5公司获得推荐评级-更新中
5月12日给予米奥会展(300795)推荐评级。 投资建议：预计2025-2027年2.5亿、3.0亿、3.5亿，对应PE各为18、15、13X，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）展会销售不及预期的风险；（2）地缘政治冲突的风险；（3）出口贸易下滑风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次推荐评级。 【14:43 普莱柯(603566)：畜禽主业经营改善 费控出色 宠物业务表现亮眼】 5月12日给予普莱柯(603566)推荐评级。 投资建议：主业逐步修复，宠物业务逐渐发力。基于对主业经营改善以及宠物业务加速发展的判断，该机构调整预测25-26 年实现归母净利1.77 亿、2.11 亿，并引入27 年盈利预测2.43 亿，对应EPS 分别为0.51、0.61、0.70 元，当前股价对应25 年27 倍PE，考虑公司成长预期以及历史估值水平，给予25 年30倍PE，调整目标价15.3 元，调整为“推荐”评级。 风险提示：养殖景气度不及预期、行业竞争加剧、产品推广不及预期、新业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:13 保利发展(600048)：强化城市深耕战略 加快增量项目销售】 5月12日给予保利发展(600048)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司加力聚焦核心城市，持续改善土储质量，销售规模领先，融资优势明显，但短期公司存量土储可能面临一定的去化和减值压力。该机构预计2025-2027 年公司每股收益分别为0.39 / 0.38 / 0.51 元。根据可比公司法，可比公司2025 年PB 均值为0.67x，给予10%的估值折溢价，对应0.60~0.73 倍PB，2025 年公司目标价9.75~11.92 元，维持“推荐”评级。 风险提示：销售表现不及预期；结算规模不及预期；资产减值规模超预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。 【09:33 申通快递(002468)：股权激励计划彰显发展信心 25Q1市场份额同比+0.5PCT】 5月12日给予申通快递(002468)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入545.89、592.07、628.94 亿元，同比增速分别为15.7%、8.5%、6.2%，归母净利润13.73、16.59、19.64 亿元，EPS 分别为0.90、1.08、1.28 元，当前股价对应PE 分别为12、10、8 倍。公司为快递行业领军企业之一，发展势头强劲，业绩稳步增长，并提出股权激励计划，彰显长期发展信心和决心，看好公司中长期发展。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：国内宏观经济不及预期，行业件量增速不及预期，行业“价格战”竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【08:28 京沪高铁(601816)：24年归母净利同比+10.59% 京福公司扭亏在即 看好黄金线路跨线业务增长潜力】 5月12日给予京沪高铁(601816)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：基于最新宏观经济环境，该机构调整2025-26 年盈利预测为134.41、145.40 亿元（原预测为150.18、162.01 亿元），新增2027 年盈利预测为155.31 亿元，对应2025-27 年EPS 分别为0.27、0.30 和0.32 元，PE分别为22、20 和19 倍。2）投资建议：京沪高铁作为国内黄金线路，区位优势显著，且跨线辐射程度广，预期受益于本线客流恢复和跨线列车增长；中长期公司或仍将受益于运能释放进一步打开空间。此外，京福安徽线路产能逐步爬坡，经营端大幅减亏，扭亏在即，有望逐步释放协同效应。维持此前估值方式即采用DCF 估值，目标价6.77 元，预期较当前14%的空间，强调“推荐”评级。 风险提示：经济大幅下滑、客运需求不及预期，票价市场化进程不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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