行业整体承压 积极应变调整】 5月18日给予火星人(300894)推荐评级。 投资建议：公司为集成灶龙头，当前业绩受房地产市场深度调整及消费需求转弱影响，面临较大压力。该机构下调25/26 年EPS 为0.23/0.27 元，新增27 年EPS 预测为0.34 元。考虑长期集成灶渗透率提升、地产需求结构调整、公司积极调整应对，参考DCF 估值，目标价为14.8 元，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，下游行业需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【18:53 宁德时代(300750)：业绩稳定增长 海外占比提升】 5月18日给予宁德时代(300750)推荐评级。 投资建议：公司麒麟、神行、骁遥等产品矩阵全面，硫化物固态电池技术优势领先，换电推进，公司全球龙头地位稳固，充分受益全球动储景气度提升。该机构预计公司2025/2026年营收4416.1亿元/5112.7亿元，归母净利648.4亿元/784.4亿元，EPS为14.72元/17.81元，对应PE为15.27倍/12.63倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、6次增持评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【17:33 曼恩斯特(301325)2024年报及2025年一季报点评：储能业务逐渐放量 布局新业务发展可期】 5月18日给予曼恩斯特(301325)推荐评级。 投资建议：公司多赛道布局注入成长新动能，未来发展可期。考虑传统锂电业务承压，储能业务处于发展期毛利率较低，该机构调整盈利预测，预计2025-2027公司归母净利润分别为1.61/2.47/3.21 亿元（2025-2026 年前值为2.49/3.51 亿元），当前市值对应PE 分别为51/34/26 倍。参考可比公司估值，考虑机器人等新业务有望带来较大弹性，给予2025 年60x PE，对应目标价67.32 元，维持“推荐”评级。 风险提示：新业务进展不及预期；下游需求不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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