4公司获得推荐评级-更新中
4月6日给予重庆啤酒(600132)推荐评级。 投资建议：预计 2025-2027 年公司营收149.37/152.06/154.57 亿元，分别同比+2.0%/+1.8%/+1.7%；归母净利润分别为12.85/13.40/13.88 亿元，分别同比+15.3%/4.3%/+3.6%；当前市值对应PE 分别为23/22/21X，公司维持高分红（24 年分红率104%），维持“推荐”评级。 风险提示：现饮渠道恢复不及预期；高端啤酒竞争加剧；相关诉讼仍未决。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【19:22 海螺水泥(600585)：提价带动归母净利回升 分红比例维持稳定】 4月6日给予海螺水泥(600585)推荐评级。 投资建议：受益于水泥提价，预计25 年归母净利实现增长，且公司承诺25-27 年现金分红与股份回购合计不低于归母净利的50%。该机构预测公司2025-2027 年EPS 至1.82、2.11、2.29 元/股，对应PE 分别为13x/11x/11x。根据可比公司估值，该机构给予2025 年15xPE，对应目标价27.36 元/股，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，成本上涨超预期等。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:17 振江股份(603507)：在手订单超百亿 新能源+燃机+机器人再塑一体两翼】 4月6日给予振江股份(603507)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司25-27 年营收分别为55.7、68.8、81.3 亿元，对应增速分别为41%、23%、18%；归母净利润分别为3.1、4.5、5.8 亿元，对应增速分别为76%、44%、29%，以4 月3 日收盘价作为基准，对应25-27 年PE为17X、12X、9X。维持“推荐”评级。 风险提示：汇率波动风险，原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【17:22 孩子王(301078)：业绩符合预期 三扩战略持续推进】 4月6日给予孩子王(301078)推荐评级。 投资建议：公司充分受益当前提振消费和生育率的宏观背景，同时“三扩”战略及 AI 技术投入有望打开长期成长空间。预计公司 2025-27 年归母净利3.5/4.8/6.0 亿元，对应 PE 为 44、32、26 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：AI+业务落地进展低于预期；育儿补贴政策低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次推荐评级、6次买入评级、1次买入”评级。 中财网
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